Топ-3 акционеров HSBC

HSBC Holdings PLC ( HSBC ) — международный инвестиционный банк и учреждение финансовых услуг. Штаб-квартира находится в Великобритании. Его дочерняя компания в США, HSBC Bank USA, имеет операционную штаб-квартиру в Нью-Йорке, а номинальный головной офис находится в МакКлине, Вирджиния. Компания работает в 64 странах и территориях, включая Европу, Азию, Северную и Латинскую Америку, Ближний Восток и Северную Африку. У компании более 40 миллионов клиентов, и в HSBC работает в общей сложности 235 000 сотрудников, работающих на полную ставку по всему миру.

Направления деятельности компании включают розничное банковское обслуживание и управление капиталом, коммерческое банковское дело, глобальное банковское обслуживание и рынки, а также глобальное частное банковское дело. По состоянию на 12 июня 2020 года рыночная капитализация компании составляла 95,802 миллиарда долларов. В число ее крупнейших акционеров входят несколько крупных глобальных инвестиционных институтов, проявляющих большой интерес к компании и ее положению в банковском секторе. На момент написания этой статьи они являются тремя основными акционерами HSBC Holdings PLC в зависимости от количества принадлежащих им акций.

Dimensional Fund Advisors (DFA) LP

По состоянию на 12 июня 2020 года Dimensional Fund Advisors (DFA) LP владела примерно 9,6 млн акций HSBC, что в общей сложности составляет 0,24% выпущенных акций. Эта доля оценивается примерно в 220,3 миллиона долларов.

Dimensional Fund Advisors LP — частная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Остине, штат Техас. Помимо головного офиса в США, у компании есть филиалы в Канаде, Великобритании, Германии, Нидерландах, Австралии, Сингапуре и Японии. DFA была основана в 1981 году Дэвидом Дж. Бутом, Рексом Синкфилдом и Ларри Г. Клотцем. Фирма специализируется на индексных фондах; это была одна из первых фирм, сосредоточивших внимание на индексных фондах, и в настоящее время она предлагает более 100 паевых инвестиционных фондов с фиксированным доходом и акций. По состоянию на 31 марта 2020 года под управлением DFA находились активы на сумму 454 миллиарда долларов. Инвестиционная философия DFA основана на гипотезе эффективного рынка.

ООО «Ренессанс Технологии»

По состоянию на 12 июня 2020 года ООО «Ренессанс Технологии» владело примерно 8,98 акций HSBC, что составляет 0,22% выпущенных акций. Эта доля оценивается примерно в 207,19 миллиона долларов.

Renaissance Technologies LLC — хедж-фонд, расположенный в Ист-Сетокет, Нью-Йорк. Фирма специализируется на систематической торговле и использует количественные модели, полученные на основе математического и статистического анализа. Фирма была основана в 1982 году Джеймсом Саймонсом, отмеченным наградами взломщиком кодов времен холодной войны и математиком, и теперь она считается одним из самых успешных хедж-фондов в мире. В 1988 году компания учредила свой самый прибыльный портфель — Medallion Fund. Этот фонд отвечает за около 10 миллиардов долларов из примерно 10 миллиардов долларов активов, находящихся под управлением Renaissance. Этот конкретный фонд с 1988 года также обеспечивает средний прирост пост-гонораров на 38% в год. Renaissance использует инвестиционную стратегию, ориентированную на количественные показатели, что означает, что он полагается только на математическое и статистическое моделирование.

ООО «ДжейПи Морган Секьюритис»

По состоянию на 12 июня 2020 года JP Morgan Securities LLC владела примерно 5,83 млн акций HSBC, что составляет в общей сложности 0,14% выпущенных акций. Эта доля оценивается примерно в 134,56 миллиона долларов.

JP Morgan Securities — инвестиционно-банковское подразделение более крупного банковского учреждения JP Morgan Chase & Co. У него есть офисы во многих городах США, включая Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Бостон и Атланту. Основными клиентами фирмы являются компании с крупными рынками и институциональные инвесторы, и она предоставляет услуги по андеррайтингу долгового и акционерного капитала, слияниям и поглощениям (M&A) и корпоративной реструктуризации, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям, а также услуги по исполнению сделок. Для частных лиц фирма также предлагает услуги финансовых консультантов и консультантов по финансовым вопросам.

Суть

Положение HSBC в банковском секторе вызывает большой интерес для этих трех компаний. В 2019 году HSBC был седьмым по величине банком в мире согласно отчету S&P Global Market Intelligence, в котором банки ранжируются на основе их активов под управлением (без учета различных методов бухгалтерского учета).

По состоянию на 12 июня 2020 года прибыль HSBC на акцию (EPS) составляла 0,89, а коэффициент P / E — 26,79. Маржа прибыли компании составила 10,10%. Бета-версия (пятилетняя) составила 0,51. HSBC получил чистую прибыль в размере 13,7 миллиарда долларов при выручке в 86,1 миллиарда долларов в течение 2018 финансового года.