Сильные инсайдерские покупки ставят эти 3 акции в центр внимания

Инвесторы всегда ищут правильный сигнал, то, что укажет на вероятное движение акции. Они могут быть положительными или отрицательными — главное, чтобы они были точными. Фондовый рынок — это выражение коллективной воли и мнений миллионов трейдеров, инвесторов и руководителей компаний. Самые успешные биржевые игроки — это те, кто научился читать сигналы.

Один из самых четких сигналов исходит от корпоративных инсайдеров. Эти сотрудники компании получают внутреннее представление о компании и отрасли, которую они представляют, и могут использовать его для обоснования своих сделок с акциями. Федеральные регулирующие органы требуют от них регулярно публиковать свои сделки, что создает равные условия для тех, кто не обладает такими внутренними знаниями.

С помощью инструмента TipRanks «Горячие акции инсайдеров» мы нашли три акции, которые мигают сигналом инсайдера — ярким неоновым цветом, с буквами высотой в четыре фута. Инсайдеры не просто скупали здесь пакеты акций, они совершали покупки на сумму свыше 2 миллионов долларов в акциях своей компании.

Никто не станет тратить более 2 миллионов долларов на слабую игру, и взгляд на консенсус аналитиков подтверждает это. Это акции «сильной покупки», потенциал роста которых начинается с 60% и далее растет. Давайте узнаем, на что еще следует обратить внимание инвесторам.

Sarepta Therapeutics (SRPT)

Мы начнем с компании Sarepta, биотехнологической фирмы, занимающейся исследованиями новых методов лечения генетических заболеваний, уделяя особое внимание мышечной дистрофии. Компания Sarepta, расположенная в штате Массачусетс, имеет на рынке несколько одобренных препаратов для генной терапии, что дает ей преимущество перед многими аналогами — она имеет мощный поток доходов для финансирования программы разработки. Эта программа обширна и включает 39 отдельных направлений исследований на стадиях от ранней доклинической до поздней стадии испытаний.

Одобренными препаратами являются Exondys 51, Vyondys 53 и Amondys 45 — генная терапия на основе технологии РНК для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. В третьем квартале общий доход от продаж этих препаратов составил 166,9 млн долларов США, что на 37% выше, чем в прошлом году. Общий доход за квартал составил $189,4 млн, превысив на 12% ожидаемый показатель в $168 млн.

Самой большой новостью на фронте трубопроводных работ являются текущие исследования кандидата в лекарственные препараты SRP-9001. Это терапия переноса генов, предназначенная для доставки кодирующего микродистрофин гена непосредственно в мышечную ткань, что способствует целенаправленной выработке белка микродистрофина. Препарат-кандидат является объектом EMBARK, глобального поворотного испытания фазы 3, а также нескольких вспомогательных исследований. В октябре компания опубликовала клинические данные, свидетельствующие о значительной пользе лечения в исследованиях 101, 102 и 103. В исследованиях принимали участие педиатрические пациенты разного возраста, от 4 до 7 лет, и все они показали последовательные, приемлемые профили переносимости SRP-9001.

Вот предыстория инсайдерской торговли этими акциями. Дуглас Ингрэм, президент и генеральный директор Sarepta, недавно совершил покупку 25 026 акций компании, заплатив за них чуть более 2 миллионов долларов.

Аналитик JPMorgan Анупам Рама, похоже, разделяет мнение генерального директора. Аналитик оценивает SRPT как сверхвзвешенную (т.е. покупать) с ценовым ориентиром $130. Если прогноз Рамы оправдается, инвесторы могут получить прибыль в размере 66%. (Чтобы посмотреть послужной список Рамы, нажмите здесь)

Рама выделяет SRP-9001 как ключевой момент для акций Sarepta, и пишет: «После недавнего обзвона ключевых лидеров мнений (KOL) мы стали все более уверены в потенциале SRP-9001 и считаем, что компания предприняла соответствующие шаги для контроля гетерогенности в исследовании фазы 3 EMBARK… Мы видим привлекательную точку входа в оценку акций SRPT, учитывая потенциал SRP-9001, а также коммерческую франшизу, помогающую обеспечить поддержку оценки, и более широкий трубопровод, имеющий потенциал для роста».

Уолл-стрит в целом согласна с мнением JPMorgan по поводу этих акций. Имеется 12 последних обзоров по акциям Sarepta, и они соотносятся 10 к 2 в пользу «покупать» и «держать», что составляет консенсус-рейтинг «сильно покупать». Акции продаются по цене $78,34, а их средний целевой уровень в $123,20 указывает на возможность роста на 57% в ближайший год. (См. анализ акций SRPT на TipRanks)

Chinook Therapeutics (KDNY)

Следующей акцией, которую расхватывают инсайдеры, является Chinook, биофармацевтическая компания клинической стадии, специализирующаяся на редких заболеваниях почек и связанных с ними органов. В разработке компании находятся высокоточные препараты для лечения тяжелых заболеваний почек, которые в настоящее время не имеют эффективного лечения. Обычный медицинский курс, если таковой имеется, — диализ, который является трудным, дорогостоящим и инвазивным. Компания Chinook работает над коммерциализацией более экономически эффективных методов лечения на благо как пациентов, так и врачей.

В разработке компании Chinook участвуют две основные программы — атрасентан и BION-1301. Атрасентан, ведущий кандидат, является антагонистом рецепторов эндотелина А, мощным и селективным препаратом с потенциалом оказания многосторонней помощи пациентам с хроническими заболеваниями почек. Было показано, что препарат снижает протеинурию и оказывает противовоспалительное и антифибротическое действие, сохраняя функцию почек. Атрасентан является объектом исследования 3 фазы ALIGN, в котором продолжается регистрация, и исследования 2 фазы AFFINITY. Шестимесячный промежуточный анализ конечных точек по результатам испытания ALIGN ожидается в 2023 году, а данные по результатам испытания AFFINITY ожидаются в течение 2022 года, при этом данные по первой когорте пациентов будут представлены в 1 полугодии 22 года.

BION-1301 — это новое лечение, анти-APRIL моноклональное антитело. Этот способ действия, блокирующий APRIL, потенциально является подходом к модификации заболевания у пациентов с IgA-нефропатией (IgAN), предлагая новый способ лечения этого состояния. 4 ноября компания представила новые данные клинического испытания BION-1301 фазы 1/2. Данные показали, что препарат хорошо переносится пациентами и приводит к клинически значимому >50% снижению протеинурии после 3-6 месяцев лечения и дальнейшему улучшению состояния в течение одного года лечения.

Также в начале ноября компания Chinook предприняла попытку улучшить ситуацию с ликвидностью путем публичного размещения акций. Первоначально было объявлено о размещении 6 миллионов акций; на самом деле компания увеличила предложение, выставив на продажу 9,538 миллиона акций. Цена акций составляла $14, а на момент закрытия размещения 15 ноября цена акций достигла $16,22. Компания Chinook выручила от размещения около 183,5 млн долларов США.

Для инвесторов, следящих за перемещениями инсайдеров Chinook, продажа акций была ключевым моментом. Директор компании Шринивас Аккараджу выложил чуть более 17 миллионов долларов, чтобы купить 1,215 миллиона акций в рамках нового предложения. Это был явный знак уверенности в будущем Chinook.

У KDNY появились поклонники и среди аналитиков. Аналитик Лаура Чико, освещающая акции компании Wedbush, считает, что BION-1301 и недавняя продажа акций являются важными моментами для инвесторов.

«Компания KDNY провела вторичное размещение акций на сумму $184 млн на фоне положительных данных по BION-1301. Сделка увеличивает запас наличности и снимает нависшую угрозу финансирования… Пространство IgAN остается все более конкурентным, и мы ожидаем, что стандарт лечения перейдет к парадигме комбинированного лечения», — отметил Чико.

«Поскольку KDNY владеет несколькими активами, они занимают выгодное положение и обладают дефицитной ценностью. Мы ожидаем дополнительных подкожных данных по BION-1301 в 22-м финансовом году, а также предварительных данных 2-й фазы AFFINITY по атрасентану в 1-м полугодии 22-го года — вероятно, из предварительной когорты IgAN», — подытожил аналитик.

Поэтому неудивительно, что компания Chico оценивает KDNY как Outperform (т.е. «Покупать»). Не говоря уже о том, что ценовой ориентир в $22 дает потенциал роста в 78%. (Чтобы посмотреть послужной список Chico, нажмите здесь)

Чико, хотя и придерживается «бычьего» взгляда на акции, несколько консервативен по сравнению с общим мнением Уолл-стрит. KDNY имеет консенсус-рейтинг аналитиков «Сильная покупка», основанный на единогласных 5 «покупках», установленных за последние недели. Средний ценовой ориентир выше, чем у Чико, на уровне $34,50, и предполагает потенциал роста ~120% от цены акции в $15,7. (См. анализ акций KDNY на TipRanks)

Плейтика (PLTK)

Последняя — Playtika, компания, занимающаяся маркетингом и социальными играми. Этот житель цифрового мира имеет большой и разнообразный портфель онлайн и мобильных игр с более чем 36 миллионами ежемесячных активных пользователей. Компания имеет представительства по всему миру и предлагает социальный онлайн опыт для широкого спектра игр в покер и слоты.

В первую неделю ноября компания опубликовала результаты за 3 квартал 21 года — и эти результаты напугали инвесторов. Акции Playtika упали примерно на 25% после публикации результатов, которые не оправдали ожиданий как по выручке в верхней строке, так и по прибыли на акцию, и с тех пор акции компании упали еще больше. Что произошло?

Короче говоря, компания отчиталась о 635,9 млн. долларов в верхней строке, что ниже 662,4 долларов, которые прогнозировались. Чистая прибыль снизилась по сравнению с прошлым годом с 119,9 млн. долларов до 80,5 млн. долларов. Кроме того, руководство пересмотрело в сторону уменьшения выручку за весь год с $2,6 млрд. до $2,57 млрд.

Однако основная причина неудовлетворительных квартальных показателей не обязательно связана с недостатками или недоработками Playtika. В целом в секторе мобильных игр в третьем квартале наблюдалось замедление темпов роста — на целых 5% по сравнению со вторым кварталом. Причины этого общего замедления не совсем ясны, но возможны задержки с траншами государственных стимулирующих фондов, сокращающие бюджеты геймеров, или возвращение на работу, сокращающее время геймеров.

Это означает, что акции PLTK сейчас имеют низкую цену, и по крайней мере один инсайдер принял это к сведению. Роберт Антокол, член совета директоров компании, купил акции на сумму 3,24 миллиона долларов, всего 150 000 акций.

Аналитик компании Cowen Даг Кройц, имеющий рейтинг 5 звезд на TipRanks, считает эти акции недооцененными, с более привлекательной ценой входа и позитивными долгосрочными перспективами.

«Компания Playtika представила результаты за 3:21 квартал, которые не оправдали наших оценок и консенсус-прогноза; мы считаем, что основной причиной этого стало замедление роста потребительских расходов на мобильные устройства в 3 квартале. Мы считаем, что падение акций на 23% на фоне снижения прогноза EBITDA на 2% за год было слишком сильной реакцией», — считает Кройц.

«Мы ожидаем, что компания продолжит развивать свои существующие игры, начнет запускать новые игры в 2022 году и продолжит участвовать в приобретениях, создающих ценность», — добавил аналитик.

Принимая во внимание все это, Кройц остается с «быками». Вместе со своим прогнозом Outperform (т.е. «покупать») аналитик устанавливает целевую цену акций на уровне $35, что предполагает ~70% роста от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Кройца, нажмите здесь)

В целом, эта акция имеет 5 положительных оценок, что означает единогласное мнение «Сильно покупать» со стороны улицы. PLTK продается по цене 18,46, а средний целевой показатель в $31 предполагает ~68% роста к концу следующего года. (См. анализ акций PLTK на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.