Уоррен Баффет держит эти акции из-за чудовищного свободного денежного потока — почему вы тоже должны это сделать

Лидером нашего списка является нефтегазовый гигант Chevron, который за последние 12 месяцев сгенерировал свободный денежный поток в размере 11,3 млрд долларов США и постоянно демонстрирует рентабельность свободного денежного потока в районе 10%.

В последние месяцы акции компании выросли на фоне сильного подъема цен на энергоносители, но долгосрочным инвесторам, возможно, стоит присмотреться к ней.

Недавние инициативы руководства по сокращению расходов и повышению эффективности начинают приносить свои плоды, и в обозримом будущем они должны стать источником благоприятных для акционеров действий.

В последнем квартале компания Chevron объявила о возобновлении своей ежегодной программы выкупа акций в связи с улучшением операционных показателей и снижением расходов.

Несмотря на рост, акции Chevron по-прежнему предлагают привлекательную дивидендную доходность в 4,9%, что выше, чем у ближайших конкурентов BP (4,4%) и ConocoPhillips (2,5%).

Конечно, если вы еще не определились с выбором энергетического сектора, некоторые инвестиционные приложения предоставят вам бесплатную акцию Chevron или Conoco просто за регистрацию.

Лидер кредитного рейтинга Moody’s, чья рентабельность свободного денежного потока превышает 30%, является следующим в нашем списке.

Акции Moody’s показали хорошие результаты во время пандемии, подорожав примерно на 65% за последние два года, что говорит о том, что это защищенный от рецессии бизнес, на который стоит делать ставку.

Прочно укоренившееся лидерство компании в области кредитных рейтингов, которое приводит к значительному денежному потоку и возврату на капитал, должно продолжать ограничивать долгосрочное снижение рейтингов Moody’s.

Moody’s сгенерировала около 2,2 миллиарда долларов США свободного денежного потока за двенадцать месяцев. А за первую половину 2021 года компания вернула акционерам 735 миллионов долларов за счет выкупа акций и дивидендов.

Конечно, за последние пять лет акции Moody’s выросли почти в три раза и сейчас торгуются по цене около 375 долларов. Но вы можете получить часть компании, используя приложение для торговли акциями, которое позволяет вам покупать доли акций за столько денег, сколько вы готовы потратить.

Завершает наш список гигант по производству напитков Coca-Cola, который произвел $8,8 млрд. свободного денежного потока за двенадцать месяцев и обычно обеспечивает маржу свободного денежного потока выше 20%.

В течение последних нескольких месяцев акции компании были вялыми, что дает долгосрочным инвесторам привлекательную точку входа. Долгосрочное инвестиционное обоснование Coca-Cola по-прежнему опирается на непревзойденное присутствие бренда, огромную эффективность масштаба и все еще привлекательные попутные ветры географического роста.

И компания вернулась к работе на допандемическом уровне.

В последнем квартале выручка Coca-Cola составила $10,1 млрд, что выше, чем за аналогичный период 2019 года, в основном благодаря 18-процентному росту объема продаж в единицах продукции в мире.

Дивидендная доходность акций Coca-Cola составляет 3,1%, что выше, чем у других гигантов производства напитков, таких как Pepsico (2,7%) и Constellation Brands (1,4%).

Даже если вы не согласны с Баффетом по поводу этих конкретных акций, вам все равно следует применять его проверенную временем стратегию покупки высококачественных активов по хорошим ценам.

Конечно, вы можете применять этот подход, ориентированный на стоимость, во всем, что вы делаете — не только в инвестировании.

Например, бесплатное приложение для браузера позволяет автоматически искать более низкие цены и купоны при совершении покупок в Интернете.

Потому что, давайте посмотрим правде в глаза: Amazon не всегда имеет лучшие цены.

Он бесплатен в использовании и настраивается за несколько секунд.

Как однажды сказал Баффетт: «Идет ли речь о носках или акциях, мне нравится покупать качественный товар, когда он уценен».

Данная статья содержит только информацию и не должна рассматриваться как совет. Она предоставляется без каких-либо гарантий.