5 паевых инвестиционных фондов биотехнологии на 2021 год

Сектор биотехнологий,  похоже, готов получить прибыль от появляющихся вакцин, средств лечения и биомедицинских устройств, связанных с глобальной пандемией COVID19, но, конечно, нет никаких гарантий.

Инвесторам с высокой степенью толерантности к риску, которые считают, что биотехнология продолжит расти в 2021 году, следует подумать о паевых инвестиционных фондах, которые имеют большой портфель инвестиций в сектор биотехнологий. Эти взаимные биотехнологические фонды обеспечивают профессионально управляемый доступ к сектору и помогают минимизировать затраты при инвестировании во многие акции, связанные с биотехнологиями, фармацевтикой и здравоохранением.

Здесь мы рассмотрим 5 крупнейших паевых инвестиционных фондов биотехнологий в 2021 году. Все данные по состоянию на декабрь 2020 года.

Ключевые выводы

  • Интерес к покупателям биотехнологий распространился из-за компаний, ориентированных на COVID, на остальной сектор.
  • Хотя биотехнологии традиционно являются рискованными предприятиями, паевые инвестиционные фонды, специализирующиеся в этом секторе, могут обеспечить диверсификацию и профессиональное управление портфелем.

1. Портфель биотехнологий Fidelity Select (FBIOX)

Фонд стремится к приросту капитала, инвестируя в основном в компании, занимающиеся деятельностью, связанной с биотехнологиями.В нормальных рыночных условиях портфель Fidelity Select Biotechnology инвестирует не менее 80% своих общих чистых активов в обыкновенные акции компаний, занимающихся исследованиями, разработками, производством и распространением различных биотехнологических продуктов и услуг.  Портфель Fidelity Select Biotechnology Portfolio занимает 91,47% в секторе биотехнологий и 4,90% в секторе фармацевтики.

Fidelity Investments выпустила портфель Fidelity Select Biotechnology 16 декабря 1985 года. По состоянию на 6 ноября 2020 года среднегодовая доходность фонда за 10 летсоставила 20,02%, а общие активы портфеля составили 7,4 миллиарда долларов.У фонда нет минимальных требований к инвестициям, а годовой коэффициент чистых расходов составляет 0,72%.

2. Фонд медицинских наук Т. Роу Прайса (PRHSX)

Фонд T. Rowe Price Health Sciences Fund стремится обеспечить долгосрочное увеличение капитала путем инвестирования не менее 80% своих общих чистых активов в обыкновенные акции компаний, занимающихся исследованиями, разработками, производством и распространением продуктов и услуг, связанных со здоровьем. секторы здравоохранения, медицины и биологических наук.3

Фонд T. Rowe Price Health Sciences Fund был выпущен 29 декабря 1995 года и в настоящее время управляет 16,4 миллиардами долларов.По состоянию на ноябрь 2020 года конечная общая прибыль за 10-летний период составила 20,44%.Дляинвестирования в фонд требуются минимальные инвестиции в размере 2500 долларов США, при этом коэффициент годовых расходов составляет 0,76%.

Хотя Фонд T. Rowe Price Health Sciences Fund не обеспечивает полного доступа к биотехнологическому сектору, его 10 крупнейших холдингов, составляющих примерно одну треть его портфеля, содержат известные имена в сфере здравоохранения, такие как UnitedHealth Group Inc., Eli Lilly и Vertex Pharmaceuticals. 

3. Фонд биотехнологий Fidelity Advisor — класс A (FBTAX)

Фонд — чисто биотехнологический фонд;94,13% своих чистых активов она направляет в сектор биотехнологий и 4,04% в сектор фармацевтики.По состоянию на ноябрь 2020 года чистые активы Фонда биотехнологий Fidelity Advisor составляли 2,4 миллиарда долларов.При нормальных обстоятельствах фонд инвестирует не менее 80% своих общих чистых активов в обыкновенные акции компаний, занимающихся разработкой, исследованием, производством и распространением продуктов и услуг, связанных с биотехнологиями, а также компаний, которые извлекают выгоду из достижений в биотехнологическом секторе.

Фонд биотехнологии Fidelity Advisor — класс A был выпущен 27 декабря 2000 года компанией Fidelity Investments.Доходность фонда с начала года составляет 18,53%, средняя пятилетняя доходность — 6,93%, а средняя 10-летняя доходность — 19,03%.Фонд взимает годовой коэффициент чистых расходов в размере 1,03% и не имеет минимальных требований к начальным инвестициям.7

4. Янус Хендерсон Global Life Sciences A (JFNAX)

Фонд Janus Global Life Sciences Fund стремится обеспечить долгосрочное увеличение капитала за счет сбалансированного подхода к инвестированию в подсекторах компаний, которые управляющий портфелем считает связанными с сектором наук о жизни.Компания инвестирует в медико-биологические и биотехнологические компании, такие как Merck and Co., Novartis AG, Humana Inc., AstraZeneca PLC и другие. 

Фонд Janus Global Life Sciences Fund был выпущен 31 декабря 1998 года компанией Janus Capital Group.Фонд взимает годовой коэффициент чистых расходов в размере 1% и требует минимальных инвестиций в размере 2500 долларов США.По состоянию на ноябрь 2020 года доходность фонда с начала года составляет 15,59%, средняя доходность за пять лет — 10,78%, а средняя доходность за 10 лет — 17,79%.Фонд управляет 4.3 миллиардами австралийских долларов.

5. Фонд открытия биотехнологии Франклина (FBDIX)

Цель фонда — обеспечить инвесторов долгосрочным приростом капитала.Фонд пытается достичь своей цели, инвестируя при нормальных рыночных условиях не менее 80% своих общих чистых активов в обыкновенные акции биотехнологических и исследовательских компаний.  Основные ассигнования фонда составляют 77,11% на биотехнологии, 11,10% на фармацевтику и 7,07% на денежные средства и их эквиваленты.

Фонд AUM Franklin Biotechnology Discovery Fund стоимостью 1,3 миллиарда долларов был выпущен 15 сентября 1997 года компанией Franklin Templeton Investments.Фонд взимает годовой коэффициент чистых расходов в размере 1,03% и требует минимальных инвестиций в размере 1000 долларов США.По состоянию на ноябрь 2020 года фонд обеспечил среднегодовую доходность за 10 лет в размере 16,75% и среднюю годовую доходность в размере 6,13% за последние пять лет.