Топ-3 взаимных фондов сырьевых товаров

Инвестирование в товарные паевые инвестиционные фонды — один из лучших способов хеджирования портфеля, в котором в противном случае преобладают акции, от неожиданных финансовых или политических кризисов или обычных экономических спадов. Например, после Великой рецессии в конце 2000-х — начале 2010-х годов цены на золото выросли примерно с 800 долларов за унцию в 2008 году до почти 2000 долларов за унцию в 2011 году. товары; когда общий фондовый рынок находится в состоянии «медвежьего» рынка, на сырьевых товарах обычно наблюдается «бычий» рынок.

Паевые инвестиционные фонды предоставляют инвесторам легкий доступ к товарным рынкам, избегая при этом осложнений и дополнительных рисков, связанных с прямой торговлей товарными фьючерсами с высокой долей заемных средств. Товарные паевые инвестиционные фонды обычно инвестируют как в акции компаний, занимающихся сырьевыми товарами, например, горнодобывающих компаний, так и в собственно сырьевые товары. Одним из преимуществ этого подхода к инвестированию в сырьевые товары является то, что взаимные фонды сырьевых товаров могут хорошо работать, даже если цены на сырьевые товары в целом не так хороши. Акции горнодобывающих компаний могут расти даже в период, когда спотовая цена на добываемые товары падает. Другие факторы, помимо цен на сырьевые товары, которые влияют на котировки акций компаний, связанных с сырьевыми товарами, включают задолженность компаний и ситуацию с денежными потоками.

Фонд Gabelli Gold класса A (GLDAX)

Gabelli Gold Fund Class A — хороший паевой инвестиционный фонд для инвесторов, которые стремятся выйти на рынки золота и драгоценных металлов. Основанная Gabelli Funds в 1994 году, ее основная инвестиционная цель — долгосрочное увеличение капитала. В обычных обстоятельствах не менее 80% активов фонда в размере 510,36 млн долларов инвестируется вместе с заемным капиталом для инвестиций как в внутренние акции США, так и в иностранные акции компаний, в основном участвующих в бизнес-операциях, связанных с золотом. Управляющий фондом ищет акции, связанные с золотом, которые в настоящее время недооценены и имеют потенциал роста выше среднего. Значительная часть активов может быть посвящена иностранным акциям, поскольку штаб-квартиры многих крупных золотодобывающих компаний находятся за пределами Соединенных Штатов. Любые дивиденды или прирост капитала распределяются ежегодно.

Акции металлургического и горнодобывающего секторов составляют примерно половину портфеля фонда. Основные активы фонда включают Barrick Gold Corp и Newmont Corp, каждая из которых владеет примерно 8,54% и 8,07% активов портфеля соответственно. Другими значительными активами являются Franco-Nevada Corporation, Wheaton Precious Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)ls Corp и Agnico Eagle Mines Ltd.

Фонд обращается к тем инвесторам, которые стремятся к долгосрочным целям, таким как выход на пенсию, и, если аппетит к риску выше, с пониманием того, что отдача заключается в долгосрочной доходности.

Фонд товарной стратегии Invesco со сбалансированным риском, класс A (BRCAX)

Фонд товарной стратегии Invesco со сбалансированным риском класса A предлагает инвесторам более широкий доступ к корзине на общем товарном рынке. Этот фонд Invesco является относительно новым, он был запущен в 2010 году. Фонд имеет активы на сумму 601,7 миллиона долларов, которые он использует для достижения инвестиционной цели максимальной рентабельности инвестиций (ROI). Активы фонда обычно инвестируются в производные финансовые инструменты и другие инвестиционные инструменты, основанные на сырьевых товарах, которые, как ожидается, будут отражать общую производительность базовых товаров и которые обеспечат доступ к четырем основным сегментам товарного рынка. Эти сегменты — драгоценные и промышленные металлы, энергетика и сельское хозяйство. Такие инвестиции обычно включают фьючерсы и своповые соглашения. Фонд также инвестирует в ценные бумаги Казначейства США и долговые ценные бумаги других стран. Фонд также может использовать инвестиции в товарные биржевые фонды (ETF) или биржевые ноты (ETN). Прирост капитала или дивиденды распределяются ежегодно.

Основными активами фонда являются Commodity 3X EqWgt BARCAP20 CLN под 7,59%, S Soybean Future 6,58% и Commodity 2X EqWgt BARC / WrldBnk 16 CLN под 5,42%.

По состоянию на 31 августа 2020 года Morningstar присвоил фонду «общую оценку 4 звезды из 100 фондов и 3 звезды из 100 фондов, 4 звезды из 84 фондов и N / A звезд из 40 фондов для 3, 5- и 10-летние периоды соответственно ».

Фонд BlackRock Commodity Strategies (BICSX)

Фонд BlackRock Commodity Strategies Fund, созданный BlackRock в 2011 году, предлагает инвесторам доступ к четырем основным товарным группам: энергия, драгоценные металлы, промышленные металлы и сельское хозяйство. Инвестиционная цель фонда — долгосрочное прирост капитала. Фонд реализует две основные стратегии для достижения заявленной инвестиционной цели фонда по приросту капитала, разделяя активы фонда в размере 211,1 млн долларов на примерно равные суммы, предназначенные для каждой стратегии, за исключением драгоценных металлов, на которые выделяется только 6,21%. Лидирует сельское хозяйство с 19,56% капитала фонда. Первая стратегия фокусируется на инвестициях в Фонд инвестировал в США отечественных и зарубежных акций.

Morningstar оценивает фонд в пять звезд по сравнению со 100 фондами широкой корзины сырьевых товаров на основе общей доходности с поправкой на риск. Некоторые из авуаров фонда включают Newmont Corporation 2,48%, Barrick Gold Corp с 2,13% и Chevron Corp с 1,46%.