Лучшие энергетические ETF на второй квартал 2021 года

Фонды биржевой энергетики (ETF) инвестируют в основном в акции компаний природного газа, нефти и альтернативных источников энергии. Ценные бумаги в портфеле энергетического ETF включают крупные компании, такие как Enbridge Inc. ( ENB ), а также более мелкие, быстрорастущие компании в этом секторе, такие как SunPower Corp. ( SPWR ). Поскольку энергетические ETF охватывают широкий спектр предприятий, регионов и профилей рисков, они предлагают что-то практически для каждого инвестора. Подход ETF обеспечивает диверсификацию в отрасли, позволяя инвесторам получить доступ, не принимая на себя уровень риска, присущего инвестированию в конкретную энергетическую компанию.

В США торгуют 36 энергетическими ETF, за исключением обратных ETF и ETF с кредитным плечом, а также фондов с активами под управлением менее 50 миллионов долларов (AUM).Энергетический сектор, согласно индексу S&P 500 Energy Sector Index, значительно отстал от более широкого рынка с общей доходностью -16,7% за последние 12 месяцев по сравнению с общей доходностью S&P 500 в 20,0% по состоянию на 3 февраля 2021 г.. лучшее выполнение энергии ETF, основанный на производительности за прошедший год, является Инвеско WilderHill Clean Energy ETF (ПБВ ).Ниже мы рассмотрим 3 основных энергетических ETF.Все цифры ниже по состоянию на 5 февраля 2021 г.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)

• Результативность за 1 год: 237,7%
• Коэффициент расходов: 0,70%
• Годовая дивидендная доходность: 0,35%
• Средний дневной объем за 3 месяца: 797 425
• Активы под управлением: 3,4 миллиарда долларов
• Дата создания: 3 марта 2005 г.
• Эмитент: Invesco

PBW отслеживает индекс чистой энергии WilderHill, который нацелен на компании, специализирующиеся на экологически чистых и возобновляемых источниках энергии и технологиях экологически чистой энергии. ETF обычно инвестирует минимум 90% своих общих активов в обыкновенные акции, составляющие индекс.Большинство из 58 холдингов работают в промышленном, потребительском и технологическом секторах. Фонд с множественной капитализацией следует смешанной стратегии, инвестируя как в акции роста, так и в ценные бумаги.В тройку крупнейших холдингов фонда входят спонсируемые ADR ReneSola Ltd. (SOL ), китайской компании по разработке проектов в области солнечной энергетики;Arcimoto Inc. (FUV ), разработчик и производитель трехколесных электромобилей;и спонсировал ADR Daqo New Energy Corp. (DQ ), китайского производителя поликремния, в основном для использования в солнечных фотоэлектрических системах.

Invesco Solar ETF (TAN)

• Результативность за 1 год: 231,2%
• Коэффициент расходов: 0,69%
• Годовая дивидендная доходность: 0,08%
• Средний дневной объем за 3 месяца: 2,269,406
• Активы под управлением: 4,9 млрд долларов
• Дата создания: 15 апреля 2008 г.
• Эмитент: Invesco

TAN отслеживает глобальный индекс солнечной энергии MAC, в который входят компании, специализирующиеся на солнечной энергетике. ETF обычно инвестирует не менее 90% своих общих активов в ценные бумаги, отслеживаемые индексом.Он состоит из 37 холдингов и в значительной степени ориентирован на сектор информационных технологий.Несмотря на глобальную диверсификацию, в фонде доминируют компании, зарегистрированные в США и Китае. TAN следует смешанной стратегии, инвестируя как в ценныебумаги,так и в акции роста с различной рыночной капитализацией. В ее три основных холдинга входят Enphase Energy Inc. (ENPH ), разработчик и производитель систем микроинверторов для солнечной фотоэлектрической промышленности;GCL-Poly Energy Holdings Ltd. (3800: HKG ), производитель поликремния и пластин для солнечнойэнергетики;и SolarEdge Technologies Inc. (SEDG ), израильский поставщик решений для оптимизации солнечной энергии и фотоэлектрического мониторинга.

Первый трастовый фонд NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)

• Результативность за 1 год: 201,8%
• Коэффициент расходов: 0,60%
• Годовая дивидендная доходность: 0,25%
• Средний дневной объем за 3 месяца: 926 194
• Активы под управлением: 3,2 миллиарда долларов
• Дата создания: 14 февраля 2007 г.
• Эмитент: First Trust

QCLN отслеживает индекс зеленой энергии NASDAQ Clean Edge, который представляет собой модифицированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации, разработанный для измерения результатов деятельности американских компаний в области экологически чистой энергетики. ETF состоит из 44 холдингов, большинство из которых работают в сфере оборудования для возобновляемых источников энергии, автомобилестроения или альтернативной энергетики. Фонд с множественной капитализацией следует смешанной стратегии инвестирования как в акции роста, так и в ценные бумаги в секторе чистой энергетики США.В тройку крупнейших холдингов входят Tesla Inc. (TSLA ), производитель электромобилей и систем хранения энергии;Plug Power Inc. (PLUG ), поставщик технологий альтернативной энергетики;и энфазовая энергия.

Комментарии, мнения и анализы, выраженные в данном документе, предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как индивидуальный инвестиционный совет или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или для принятия какой-либо инвестиционной стратегии. Хотя мы считаем, что представленная здесь информация является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту. Взгляды и стратегии, описанные в нашем контенте, могут не подходить для всех инвесторов. Поскольку рыночные и экономические условия могут быстро меняться, все комментарии, мнения и анализы, содержащиеся в нашем контенте, отображаются на дату публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Материал не предназначен для полного анализа каждого существенного факта, касающегося какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.