Ставки по ипотеке в США достигли самого высокого уровня с мая 2020 года

В первую неделю 2022 года ставки по ипотечным кредитам снова росли.

За неделю, закончившуюся 6 января, 30-летние фиксированные ставки выросли на 11 базисных пунктов до 3,22%. За неделю до этого 30-летние фиксированные ставки выросли на 6 базисных пунктов. В результате 30-летние фиксированные ставки держатся выше отметки 3% уже 8-ю неделю подряд.

По сравнению с этим временем прошлого года 30-летние фиксированные ставки выросли на 55 базисных пунктов.

Однако 30-летние фиксированные ставки все равно снизились на 172 базисных пункта с последнего пика в 4,94% в ноябре 2018 года.

Первая половина недели в экономическом календаре США была относительно насыщенной. Ключевые статистические данные включали индекс PMI в производственном секторе от ISM и окончательный вариант индекса PMI в частном секторе от Markit. Что касается рынка труда, то интерес также вызвали данные по количеству открытых вакансий JOLT и количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе ADP.

Статистические данные оказались отрицательными, так как в частном секторе в декабре наблюдалось замедление роста. Несмотря на падение индексов PMI, показатели не были настолько слабыми, чтобы вызвать тревогу.

Данные JOLT по количеству вакансий за ноябрь также разочаровали, не дождавшись в среду данных по изменению занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP, которые впечатлили.

В декабре, согласно данным ADP, число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 800 000 человек. Экономисты прогнозировали более скромный рост на 400 тысяч.

Хотя статистика вызвала большой интерес, именно протокол заседания FOMC подтолкнул доходность к северу. Более «ястребиные», чем ожидалось, протоколы, указывающие на более агрессивное прекращение поддержки политики, подтолкнули ипотечные ставки к северу.

Средние недельные ставки по новым ипотечным кредитам по состоянию на 6 января, по данным Freddie Mac, составили:

30-летние фиксированные ставки выросли за неделю на 11 базисных пунктов до 3,22%. В это время в прошлом году ставки составляли 2,67%. Средняя комиссия осталась неизменной — 0,7 пункта.

15-летние фиксированные ставки выросли за неделю на 10 базисных пунктов до 2,43%. Ставки выросли на 26 базисных пунктов по сравнению с 2,17% год назад. Средняя комиссия снизилась с 0,7 пункта до 0,6 пункта.

5-летние фиксированные ставки остались без изменений на уровне 2,41%. Ставки снизились на 30 базисных пунктов по сравнению с 2,71% год назад. Средняя комиссия осталась неизменной — 0,5 пункта.

По данным Freddie Mac,

Ставки по ипотеке выросли в первую неделю 2022 года до самого высокого уровня с мая 2020 года и увеличились более чем на полпроцента с января 2021 года.

В условиях более высокой инфляции, многообещающего экономического роста и напряженного рынка труда мы ожидаем, что ставки продолжат расти.

Влияние повышения ставок на покупательский спрос пока остается скромным, учитывая текущий рост числа покупателей первого жилья.

За неделю, закончившуюся 31 декабря, ставки были следующими:

Средние процентные ставки по 30-летним фиксированным кредитам с соответствующим кредитным балансом выросли с 3,31% до 3,33%. Пункты увеличились с 0,38 до 0,48 (включая комиссию за выдачу) для кредитов 80% LTV.

Средние 30-летние фиксированные ставки по ипотечным кредитам с поддержкой FHA выросли с 3,39% до 3,40%. Пункты увеличились с 0,37 до 0,42 (включая комиссию за выдачу) для кредитов 80% LTV.

Средние 30-летние ставки по джамбо-кредитам снизились с 3,35% до 3,31%. Пункты выросли с 0,34 до 0,38 (включая комиссию за выдачу) для кредитов 80% LTV.

Еженедельные данные, опубликованные Ассоциацией ипотечных банков, показали, что композитный индекс рынка, который является показателем объема заявок на ипотечные кредиты, снизился на 2,7% по сравнению с двумя неделями ранее. За неделю, закончившуюся 17 декабря, индекс снизился на 0,6%.

Индекс рефинансирования снизился на 2% по сравнению с показателем двухнедельной давности и был на 40% ниже, чем на той же неделе год назад. За неделю, закончившуюся 17 декабря, индекс вырос на 2%.

За неделю, закончившуюся 31 декабря, доля рефинансирования в ипотечной активности выросла с 63,9% до 65,4%. За неделю, закончившуюся 17 декабря, эта доля увеличилась с 63,3% до 65,2%.

По данным MBA,

Ставки по ипотечным кредитам продолжали расти в течение последних двух недель, поскольку рынки сохраняли оптимистичный взгляд на экономику.

30-летняя фиксированная ставка выросла на 6 базисных пунктов до самого высокого уровня с апреля 2021 года.

Повышение ставок в конце 2021 года привело к снижению активности рефинансирования. Спрос на рефинансирование продолжает снижаться, поскольку многие заемщики провели рефинансирование в 2020 году и в начале 2021 года. В это время ставки по ипотечным кредитам были примерно на 40 базисных пунктов ниже.

Рынок покупок также завершил год на медленной ноте. Последняя неделя была самой слабой с октября 2021 года.

Хотя средние размеры кредитов снизились, рост цен на жилье остается на очень высоком уровне.

Несмотря на проблемы с предложением и доступностью жилья, 2021 год стал рекордным по количеству сделок по покупке. MBA ожидает, что 2022 год будет еще более успешным, а общий объем сделок по покупке достигнет $1,74 млрд.

Предстоящая неделя будет более спокойной в плане экономических данных в США. До среды рынки будут ждать данных по инфляции за декабрь, которые станут одним из ключевых статистических показателей недели.

После более «ястребиного», чем ожидалось, протокола заседания FOMC на прошлой неделе, дальнейшее усиление инфляционного давления, вероятно, станет «зеленым светом» для повышения ставки в марте.

Что касается денежно-кредитной политики, то во вторник председатель ФРС Пауэлл должен дать показания, которые также могут сдвинуть циферблат.

В среду интерес также привлекут данные по инфляции в Китае.

В стороне от экономического календаря, ожидается, что новости COVID-19 останутся ключевым фактором.

Эта статья была первоначально опубликована на сайте FX Empire