Топ-3 ETF с короткими позициями по индексу FTSE 100
Сохраняющаяся неопределенность оказывает давление на экономику Великобритании, поскольку приближается крайний срок Brexit. Учитывая туманные экономические перспективы, некоторые инвесторы могут искать способы продать британские акции в короткую, делая ставку на то, что цены упадут.
Индекс Financial Times Stock Exchange 100 ( FTSE ) является эталонным индексом для торговли акциями на Лондонской фондовой бирже (LSE). Индекс, который трейдеры называют «Footsie», является показателем фондового рынка Великобритании и считается показателем здоровья экономики Великобритании. Кроме того, взлеты и падения FTSE 100 могут повлиять на утренние настроения на рынках США, поскольку торги на LSE начинаются за шесть часов до торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
Индекс Financial Times Stock Exchange 100 пережил периоды повышенной волатильности после референдума по Brexit 23 июня 2016 года, в ходе которого Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза. Некоторые наблюдатели ожидают, что волатильность на фондовом рынке продолжится, а, возможно, даже произойдет существенное снижение, до следующего крайнего срока выхода Великобритании из ЕС 31 октября 2019 года.
Ключевые выводы
- Индекс Financial Times Stock Exchange 100 отслеживает динамику цен акций, торгуемых на Лондонской фондовой бирже.
- Фондовый рынок Великобритании пережил периоды нестабильности в преддверии приближающегося 31 октября 2019 года крайнего срока для выхода Великобритании из Европейского союза.
- Неопределенность Brexit заставляет некоторых инвесторов искать способы коротких продаж на фондовом рынке Великобритании.
- Покупка акций обратных ETF на FTSE — это способ получить прибыль, если фондовый рынок Великобритании дает сбой.
Инвесторы, желающие открыть короткую позицию по FTSE 100, могут захотеть купить акции фонда, торгуемого на обратной бирже (ETF), который является фондом, стоимость которого увеличивается при падении FTSE 100. Эти обратные ETF торгуются на Лондонской фондовой бирже и должны показывать лучшие результаты, если акции в Великобритании повернутся на юг:
- Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF с коротким дневным свопом (LON: XUKS)
- L&G FTSE 100 Super Short Strategy Daily 2X UCITS ETF (LON: SUK2)
- ETFS 3x Daily Short FTSE 100 ETF (LON: UK3S)
Информация, представленная здесь, актуальна по состоянию на 13 сентября 2019 г.
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF с коротким дневным свопом
Запущенный в июне 2008 года фондовый фонд Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap UCITS ETF стремится воспроизвести результаты индекса FTSE 100 Short Index, который движется напротив индекса объявленных дивидендов FTSE 100 Total Return. Индекс объявленных дивидендов FTSE 100, в свою очередь, является индексом FTSE 100 и также учитывает обычные денежные дивиденды , выплачиваемые участниками индекса.
Акции ETF предназначены для роста, когда индекс объявленных дивидендов FTSE 100 понижается. Обратите внимание, что ETF отслеживает индекс ежедневно, а не постоянно, поэтому он не идеален для долгосрочных инвестиций. Это верно для большинства обратных ETF.
Фонд имеет чистые активы в размере 31,3 миллиона фунтов стерлингов, или примерно 38 миллионов долларов США, и дивидендную доходность 4,4%. Фонд пытается достичь своей цели путем инвестирования в переводные ценные бумаги и иногда использует производные инструменты, такие как соглашения об обмене индексами. Он инвестирует чистую выручку от своих акций во внебиржевые (OTC) своп-сделки, обменивая инвестированную выручку на показатели индекса.
L&G FTSE 100 Super Short Strategy Daily 2X UCITS ETF
L&G FTSE 100 Super Short Strategy Daily 2X UCITS ETF начал торговаться в июне 2009 года. Цель фонда — отслеживать ежедневный индекс супер-коротких стратегий FTSE 100, который движется обратно пропорционально, в два раза, к ежедневному воздействию FTSE 100. Индекс объявленных дивидендов общей доходности.
Например, если индекс объявленных дивидендов FTSE 100 упадет на 2% в день, акции этого обратного фонда должны вырасти на 4% плюс проценты, полученные от продажи индексного портфеля. Чистые активы ETF составляют 13,8 миллиона фунтов стерлингов или 17,2 миллиона долларов.
ETFS 3x Daily Short FTSE 100 ETF
ETFS 3x Daily Short FTSE 100 ETF, созданный в апреле 2014 года, направлен на отслеживание индекса FTSE 100 Daily Ultra-Short Strategy RT Gross TR. Индекс обеспечивает в три раза большую обратную подверженность индексу общей доходности FTSE 100, который является FTSE 100, а также учитывает общую прибыль от показателей капитала и доход от реинвестированных дивидендов.
Если, например, индекс общей доходности FTSE 100 снизился на 2%, ETF и его отслеживаемый индекс увеличились бы на 6% без учета сборов и корректировок. Фонд имеет 8,3 миллиона фунтов стерлингов или 10,3 миллиона долларов чистых активов и структурирован как долговая ценная бумага, а не ценная бумага или акция. Таким образом, он может быть погашен по требованию уполномоченными участниками.