Уоррен Баффет мог ошибаться, продавая эти акции в последнее время — вот почему их все еще стоит покупать
Уоррен Баффетт однажды сказал, что его любимый период владения акциями — вечность.
Но это не значит, что он против извлечения прибыли, когда цена подходящая.
В последнем квартале холдинговая компания Баффетта Berkshire Hathaway продала акций почти на 2 миллиарда долларов больше, чем купила, что стало четвертым кварталом подряд чистой продажи акций компании.
В настоящее время денежный запас Berkshire составляет 149,2 миллиарда долларов.
Тем не менее, никто не прав в 100% случаев. Для обычных инвесторов, которые ищут высококачественные компании, вы можете найти возможность в некоторых акциях, которые Беркшир недавно продал.
Одно (или несколько) из этих имен может оказаться достойным того, чтобы наброситься на него с некоторыми из ваших дополнительных средств — особенно в преддверии нового года.
Только на прошлой неделе FDA одобрило противовирусные таблетки COVID-19 компании Merck для домашнего применения. Но Беркшира не было рядом, чтобы воспользоваться этой хорошей новостью.
В третьем квартале Баффетт продал 9,16 млн акций транснациональной фармацевтической компании, полностью выйдя из своей позиции.
Но продажа не должна стать полной неожиданностью. Berkshire уже разгрузила миллионы акций Merck в первом и втором кварталах.
В третьем квартале компания Баффетта также продала 6,13 млн акций фармацевтического гиганта AbbVie и 4,25 млн акций Bristol-Myers Squibb.
Пандемия COVID-19 дала инвесторам новый повод обратить внимание на крупные фармацевтические компании, но это не означает, что все акции этого сегмента преуспели.
По состоянию на сегодняшний день AbbVie выросла примерно на 30%, Merck не изменилась, а Bristol-Myers немного выросла. Между тем, S&P 500 в 2021 году вырос почти на 30%.
Но что действительно выделяет этих производителей лекарств? Дивиденды.
Каждая из упомянутых выше компаний в настоящее время обеспечивает годовую дивидендную доходность более 3,4%, что намного выше, чем у S&P 500, составляющего 1,2%.
За последний год финансовые акции пережили солидный подъем. И Баффетт обналичивает некоторые фишки.
В третьем квартале Berkshire продала 276 108 акций Mastercard, сократив свою долю в гиганте кредитных карт примерно на 6%. Она также сократила свою долю в Visa на 4%.
Баффетт также продал 2,47 миллиона акций U.S. Bancorp, пятого по величине банка в стране. Но это было всего лишь сокращение доли Berkshire на 2%.
Баффетт не очень-то настроен по-медвежьи по отношению к финансовым компаниям.
В конце концов, Berkshire продолжает владеть более чем одним миллиардом акций Bank of America, рыночная стоимость которого в настоящее время составляет около 45 миллиардов долларов. Berkshire также по-прежнему владеет примерно 151,6 миллионами акций American Express.
В конце третьего квартала Bank of America и American Express были вторым и третьим по величине пакетами акций Berkshire, соответственно.
Эти солидные финансовые компании регулярно выплачивают квартальные дивиденды, что может быть полезно для розничных инвесторов, ищущих пассивный доход. Кроме того, финансовые компании, как правило, хорошо работают в условиях роста процентных ставок, что делает их особенно своевременной возможностью.
В наши дни вы можете создать свой собственный портфель акций «голубых фишек», просто используя несколько цифровых монет и десятицентовиков.
Даже если вы не являетесь сторонником этих акций, выплачивающих дивиденды, получение регулярного дохода должно быть главным приоритетом для инвесторов, избегающих риска.
И для этого не обязательно ограничиваться только фондовым рынком.
Если вы хотите инвестировать в нечто, защищенное от колебаний фондового рынка, обратите внимание на некоторые менее известные альтернативные активы.
Традиционно инвестиции в такие отрасли, как экзотические автомобили, многоквартирные жилые дома или даже финансирование судебных процессов, были вариантами только для сверхбогатых людей.
Но с помощью новых платформ подобные возможности стали доступны и для розничных инвесторов.
Данная статья содержит только информацию и не должна рассматриваться как совет. Она предоставляется без каких-либо гарантий.