Ведущие держатели паевых инвестиционных фондов FedEx (FDX)
FedEx Corporation (NYSE: FDX ) известна как компания, «если она обязательно должна быть там в одночасье». Компания вышла за рамки экспресс-обслуживания; теперь он предлагает услуги наземной доставки и фрахта. FedEx может доставить посылку практически в любую точку мира. Растущей частью компании является сегмент услуг, который предоставляет решения в области бэк-офиса, логистики и обслуживания клиентов для больших и малых компаний.
По данным веб-сайта FedEx, FedEx перемещает более 15 миллионов отправлений каждый рабочий день в более чем 220 стран и территорий по всему миру. Помимо доставки и срочного экспресс-обслуживания, офисы FedEx — это обычные магазины, которые предоставляют услуги доставки вместе с таким оборудованием, как цифровые фотокиоски, лазерные принтеры или доступ к настольному компьютеру с помощью сканера изображений и программного обеспечения Adobe для дизайна.
По состоянию на март 2021 года рыночная капитализация FedEx составляет около 72 миллиардов долларов, при этом пяти крупнейшим инвесторам паевых инвестиционных фондов принадлежит почти 12% от общего числа находящихся в обращении акций.
1. Фонд Vanguard Primecap (VPMCX)
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) — это активно управляемый фонд роста акций, инвестирующий в основном в долевые ценные бумаги США. Цель фонда — добиться долгосрочного роста основной суммы долга. Ориентиром фонда является индекс Standard & Poor’s 500 (индекс S&P 500). Он стабильно и значительно превосходит индекс.
По состоянию на март 2021 года общая пятилетняя годовая доходность фонда составляла 18,31%, коэффициент расходов 0,38%, активы под управлением (AUM) в размере 72,9 миллиарда долларов и трехзвездочный рейтинг Morningstar.Фонду требуются минимальные инвестиции в размере 3000 долларов. Он является крупнейшим акционером, владеющим 3,37% выпущенных обыкновенных акций FedEx.
2. Фонд акций Dodge & Cox (DODGX)
Фонд акций Dodge & Cox (DODGX) — это активно управляемый фонд акций, который инвестирует в компании, которые кажутся недооцененными и имеют благоприятные долгосрочные перспективы. Управляющие портфелем инвестируют для долгосрочного роста капитала и дохода, имея второстепенную цель — текущий доход. Доходность фонда сравнивается с доходностью индекса S&P 500.
По состоянию на март 2021 года у фонда была пятилетняя годовая общая доходность 15,62%, коэффициент расходов 0,52%, AUM 76,1 млрд долларов, четырехзвездочный рейтинг Morningstar и коэффициент оборачиваемости 21%.Для фонда требуются минимальные вложения в размере 2500 долларов США. Он владеет вторым по величине долей среди всех паевых инвестиционных фондов с 2,94% находящихся в обращении обыкновенных акций FedEx.
3. Индексный фонд Vanguard Total Stock Mkt (VTSMX)
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) — это пассивно управляемый фондовый индексный фонд, который инвестирует в обыкновенные акции американских компаний в прямой зависимости от их веса в CRSP US Total Market Index. Индекс состоит из более чем 3700 акций, торгуемых на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и Nasdaq. Акции составляют почти 100% от общей рыночной капитализации.
По состоянию на март 2021 года общая пятилетняя годовая доходность фонда составляла 16,33%, коэффициент расходов — 0,14%, AUM — 218,3 млрд долларов, а коэффициент оборачиваемости — 8%.Для фонда требуются минимальные вложения в размере 3000 долларов. В настоящее время ей принадлежит 2,51% выпущенных обыкновенных акций FedEx.
4. Инвентарный индекс Vanguard 500 (VFINX)
Индексный фонд Vanguard 500 (класс инвесторов) (VFINX) — это пассивно управляемый фондовый индексный фонд, который отслеживает индекс S&P 500.
По состоянию на март 2021 года общая пятилетняя годовая доходность фонда составляла 15,92%, коэффициент расходов — 0,14%, AUM — 201,5 млрд долларов, рейтинг Morningstar — четыре звезды, а показатель оборачиваемости — 4%.Для фонда требуются минимальные вложения в размере 3000 долларов. Ему принадлежит 1,82% выпущенных обыкновенных акций FedEx.
5. Parnassus Core Equity Inv Fund (PRBLX)
Parnassus Core Equity Investor Fund (PRBLX) инвестирует в американские компании с большой капитализацией, обладая долгосрочными конкурентными преимуществами и актуальностью, командами управления качеством и положительными результатами по критериям ESG. Фонд стремится превзойти индекс S&P 500, захватив больше рыночного потенциала, чем снижения.
По состоянию на март 2021 года общая пятилетняя годовая доходность фонда составляет 13,19%. PRBLX имеет AUM 25,1 миллиарда долларов, коэффициент расходов 0,86% и оборот 37% при минимальных инвестициях в 2000 долларов. Он замыкает пятерку лидеров, владея 1,07% всех находящихся в обращении акций FDX.