Рэймонд Джеймс: Эти 3 акции могут принести как минимум 40% прибыли

Заканчиваются ли хорошие времена для акций? Возможно, да, а возможно, и нет; NASDAQ и S&P демонстрируют годовой прирост от 14% до 17%, даже после падения с исторических максимумов. Ясно одно: волатильность на рынке повысилась.

Но, как всегда на рынке, повышенный риск для одних может быть равен повышенным возможностям для других. Фондовые аналитики Raymond James заняты отбором акций, которые они считают победителями, способными плыть в потоке все более сложных экономических течений.

Используя базу данных TipRanks, мы собрали подробную информацию о трех таких звонках. Каждый из них предлагает инвесторам большой потенциал роста, начиная с 40%. Не помешает и то, что каждая акция вызывает восхищение у остальных аналитиков — настолько, что заслужила консенсус-рейтинг «Сильная покупка».

NGM Biopharmaceuticals (NGM)

Первой стала компания NGM Biopharma, занимающаяся клиническими исследованиями лекарственных препаратов и разрабатывающая новые методы лечения серьезных неудовлетворенных медицинских потребностей. Компания ведет исследования в области онкологии, заболеваний печени и дегенерации сетчатки глаза, причем последние две программы являются наиболее продвинутыми.

Направление компании, связанное с заболеваниями печени, сосредоточено на NASH, неалкогольном стеатогепатите. Это тяжелое метаболическое состояние также называется жировой болезнью печени и является основной причиной цирроза, рака печени и печеночной недостаточности.

Компания NGM разрабатывает два препарата для лечения этого заболевания — MK-3655 и альдафермин. Оба препарата находятся в фазе 2 клинических испытаний, и недавние данные исследования Alpine 2/3 альдафермина показали, что он хорошо переносится и демонстрирует профиль безопасности, аналогичный плацебо. В настоящее время идет набор участников в исследование Alpine 4 фазы 2b альдафермина. Исследование MK-3655, которое компания NGM проводит по лицензии Merck, 52-недельное исследование фазы 2 должно завершиться в ноябре. У NGM есть возможность, когда начнутся испытания фазы 3, либо получить выплаты за вехи и роялти, либо участвовать в финансировании разработки и заключить соглашение о распределении 50% дохода.

Испытания компании NGM на сетчатке, для которой компания разрабатывает препарат NGM621 в качестве средства лечения географической атрофии, продолжаются. Завершился набор пациентов для участия в исследовании фазы 2 CATALINA, и ожидается, что исследование продлится один год. NGM621 — еще один кандидат в лекарственные препараты, разрабатываемый совместно с компанией Merck.

Аналитик Raymond James Стивен Сидхаус видит потенциал в многочисленных параллельных клинических испытаниях компании NGM. Тем не менее, его позитивный инвестиционный тезис в значительной степени основан на NGM621.

«КАТАЛИНА» может продемонстрировать более высокий профиль потенции NGM621… В ходе нашего обсуждения с руководством компании NGM после оглашения результатов APLS, они указали, что имеющиеся у них данные свидетельствуют о том, что NGM621 обладает более высокой потенцией (AUC и величина ингибирования), чем другие ингибиторы C3. Если это подтвердится в результатах CATALINA, мы считаем, что NGM может потенциально достичь ежеквартального или более частого дозирования (наше мнение; руководство не настаивает на этом), что, безусловно, понравится пациентам с ГА», — написал Сидхаус.

В соответствии с этими комментариями, Seedhouse оценивает NGM как «сильную покупку», а его ценовой ориентир в $39 предполагает ~88%-ный потенциал роста в будущем году. (Чтобы посмотреть послужной список Seedhouse, нажмите здесь)

Очевидно, что Уолл-стрит в целом впечатлена потенциалом NGM; все 6 последних обзоров здесь положительные, что дает единодушный консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Цена акций составляет $20,78, а средний ценовой ориентир — $34,20, что предполагает годовой потенциал роста ~65%. (См. анализ акций NGM на TipRanks)

ZipRecruiter (ZIP)

Следующей компанией, выбранной Raymond James, которую мы рассматриваем, является ZipRecruiter, онлайн-площадка по трудоустройству как для работодателей, так и для соискателей. Компания была основана в 2010 году, и в настоящее время, помимо штаб-квартиры в Санта-Монике, имеет офисы в Лондоне, Тель-Авиве и Темпе, штат Аризона. Сервис ZipRecruiter основан на использовании алгоритмов искусственного интеллекта для подбора соискателей к вакансиям. Компания может похвастаться тем, что является самым рейтинговым приложением для поиска работы на iOS и Android, и за годы работы помогла более 110 миллионам соискателей. На сегодняшний день услугами сервиса воспользовались более 2,8 миллиона предпринимателей.

В начале августа компания опубликовала результаты за 2 квартал 21 года, второй квартальный отчет в качестве публичной компании. Доход по верхней строке, $183 млн, вырос на 109% по сравнению с предыдущим годом и на 455% по сравнению с предыдущим кварталом. Однако прибыль на акцию составила чистый убыток в размере 47 центов, в то время как консенсус-прогноз составлял -$0,20.

Несмотря на снижение прибыли на акцию, аналитик Raymond James Аарон Кесслер считает нынешний рынок труда с рекордным количеством вакансий на фоне дефицита рабочей силы благоприятным для ZIP.

«Во время телефонного разговора о доходах за второй квартал компания ZipRecruiter отметила, что ее прогноз доходов на третий квартал в размере $182-188 млн (по сравнению с $183 млн во втором квартале) отражает ее ожидания того, что макроэкономические условия начнут возвращаться к более нормальным условиям для ранних стадий восстановления после рецессии. Учитывая продолжающееся большое количество вакансий… мы считаем, что прогнозы ZipRecruiter на 3 квартал и 2021 год, скорее всего, окажутся консервативными. Наш позитивный фундаментальный взгляд основан на следующих факторах: большой объем TAM по подбору персонала, который все больше перемещается в онлайн; лидирующие позиции с сильной узнаваемостью бренда, обеспечивающей высокую степень органического трафика; уникальная технология подбора, основанная на искусственном интеллекте; наши ожидания долгосрочного роста выручки на 15%+ и рентабельности EBITDA на 30%+», — считает Кесслер.

Рейтинг Кесслера «Сильная покупка» здесь сопровождается ценовым ориентиром в $40, что предполагает 48%-ный рост акций в ближайшие 12 месяцев (Чтобы посмотреть послужной список Кесслера, нажмите здесь).

В целом, другие аналитики поддерживают мнение Кесслера. 4 покупки и ни одного удержания или продажи дают консенсус-рейтинг «Сильная покупка». При средней целевой цене в $39,33 потенциал роста составляет 45%. (См. анализ акций ZIP на TipRanks)

Hewlett Packard Enterprise (HPE)

В качестве последней акции в списке Раймонда мы рассмотрим компанию Hewlett Packard Enterprise, расположенную в Хьюстоне. Это подразделение компании Hewlett-Packard начало свою самостоятельную деятельность в 2015 году и сейчас занимает место транснационального гиганта в области информационных технологий для бизнеса. С рыночной капитализацией в 18 миллиардов долларов HPE может похвастаться глубокими карманами для поддержки своих операций по производству серверов, систем хранения данных, сетевых решений и консалтинга. Продукция включает облачные услуги и сетевые технологии, а также серверное оборудование и оборудование для хранения данных.

Бизнес ИТ — это крупный экономический сектор, и недавний отчет HPE за 3 квартал 21 финансового года свидетельствует об этом. В отчете за квартал, закончившийся 31 июля, компания сообщила, что спрос вырос на 11% по сравнению с предыдущим годом, а доход составил 6,9 миллиарда долларов. Хотя рост доходов был скромным, он считается соответствующим обычным сезонным результатам. Прибыль, составившая 29 центов на акцию, продемонстрировала более значительный рост: на 45% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1 цент больше. Еще одним ярким моментом в квартальном релизе стал денежный поток HPE. Компания сообщила, что денежные средства от операций составили $2,9 млрд, что выше, чем $1,4 млрд в третьем квартале 20-го года. Свободный денежный поток вырос с 1,1 до 1,5 миллиарда долларов за год.

5-звездочный аналитик Raymond James Саймон Леопольд считает денежный поток ключевым моментом здесь, написав: «Мы оцениваем акции на основе денежного потока, поэтому тенденции обнадеживают… Временные проблемы могут повлиять на оборотный капитал, и в этом квартале HPE генерировала много денежных средств, расширяя свою кредиторскую задолженность; наша модель показывает общее улучшение. Мы предполагаем, что умеренные встречные ветры внесут свой вклад в менее чем сезонный FCF за 4 квартал, но за год он может превысить $1,6 млрд. Мы ожидаем дальнейшего улучшения в 22-м финансовом году, которое не зависит от генерирования денежных средств из оборотного капитала».

Леопольд ожидает, что HPE продолжит расти, и оценивает акции как Outperform (т.е. покупать). Его ценовой ориентир в $22 предполагает, что в ближайший год акции компании могут подорожать на 51%. (Чтобы посмотреть послужной список Леопольда, нажмите здесь)

Судя по консенсус-прогнозу, другим аналитикам также нравится то, что они видят. 6 оценок «покупать» и только 2 «держать» дают консенсус-рейтинг «сильно покупать». Цена акций составляет $14,57, а их средняя целевая цена $18,88 предполагает потенциал роста ~30% в течение 12 месяцев. (См. анализ акций HPE на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.