Rivian привлекает Blackstone, Coatue к IPO на сумму до $8,4 млрд.
(Bloomberg) — Rivian Automotive Inc., производитель электрических грузовиков, поддерживаемый Amazon.com Inc., стремится привлечь до $8,4 млрд. в ходе первичного публичного размещения акций, которое может дать ему рыночную стоимость до $53 млрд.
Самое читаемое из Bloomberg
Кризис цепочки поставок рискует повлечь за собой падение мировой экономики
В метавселенную: Где сталкиваются криптовалюты, гейминг и капитализм
Многолюдные выборы в Атланте ставят бывшего мэра против «кого угодно, только не
На выборах в Миннеаполисе на карту поставлено будущее полиции
Лучшие новые рестораны Вашингтона, выбранные лучшими шеф-поварами
Компания Rivian заявила, что планирует продать 135 миллионов акций по цене от 57 до 62 долларов США за штуку, согласно заявлению, поданному в понедельник в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, достигнув этой стоимости в верхней части диапазона на основе размещенных акций, указанных в заявлении.
Если учесть опционы на акции и ограниченные акции, то полностью разводненная стоимость компании составит около 60 миллиардов долларов. По сравнению с оценкой в $27,6 млрд после раунда финансирования в $2,65 млрд в январе, сообщает Bloomberg News.
Листинг затмит июньское IPO компании XPeng Inc. как крупнейшее в истории IPO производителя электромобилей. XPeng привлекла более 16 миллиардов гонконгских долларов (2 миллиарда долларов США), включая так называемые «зеленые» акции в ходе своего IPO в Гонконге. Лидер по производству электромобилей компания Tesla Inc. с текущей рыночной стоимостью $1,2 трлн. привлекла $260 млн. в ходе листинга в 2010 году.
Rivian привлекла краеугольных инвесторов, которые выразили заинтересованность в приобретении акций на сумму до 5 миллиардов долларов США в рамках IPO, говорится в заявлении компании. В этой сделке по покупке акций примут участие как существующие, так и новые инвесторы, включая Amazon.com Inc, T. Rowe Price, Coatue Management, Franklin Templeton, Capital Research Global Investors, D1 Capital, Third Point Investors, Blackstone Inc, Dragoneer Investment Group и Soros Funds.
Компания Rivian, расположенная в Ирвайне, штат Калифорния, стремится к тому, чтобы ее стоимость в ходе листинга составила около 80 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg News в августе, когда компания объявила о подаче конфиденциальной заявки на IPO.
Увеличение масштаба
Планы компании по проведению IPO появляются на фоне того, что производители электромобилей наращивают масштабы, стремясь получить больший кусок растущего рынка. Компания Rivian, получившая 10,5 миллиардов долларов от спонсоров, включая Amazon и Ford Motor Co., имеющая завод в Иллинойсе и тысячи владельцев заказов на грузовик R1T и спортивный автомобиль R1S, является одним из самых серьезных конкурентов, претендующих на победу над Tesla.
По состоянию на 31 октября 2021 года компания Rivian имела необязывающие предварительные заказы примерно на 55 400 своих R1T и R1S в США и Канаде. Продажи дебютного грузовика R1T начались в сентябре. Компания предупредила, что, хотя продажи моделей R1S и EDV запланированы на декабрь, эти планы могут быть отложены.
По состоянию на 31 октября Rivian произвела 180 R1T и поставила 156 из них, говорится в заявлении. Компания заявила, что намерена произвести около 1 200 R1T и 25 R1S и поставить около 1 000 R1T и 15 R1S до конца года.
По данным отчетности, чистый убыток Rivian за первые шесть месяцев 2021 года составил 994 млн долларов США по сравнению с дефицитом в 377 млн долларов США годом ранее. Rivian ожидала зафиксировать квартальный чистый убыток в размере до $1,28 млрд из-за расходов, связанных с началом производства R1T.
Помимо Amazon, в число крупнейших инвесторов Rivian входят филиалы T. Rowe Price, Global Oryx Co. и Manheim Investments, свидетельствуют документы компании.
Распределение клиентов
Rivian планирует выделить до 7% своих акций соответствующим американским клиентам, которые сделали предварительные заказы по состоянию на 30 сентября. Для привлечения розничных инвесторов до 0,5% акций IPO будет выделено онлайн-брокерской платформе SoFi Securities LLC. Ожидается, что основатель и главный исполнительный директор Р.Дж. Скаринге сохранит огромное влияние на Rivian благодаря классу акций, дающему ему 10 голосов на акцию, по сравнению с одним голосом на каждую акцию, проданную в ходе IPO.
Размещение возглавляют Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. Более 20 банков перечислены на титульной странице проспекта эмиссии. Rivian планирует, что ее акции будут торговаться на Nasdaq Global Select Market под символом RIVN.
(Обновления с производством и поставками в девятом пункте)
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
Король поскользнувшихся и упавших людей хочет спасти вас от следующего несчастного случая
Большой учитель наблюдает: как шпионские программы ИИ захватили школы
Австралия готовится к жизни после нулевого уровня Ковида
Рабочие добиваются власти, что является редким достижением для рабочего движения США
You Could Be Competing With Bots to Buy Gifts This Christmas