3 Фонды, связанные с палладием
Биржевые фонды (ETF), которые предлагают инвесторам доступ к драгоценным металлам, в основном сосредоточены на золоте и серебре.Но менее известным вариантом является палладий, серебристый металл, используемый в основном в каталитических преобразователях, но также находящий применение в ювелирных изделиях, электронике и зубных пломбах. Палладий и другие металлы платиновой группы, такие как родий и рутений, довольно редки, что удерживает их цены на относительно высоком уровне.
США — относительно незначительный производитель палладия, который, по оценкам, произвел 12 000 килограммов в 2019 году. Россия была крупнейшим производителем палладия (86 000 килограммов), за ней следовала Южная Африка (80 000 килограммов).
Цены на палладий исторически были довольно нестабильными.Цены достигли пика более 2800 долларов за унцию в феврале 2020 года, а через месяц упали до менее 1600 долларов.С тех пор палладий несколько восстановился, торгуясь примерно по 1800 долларов за унцию. Инвесторы, заинтересованные в добавлении палладия в свои портфели, могут найти самый простой путь через ETF или аналогичные инструменты.
Ключевые выводы
- Есть несколько фондов, торгуемых на бирже, которые инвестируют в палладий, редкий металл промышленного и другого назначения.
- ETF на акции Aberdeen Standard Physical Palladium — это чистый палладиевый ETF.
- Цены на палладий нестабильны, в основном потому, что рынок невелик и его легко перемещать в зависимости от динамики спроса и предложения.
ETF по акциям физического палладия
Возможности ETF для инвестирования в палладий относительно ограничены, но ETF на акции Aberdeen Standard Physical Palladium Shares (PALL ), пожалуй, является самым крупным.По состоянию на 31 марта 2020 года фонд хранил более 131 500 тройских унций в защищенном хранилище в Лондоне.
Фонд PALL может быть самой чистой палладиевой игрой, учитывая, что его цены напрямую связаны с лондонским рынком платины и палладия, крупным центром торговли металлами платиновой группы.Фонд был основан в декабре 2009 года и с момента создания приносил более 17% годовых.Коэффициент годовых расходов составляет 0,60%.
Sprott Physical Platinum & Palladium Trust
Как и ETF Physical Palladium Shares, Sprott Physical Platinum & Palladium Trust (SPPP ) также владеет физическими слитками, а не производными ценными бумагами.По состоянию на 31 марта 2020 года в ETF находилось более 24 000 унций платины и 44 000 унций палладия.
ETF приносит 6% годовых с момента его создания в декабре 2012 года. Владельцы трастовых паев могут ежемесячно выкупать свои паи на физическую платину или палладий, если они соответствуют минимальным требованиям к выкупу.Коэффициент годовых расходов фонда составляет 1,29%.
Акции корзины физических драгоценных металлов
ETF «Абердинская стандартная корзина акций физических драгоценных металлов» (GLTR ) инвестирует в ряд драгоценных металлов.По состоянию на 31 марта 2020 года в фонде находилось 483 слитка золота, 372 слитка палладия, 191 слиток платины и 7313 слитков серебра.Мета (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)ллы хранятся в надежном хранилище в Лондоне.Фонд оставался неизменным с момента его создания в октябре 2010 года. Годовой коэффициент расходов составляет 0,60%.