Топ-2 алюминиевых ETF (IYM, JJU)

Биржевые фонды или ETF предоставляют альтернативные средства доступа для инвесторов, ищущих потенциальную прибыль на рынке алюминия. Физический алюминий недоступен в качестве инвестиционного актива, как металлы, такие как золото, серебро и платина. Торгуются фьючерсы на алюминий; однако многие инвесторы не знакомы с торговлей на фьючерсных рынках и опасаются использовать такие инвестиции с высокой долей заемных средств. Некоторые фонды, торгуемые на алюминиевой бирже, предоставляют доступ к фьючерсам на алюминий с использованием инвестиций без заемных средств, которые торгуются как обыкновенные акции на бирже.

ETF также предоставляют средства для получения глобально диверсифицированного портфеля. Одним из основных преимуществ ETF является то, что они обеспечивают гораздо более легкий доступ к иностранным фондовым рынкам, чем это обычно бывает. Это может быть особенно важно для инвесторов, ищущих возможности для такого товара, как алюминий, где большая часть добычи и производства происходит в странах за пределами Соединенных Штатов. К крупнейшим производителям алюминиевой руды в мире относятся Китай, Австралия и Россия.

Алюминий наиболее широко используется в строительной и упаковочной промышленности, а также в автомобильной промышленности. Повышенный спрос на легкий алюминий в автомобилях для повышения топливной эффективности является одним из драйверов рыночных цен.

Существуют как биржевые фонды, основанные на товарных фьючерсах, так и фондовые биржи, предлагающие доступ на рынок алюминия. Один из основных ETF, доступных в этом классе активов, на самом деле является биржевой облигацией (ETN). ETN, хотя и включены в традиционные ETF, являются долговыми ценными бумагами и, следовательно, подвержены кредитному риску в соответствии с финансовой стабильностью эмитента.

Среди наиболее популярных ETF, которые инвесторы используют для выхода на рынок алюминия, являются iShares US Basic Materials ETF (IYM) и iPath Series B Bloomberg Aluminium Subindex Total Return ETN (JJU).

Краткий обзор

В марте 2018 года президент Трамп ввел 10-процентный тариф на импорт алюминия и 25-процентный тариф на импорт стали, за исключением Канады и Мексики.

1. iShares US Basic Materials ETF (IYM)

ETF iShares US Basic Materials не ориентирован исключительно на алюминий, но предлагает преимущество, предоставляя инвесторам ETF, основанный на акциях, который содержит некоторое влияние на рынок алюминия через фонды, такие как Alcoa (AA) и Newmont Mining (NEM).Этот ETF направлен на отслеживание инвестиционных результатов индекса, состоящего из акций США в секторе основных материалов.Фонд предназначен для предоставления доступа к американским компаниям, занимающимся производством сырья, включая металлы, химикаты и лесную продукцию.

ETF имеет коэффициент расходов 0,43% и предлагает умеренную дивидендную доходность 1,42%. Это наиболее подходит для инвесторов, которые желают диверсифицировать доступ к алюминию наряду с другими акциями в секторе основных материалов, но предпочитают сохранять инвестиции исключительно на основе долевого участия.

2. iPath Series B Bloomberg Aluminium Subindex Total Return ETN (JJU)

Для инвесторов, ищущих более прямые инвестиции в алюминий, есть ETN Bloomberg Aluminium Subindex Total Return для iPath Series B.Эта ETN направлена ​​на отражение доходов, потенциально доступных за счет инвестиций в фьючерсные контракты на алюминий без использования заемных средств.Базовый индекс представляет собой один фьючерсный контракт на алюминий, который постоянно переносится на следующий ближайший торговый месяц.

Ставка вознаграждения инвестора составляет 0,45% годовых.Поскольку это фьючерсный продукт, дивидендная доходность отсутствует. Barclays Bank PLC является эмитентом данной ETN.