Термины и понятия

Прежде чем приступить к чтению лучших книг о том, как стать профессиональным трейдером, необходимо понять некоторые ключевые термины и понятия в мире инвестирования и трейдинга. Ознакомьтесь с этими терминами, чтобы лучше понимать предмет.

Акции

Акции представляют собой долю в компании и покупаются и продаются на фондовых биржах. Для инвестора или трейдера понимание акций крайне важно, поскольку они служат основой для многих инвестиционных стратегий.

Облигации

Облигации — это ценные бумаги с фиксированным доходом, выпускаемые правительствами, муниципалитетами или корпорациями для привлечения капитала. Инвесторы, приобретающие облигации, по сути, одалживают деньги эмитенту в обмен на периодические процентные выплаты и возврат основной суммы в конце срока погашения.

ETFs

Биржевые фонды (ETF) — это инвестиционные фонды, которые торгуются на фондовых биржах, подобно отдельным акциям. ETF позволяют инвесторам за одну сделку получить доступ к диверсифицированному портфелю активов, таких как акции, облигации или сырьевые товары.

Опционы и производные инструменты

Опционы и деривативы — это финансовые инструменты, стоимость которых определяется базовым активом. Опционы предоставляют право, но не обязательство, купить или продать базовый актив по заранее установленной цене в течение определенного срока. С другой стороны, производные инструменты — это контракты, стоимость которых определяется базовым активом или эталоном.

Сырьевые товары

Сырьевые товары — это сырье или первичная сельскохозяйственная продукция, которую можно купить и продать, например, золото, нефть, пшеница или кукуруза. Торговля сырьевыми товарами предполагает спекуляцию на их будущих изменениях цен.

Торговля

Трейдинг — это покупка и продажа финансовых инструментов, таких как акции, облигации или деривативы, с целью получения прибыли от краткосрочных колебаний цен. Трейдеры используют различные стратегии и техники для анализа рынков и принятия обоснованных торговых решений.

FinTech и автоматизированное инвестирование

FinTech, сокращение от Financial Technology, означает использование технологий для улучшения и автоматизации финансовых услуг. Автоматизированное инвестирование, также известное как робо-консультирование, использует алгоритмы и компьютерные модели для предоставления инвестиционных консультаций и управления портфелями.

Брокеры

Брокеры — это посредники, которые способствуют покупке и продаже финансовых инструментов от имени трейдеров и инвесторов. Они заключают сделки и предоставляют доступ к различным рынкам и инвестиционным продуктам.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ предполагает оценку внутренней стоимости актива путем анализа экономических, финансовых и качественных факторов. Он помогает трейдерам и инвесторам оценить потенциал роста или падения цены на основе фундаментальных показателей компании или рынка.

Технический анализ

Технический анализ направлен на изучение исторических данных о ценах и объемах для выявления закономерностей и тенденций, которые могут помочь предсказать будущее движение цен. Трейдеры, применяющие технический анализ, используют графики, индикаторы и другие инструменты для обоснования своих торговых решений.

Рынки

Рынки — это площадки, на которых покупатели и продавцы собираются вместе для торговли финансовыми инструментами. В качестве примера можно привести фондовые биржи, рынки облигаций, фьючерсные рынки и валютные рынки. Понимание динамики различных рынков имеет решающее значение для успешной торговли.

5 лучших книг для начинающего профессионального инвестора

Теперь, когда вы хорошо знаете основные термины и понятия, связанные с инвестированием и трейдингом, давайте рассмотрим пять лучших книг, которые могут помочь вам на пути к профессиональному трейдингу. В этих книгах вы найдете ценные идеи, стратегии и мудрость опытных трейдеров и инвесторов.

1. Воспоминания биржевого оператора

Написанная Эдвином Лефевром книга «Воспоминания биржевика» представляет собой беллетризованный рассказ о жизни Джесси Ливермора, одного из величайших биржевых трейдеров всех времен. В книге содержатся ценные уроки самообразования трейдера и вечная мудрость, например знаменитая цитата: «Всегда продавайте то, что приносит вам убытки, и сохраняйте то, что приносит вам прибыль».

2. Разумный инвестор

Книга «Разумный инвестор», автором которой является Бенджамин Грэм, считается классикой в мире стоимостного инвестирования. Уоррен Баффет, один из самых успешных инвесторов всех времен, назвал эту книгу лучшей из когда-либо написанных по инвестированию. В ней подчеркивается важность анализа внутренней стоимости инвестиций и покупки их по цене ниже их истинной стоимости.

3. Волшебники рынка

Книга «Волшебники рынка», написанная Джеком Швагером, включает в себя интервью с самыми успешными трейдерами прошлого века. В ней вы найдете ценные сведения о личных историях, стратегиях и философии инвестирования таких легендарных трейдеров, как Пол Тюдор Джонс. Прочитав эту книгу, вы сможете перенять опыт и мудрость опытных профессионалов.

4. Дисциплинированный трейдер

Книга «Дисциплинированный трейдер», автором которой является Марк Дуглас, посвящена психологии трейдинга и ментальной дисциплине, необходимой для достижения успеха. В книге рассматриваются распространенные психологические ловушки и предлагаются стратегии для выработки дисциплинированного и последовательного подхода к торговле. Понимание психологических аспектов торговли имеет решающее значение для управления эмоциями и принятия рациональных решений.

5. Технический анализ финансовых рынков

Книга «Технический анализ финансовых рынков», написанная Джоном Дж. Мерфи, представляет собой исчерпывающее руководство по пониманию и применению технического анализа. В ней рассматривается широкий спектр инструментов и методов технического анализа, включая графические модели, индикаторы и осцилляторы. Эта книга вооружает трейдеров знаниями и навыками для анализа ценовых движений и выявления потенциальных торговых возможностей.

Заключение

Чтобы стать профессиональным трейдером, необходимы преданность делу, образование и практика. Пять вышеупомянутых книг содержат ценные идеи и знания, полученные от опытных трейдеров и инвесторов. Понимая ключевые термины и понятия в инвестировании и трейдинге и изучая мудрость, которой делятся в этих книгах, вы сможете усовершенствовать свои навыки и повысить шансы на успех на финансовых рынках.
Помните, что, хотя эти книги дают ценные знания, практический опыт и постоянное обучение не менее важны. Следите за тенденциями рынка, разрабатывайте торговый план и всегда практикуйте управление рисками, чтобы сохранить свой капитал. Настойчивость и стремление к обучению помогут вам стать профессиональным трейдером.

Вопросы и ответы

В чем разница между фундаментальным и техническим анализом?

Фундаментальный анализ направлен на оценку внутренней стоимости актива путем анализа экономических, финансовых и качественных факторов. Его цель — понять фундаментальные основы компании или рынка. С другой стороны, технический анализ предполагает изучение исторических данных о ценах и объемах для выявления закономерностей и тенденций, которые могут помочь предсказать будущее движение цен. Он опирается на графики, индикаторы и другие инструменты для принятия торговых решений.

Как я могу применить уроки из «Воспоминаний биржевого оператора» в своей торговой стратегии?

В «Воспоминаниях биржевого оператора» содержатся ценные уроки по самообразованию, управлению рисками и поддержанию эмоциональной дисциплины в качестве трейдера. Вы можете применить эти уроки, разработав надежный торговый план, поставив реалистичные цели и придерживаясь своей стратегии. Кроме того, в книге подчеркивается важность сокращения убытков и получения прибыли, что может быть включено в ваш подход к управлению рисками.

Подходит ли книга «Разумный инвестор» для начинающих?

Книга «Разумный инвестор» — это полное руководство по стоимостному инвестированию, но она может больше подойти для трейдеров и инвесторов среднего или продвинутого уровня. В ней рассматриваются такие понятия, как внутренняя стоимость и запас прочности, которые требуют базового понимания финансового анализа. Однако новички все равно могут извлечь из книги пользу, сосредоточившись на ее основных принципах, таких как важность долгосрочного инвестирования и отказ от спекуляций.

Могут ли «Мастера рынка» помочь мне разработать собственную торговую стратегию?

Книга «Волшебники рынка» предоставляет ценные сведения о стратегиях и философии успешных трейдеров. Хотя в книге не излагается конкретная торговая стратегия, она предлагает множество знаний и вдохновения. Изучая опыт и подходы этих трейдеров, вы сможете почерпнуть ценные идеи и взгляды, которые помогут сформировать и усовершенствовать вашу собственную торговую стратегию.

Насколько важна психология в трейдинге, о которой говорится в книге «Дисциплинированный трейдер»?

Психология играет решающую роль в трейдинге. Эмоции страха и жадности часто могут влиять на принятие решений, приводя к иррациональному выбору. В книге «Дисциплинированный трейдер» рассматриваются психологические аспекты торговли и подчеркивается важность дисциплины, поддержания позитивного настроя и управления эмоциями. Развитие умственной дисциплины и прочного психологического фундамента может значительно улучшить результаты торговли.

Должен ли я полагаться только на технический анализ при принятии торговых решений?

Хотя технический анализ может быть ценным инструментом в торговле, при принятии торговых решений важно учитывать множество факторов. Фундаментальный анализ, настроение рынка и текущие события — все это может влиять на движение цен финансовых инструментов. Сочетание технического анализа с другими видами анализа может дать более полное представление и повысить вероятность принятия обоснованных торговых решений.

Как я могу применить знания из «Технического анализа финансовых рынков» в своей торговле?

Книга «Технический анализ финансовых рынков» дает полное представление об инструментах и методах технического анализа. Чтобы применить эти знания в своей торговле, начните с ознакомления с различными графическими паттернами, индикаторами и осцилляторами. Экспериментируйте с различными комбинациями и стратегиями, чтобы определить, что работает лучше всего именно для вас. Не забывайте подтверждать свои выводы правильным управлением рисками и учитывать другие важные факторы перед принятием торговых решений.