Топ-3 канадских REIT ETF в 2020 году

Биржевые фонды (ETF), которые специализируются на инвестиционных фондах недвижимости (REIT), могут быть идеальной игрой для индивидуальных инвесторов: без необходимости вступать в длительные договорные отношения, брать ипотечные кредиты или создавать значительный капитал, они могут получить широкую доступность диверсифицированный портфель недвижимости быстро и недорого. Те, кто ищет более экзотические пастбища, могут рассмотреть канадские ETF REIT, которые впервые появились 20 лет назад. В дополнение к обычным преимуществам, эти фонды являются высоколиквидными, торгуются на Фондовой бирже Торонто (TSX), и они предлагают привлекательную доходность с ежемесячной выплатой распределения.

Все трио канадских REIT ETF показали хорошие результаты за последние несколько лет. Все данные актуальны по состоянию на 2 января 2020 года. Цены на NAV указаны в канадских долларах.

iShares S & P / TSX ETF с ограниченным индексом REIT

ETF iShares S & P / TSX с ограниченным пределом REIT (XRE. TO) является лидером отрасли, который стремится обеспечить долгосрочный рост капитала путем отслеживания индекса REIT с ограничением по S & P / TSX. XRE обеспечивает доступ к примерно 16 REIT в нескольких подсекторах: 30,38% рыночной стоимости портфеля приходится на торговую недвижимость (самая большая категория), 26,52% — на жилую недвижимость, 16,46% — на диверсифицированные REIT, 12,83% — на коммерческие / офисные помещения и 10,74%. в промышленном.

XRE заявила, что львиная доля активов под управлением принадлежит фондам подобного рода, так как его собственный капитал составлял 1,48 миллиарда долларов. Эта цифра значительно превосходит активы его следующего по величине конкурента, у которого в собственном капитале менее 400 миллионов долларов. Помимо того, что у XRE больше активов, чем у его конкурентов, у XRE значительно более высокий срок владения, как это было примерно с 2002 года — на восемь лет дольше, чем у любого другого канадского REIT ETF. Его общая доходность с момента создания: 10,36% — это именно то, что соответствует эталону, за вычетом коэффициента управленческих расходов в 0,61%.

При торгах около 19,50 долларов США при доходности 3,93%, XRE имеет дневную общую доходность с начала года (YTD) в размере 20,85% и трехлетнюю дневную общую доходность в размере 11,76%. Доходность от продажи составляет 14,02%.

BMO Equal Weight REITs Index ETF

ETF BMO Equal Weight REITs Index (ZRE. TO) нацелен на обеспечение роста за счет репликации движений цен Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Используя стратегию равных весов, ZRE пытается снизить риски, связанные с отдельными ценными бумагами.

Основанная в 2010 году, ZRE имеет доли в 23 REIT, которые инвестируют во все, от компаний с большой капитализацией, таких как Milestone Apartments REIT (MST-UN. TO), до небольших фирм по недвижимости, таких как Crombie REIT (CRR-UN. TO). ETF инвестирует в эти холдинги довольно равномерно, так как наибольший вес конкретного холдинга составляет 5,09%.

Помимо распределения своих активов по широкому спектру REIT, ZRE имеет доступ к шести отраслям, включая диверсифицированные, офисные, жилые, промышленные, розничные и медицинские. В подсекторах преобладают объекты торговой и жилой недвижимости (по 22% портфеля), а также диверсифицированные и промышленные REIT (около 18% каждый).

У ZRE есть AUM в размере 651,93 миллиона долларов, и он торгуется около 24 долларов, при распределительной доходности 4,01%. Его дневная общая доходность с начала года составляет 26,48%, а трехлетняя доходность — 14,25%. коэффициент расходов составляет 0,61%.

Vanguard FTSE Канадский ETF с ограниченным индексом REIT

Фондовый фонд Vanguard FTSE с канадским индексом REIT Index (VRE. TO) предоставляет возможность участия малым, средним и крупным канадским компаниям, занимающимся недвижимостью, и делает это с низкими затратами даже для ETF — его коэффициент расходов составляет 0,35%. VRE соответствует индексу FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25%, который принадлежит широкому кругу канадских фирм по недвижимости.

С момента своего создания в феврале 2012 года, VRE накопила AUM в размере 246,23 миллиона долларов. Эти активы в настоящее время распределены между 18 REIT, при этом на 10 крупнейших компаний приходится 77,2% активов фонда. С точки зрения основного веса, промышленные и офисные REIT составляют одну треть портфеля (33%), за ними следуют жилые (23,1%) и розничные (19,2%).

Используя цену закрытия акций в 34,31 доллара, доходность распределения составляет 3,16%. Его дневная общая доходность с начала года составляет 18,94%, а трехлетняя доходность — 10,03%.