Топ-5 ETF со средним капиталом на 2021 год
Биржевые фонды средней капитализации ( ETF ) обеспечивают широкий охват рынка акций средней капитализации США. Эти фонды предназначены для использования в качестве долгосрочных основных холдингов в диверсифицированных портфелях ETF. Под категорией средней капитализации обычно понимаются компании с рыночной капитализацией от 2 до 10 миллиардов долларов.
Однако ни один из индексов, лежащих в основе ведущих ETF в этом пространстве, не следует этому упрощенному определению диапазона средней капитализации. В результате базовые ETF со средней капитализацией, описанные ниже, предлагают инвесторам хороший набор возможностей для работы в этой области рынка акций. Все ETF со средней капитализацией в этой статье предлагают отличную стоимость на 2021 год.
Ключевые выводы
- Биржевые фонды средней капитализации (ETF) обеспечивают широкий охват рынка акций средней капитализации США.
- Самый низкий коэффициент расходов 0,04% был предложен как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO), так и у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM), так что это ничья при рассмотрении VO и SCHM.
- Крупнейшими ETF в списке были Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с чистыми активами в 113 миллиардов долларов и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с 46,9 миллиардов долларов.
1. ETF со средней капитализацией Vanguard (VO)
ETF со средней капитализацией Vanguard ( ценные бумаги ( CRSP ) Школы бизнеса Бута Чикагского университета. Индекс ранжирует компании США по рыночной капитализации, а затем выбирает те, которые находятся между 70-м и 85-м процентилями. Некоторые акции, расположенные рядом с краями диапазона выбора, могут быть включены в индекс на основе частичного веса. VO стремится воспроизвести результаты инвестирования индекса, вкладывая средства в одни и те же акции примерно в тех же пропорциях, когда это возможно.
Краткий обзор
ETF с более высокими чистыми активами обычно предлагают более низкие спреды для трейдеров и инвесторов.
По состоянию на ноябрь 2020 года чистые активы VO ETF составляли более 113 миллиардов долларов, вложенных в 347 акций. Компания с наибольшим весом была DexCom, Inc. ( DXCM ), с 0,81% фонда, инвестированного в акции. Рыночная капитализация DexCom Inc. составляла 35 миллиардов долларов.
Средняя рыночная капитализация фонда составляла 19,7 миллиарда долларов. С точки зрения секторального риска, акции технологического сектора лидируют с распределением 19,0%, за которыми следуют дискреционные акции потребителей с 15,6%, промышленные предприятия с 13,3%, акции здравоохранения с 12,0% и финансовые компании с 11,1%. У VO ETF был крошечный коэффициент расходов 0,04%.
2. iShares Core S&P ETF со средней капитализацией (IJH)
IShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH ) отслеживает инвестиционные результаты индекса S&P MidCap 400. Компании выбираются для индексации на основании нескольких факторов, включая адекватную ликвидность, общую финансовую жизнеспособность и отраслевую классификацию. Индекс включает компании в различных отраслях, чтобы гарантировать, что представительство секторов в целом соответствует всей совокупности соответствующих критериям компаний со средней капитализацией. Поскольку индекс не обновляется регулярно, компании, которые поднимаются или выпадают из диапазона первоначального выбора, могут оставаться в индексе в течение некоторого времени.
IJH использует стратегию репрезентативной выборки для создания портфеля акций, который максимально приближен к характеристикам базового индекса. По состоянию на ноябрь 2020 года чистые активы IJH в 400 акциях составляли примерно 46,9 миллиарда долларов. Крупнейший холдинг фонда Enphase Energy, Inc. ( разбивке по секторам 17,94% приходится на промышленность, 16,35% — на акции информационных технологий, 14,92% — на потребительские акции и 14,07% — на финансовые секторы. Коэффициент расходов IJH составлял 0,05%.
3. ETF со средней капитализацией в США (SCHM) Schwab
Фондовый фонд Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM ) стремится соответствовать инвестиционным показателям общего фондового рынка США со среднейкапитализацией Dow Jones. Этот индекс составляется путем ранжирования компаний в Общем индексе фондового рынка США Доу-Джонса по рыночной капитализации. Затем они выбирают группу компаний с рейтингом от 501 до 1000. Попав в индекс, компании не удаляются, если они не опустятся ниже 1100 или не поднимутся выше 401. SCHM использует стратегию выборки для приблизительного определения инвестиционного профиля. базового индекса.
По состоянию на ноябрь 2020 года чистые активы SCHM составляли более 6,9 миллиарда долларов, распределенные по 506 акциям. Рыночная капитализация крупнейшего пакета акций фонда, «Инсулет Корпорейшн» ( PODD ), составляла примерно 16,9 миллиарда долларов. Более 95% фонда было инвестировано в акции с рыночной капитализацией от 3 до 15 миллиардов долларов.
Что касается распределения по секторам, 18,46% фонда было инвестировано в акции информационных технологий, 15,22% в акции промышленных предприятий, 14,35% в акции финансовых компаний, 13,45% в дискреционные акции потребителей и 12,12% в финансовые активы. У SCHM был низкий коэффициент расходов — 0,04%.
4. iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR)
ETF со средней капитализацией iShares Russell ( индекса Russell 1000, который сам включает 1000 крупнейших компаний США. IWR использует стратегию выборки для отслеживания базового индекса.
По состоянию на ноябрь 2020 года чистые активы IWR были инвестированы в 818 холдингов на сумму более 22,0 млрд долларов. Крупнейший холдинг фонда DocuSign Inc. ( DOCU ) имел рыночную капитализацию около 42,9 млрд долларов. В разбивке по секторам 19,73% приходится на акции информационных технологий, 15,47% — на промышленность и 13,41% — на здравоохранение. Коэффициент расходов IWR составлял 0,19%.
5. ETF со средней капитализацией iShares Morningstar (JKG)
IShares Morningstar Mid-Cap ETF ( акций NYSE Amex. Акции в индексе взвешиваются на основе количества их акций, публично доступных для торговли. JKG использует стратегию репрезентативной выборки для аппроксимации индекса.
По состоянию на ноябрь 2020 года чистые активы JKG составляли почти 691 миллион долларов в 167 акциях. Крупнейшим участником фонда была компания TE Connectivity Ltd. ( TEL ) с рыночной капитализацией около 34,8 млрд долларов. Разбивка по секторам включает в себя долю промышленных предприятий на уровне 18,35%, акций недвижимости на уровне 14,29% и акций информационных технологий на уровне 12,84%. Коэффициент расходов JKG составлял 0,25%.