4 крупнейших держателя паевых инвестиционных фондов Coca-Cola

Производство газированных напитков Coca-Cola (KO) началось в 1886 году, когда фармацевт из Атланты доктор Джон С. Пембертон создал знаменитый безалкогольный напиток, который продавался в фонтане с содовой в аптеке.Уникальный напиток имел умеренный успех, в среднем девять порций в день.Перед смертью он продал большую часть своей доли Асе Кэндлеру, бизнесмену из Атланты, который учредил The Coca-Cola Company (KO) в 1892 году1.

Кэндлер расширил продажи газированных фонтанов по всей стране.По мере роста спроса на газированные напитки Джозеф Биденхарн установил оборудование для розлива в задней части своей аптеки в Миссисипи, став первым, кто разливал кока-колу.

Coca-Cola выросла и стала одной из крупнейших мировых компаний по производству напитков, производящей более 500 брендов газированных и негазированных напитков и около 4300 различных продуктов по всему миру. В 2019 году выручка Coca-Cola составила 37,3 миллиарда долларов.4 По состоянию на 22 декабря 2020 года рыночная капитализация Coca-Colaсоставляла 227 миллиардов долларов. Ниже приведены четыре крупнейших держателя паевых инвестиционных фондов Coca-Cola.

1. Индексный фонд общего фондового рынка Vanguard (VTSMX)

Крупнейшему держателю паевого инвестиционного фонда, Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX), по состоянию на 30 ноября 2020 г. принадлежит 109,3 млн акций Coca-Cola. Инвестиции фонда составляют 2,54% от общего количества акций Coca-Cola и составляют 0,56 % от общих активов VTSMX.Этот паевой инвестиционный фонд предназначен для обеспечения широкого присутствия на фондовом рынке США в целом, включая рост компаний с малой, средней и большой капитализацией, а также стоимостные акции.

По состоянию на 30 ноября 2020 года активы VTSMX под управлением (AUM) составляют 1,0 трлн долларов США, а коэффициент  расходов составляет  0,14%.Годовая доходность фонда за пять лет составляет 13,84%.Он закрыт для новых инвесторов, но фонд Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) доступен для минимальных инвестиций в размере 3000 долларов США.

2. Акции инвестора индексного фонда Vanguard 500 (VFINX)

По состоянию на 30 ноября 2020 года индексный фонд Vanguard 500 (VFINX) владеет 79,4 млн акций Coca-Cola, что делает его вторым по величине держателем паевых инвестиционных фондов. VFINX владеет 1,8% всех акций Coca-Cola.Это составляет 0,66% от общих активов фонда. VFINX инвестируется в акции самых разных компаний США, отражающие индекс S&P 500.

По состоянию на 30 ноября 2020 года у VFINX есть 620 миллиардов долларов в собственном капитале и коэффициент расходов 0,14%.Годовая доходность фонда за пять лет составляет 13,84%.Он закрыт для новых инвесторов, но индексный фонд Vanguard 500 Admiral Shares (VFIAX) доступен для минимальных инвестиций в размере 3000 долларов США.

3. SPDR S&P 500 ETF (SPY)

SPDR S&P 500 ETF (SPY), ETF на 319,3 миллиарда долларов, владеет 40,2 миллионами акций Coca-Cola, что составляет 0,66% от его общих активов по состоянию на 22 декабря 2020 года. Акции представляют 0,93% акций Coca-Cola. общее количество акций.

Фонд отслеживает индекс S&P 500, следуя пассивно управляемому подходу с полным тиражированием инвестиций в 505 акций. По состоянию на 30 ноября 2020 г. пятилетняя годовая доходность фонда составляет 13,99%.

4. Индексный фонд Fidelity 500 (FXAIX)

Индексный фонд Fidelity 500 (FXAIX) — это институциональный фонд на сумму 274 миллиарда долларов, который отслеживает индекс S&P 500, следуя пассивно управляемому подходу с полным тиражированием.Этот фонд владеет 34,5 миллионами акций Coca-Cola, что составляет 0,8% от общего количества акций Coca-Cola по состоянию на 22 декабря 2020 года. Акции Coca-Cola составляют 0,68% активов фонда.Пятилетняя годовая доходность фонда составляет 14,1%.