Rivian намерена привлечь до $8 млрд в ходе IPO — источники
Бен Клайман и Анирбан Сен
(Рейтер) — Компания Rivian, производитель электромобилей при поддержке Amazon.com Inc, зарегистрировавшаяся в прошлом месяце для дебюта на фондовом рынке, намерена привлечь от 5 до 8 миллиардов долларов, что сделает ее одним из крупнейших первичных публичных размещений акций в США за последние годы, по словам людей, знакомых с вопросом.
Компания Rivian, среди инвесторов которой числятся Ford Motor Co и T. Rowe Price, в прошлом месяце конфиденциально зарегистрировала IPO в регулирующих органах США. Компания стремится получить оценку в размере около 80 миллиардов долларов США в ходе листинга, который, как ожидается, состоится в конце октября или ноябре, сообщили источники.
Ривиан отказался от комментариев.
Если Rivian привлечет в ходе IPO 8 миллиардов долларов, это будет четвертое по величине IPO в США за последнее десятилетие. По данным Dealogic, только три другие компании привлекли более 8 миллиардов долларов в ходе IPO с 2011 года: Alibaba, которая привлекла рекордные $25 млрд в 2014 году; Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации), которая привлекла $16 млрд в 2012 году; и Uber, которая привлекла $8,1 млрд в 2019 году.
Поступления от IPO позволят Rivian расширить производство за пределы своего сборочного завода в Нормал, штат Иллинойс. Стартап заявил, что ведет переговоры с несколькими местами для строительства второго завода в США, что, согласно документам, просмотренным Reuters, предполагает инвестиции в размере не менее 5 миллиардов долларов.
Компания Rivian не сообщила подробностей о своих планах IPO, но ожидается, что в ближайшие недели она впервые обнародует свои финансовые показатели в публичной декларации.
Калифорнийская компания Rivian входит в число самых хорошо финансируемых американских стартапов: с начала 2019 года она привлекла 10,5 млрд долларов. Среди других инвесторов — BlackRock Inc, Soros Fund Management, Fidelity и саудовский дистрибьютор автомобилей Abdul Latif Jameel Co (ALJ).
Хотя в некоторых кругах Rivian окрестили «убийцей Tesla», она все еще крошечная по сравнению с Tesla Inc, которая может похвастаться рыночной стоимостью почти в 740 миллиардов долларов и планирует построить пикап, который будет конкурировать с собственной версией Rivian, R1T.
Ожидается, что размещение акций Rivian завершит очередной рекордный год для IPO в США. По данным Dealogic, в этом году компании привлекли более 230 миллиардов долларов США путем продажи акций, и до конца года они планируют привлечь еще десятки миллиардов.
Основанная под названием Mainstream Motors в 2009 году генеральным директором Р.Дж. Скаринге, компания изменила свое название на Rivian в 2011 году. Слово «Rivian» происходит от «Indian River» во Флориде — места, которое Скаридж часто посещал в юности на гребной лодке.
(Репортаж Бена Клаймана в Детройте и Анирбана Сена в Бенгалуру; редактирование Стива Орлофски)