UPDATE 5-HSBC преодолел шторм в Китае, увеличив прибыль на 74%, выкупив недвижимость на $2 млрд.

* Прибыль за 3 квартал выросла до $5,4 млрд благодаря улучшению прогноза по кредитам

* Расходы вырастут до $32 млрд. в связи с инфляцией

* Выкуп акций на сумму $2 млрд начнется в ближайшее время

* Лондонские акции растут на 1%, достигая 4-месячного максимума (Добавляет цену акций, реакцию аналитиков)

Аншуман Дага и Лоуренс Уайт

СИНГАПУР/ЛОНДОН, 25 октября (Рейтер) — В понедельник HSBC избавился от опасений по поводу плохих кредитов, связанных с пандемией, и проблем с недвижимостью в Китае, неожиданно увеличив квартальную прибыль на 74% и выкупив акции на 2 миллиарда долларов. Рост прибыли британского банка в основном был обусловлен высвобождением денежных резервов, отложенных в ожидании дефолтов, вызванных пандемией, при этом финансовый директор HSBC Юэн Стивенсон заявил агентству Рейтер, что худшее из этих последствий, вероятно, уже позади.

«Вы также должны рассматривать выкуп как меру уверенности в том, что мы не испытываем излишнего беспокойства по поводу наших рисков в Китае», — сказал Стивенсон.

Банк, ориентированный на Азию, сообщил, что его кредиты на сумму 19,6 млрд долларов США были предоставлены сектору недвижимости Китая, где China Evergrande Group борется с долговой нагрузкой в 300 млрд долларов США, что усиливает опасения дальнейших дефолтов и рисков заражения.

Генеральный директор HSBC Ноэль Куинн, который был утвержден на эту должность в 2020 году, как раз когда начался экономический кризис, вызванный пандемией, делает ставку на Азию для обеспечения роста, переводя туда глобальных руководителей и вкладывая миллиарды в прибыльное управление состоянием.

Банк может потратить еще до 1,5 миллиарда долларов на приобретения в этом бизнесе после покупки сингапурских активов страховщика AXA за 575 миллионов долларов в августе, сказал Стивенсон.

«Хотя мы сохраняем осторожный взгляд на внешнюю среду риска, мы считаем, что минимумы последних кварталов уже позади», — говорится в заявлении Куинна.

Прибыль до налогообложения HSBC за квартал по сентябрь составила $5,4 млрд. по сравнению с $3,1 млрд. годом ранее и средним прогнозом 14 аналитиков, составленным HSBC, в размере $3,78 млрд.

Аналитики биржевой брокерской компании Goodbody заявили, что прогноз по доходам HSBC и отмена ожидаемых кредитных убытков «должны способствовать повышению доходов, в то время как рост капитала и выкуп акций на сумму 2 млрд. долларов порадуют инвесторов».

Акции HSBC, зарегистрированные в Лондоне, выросли на 1% и достигли самого высокого уровня за последние четыре месяца.

ИНФЛЯЦИОННЫЕ СТРАХИ

Несмотря на общие положительные результаты, HSBC заявил, что прогнозируемые расходы на 2022 год выросли до $32 млрд с $31 млрд из-за глобального инфляционного давления, которое приведет к увеличению фонда заработной платы на $19 млрд.

В последние недели крупнейшие компании по всему миру предупредили о последствиях роста расходов, вызванного стремительным ростом цен на энергоносители и нарушением цепочки поставок.

«Небольшая инфляция — это хорошо для нас, поскольку она должна стимулировать повышение ставок», — сказал Стивенсон.

«Однако наша база расходов составляет 32 миллиарда долларов, из которых 19 миллиардов долларов — это компенсация… поэтому не нужно многого (чтобы увеличить расходы), 2 или 3% инфляции на базу расходов — это 400-600 миллионов долларов дополнительных расходов», — добавил он.

На фоне этих опасений HSBC выделил 700 миллионов долларов наличными, которые он отложил на случай резкого роста проблемных кредитов, связанных с пандемией, по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда он взял на себя расходы в размере 800 миллионов долларов.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

Еще одна головная боль для HSBC — инвестиционно-банковская деятельность, где конкуренты, такие как Citigroup, оседлали бум слияний и поглощений https://www.reuters.com/world/us/us-banks-beat-profit-estimates-economic-rebound-red-hot-markets-2021-10-14 и получили рекордные прибыли.

В этом году доходы инвестиционного банка HSBC снизились, поскольку он поплатился за свой уклон в сторону долговых рынков, которые были нестабильны в условиях низких процентных ставок, что ограничило торговлю, в то время как предприятия конкурентов, специализирующиеся на акциях и слияниях, процветали.

Это второй крупный британский банк, опубликовавший высокие квартальные результаты, после того, как Barclays удвоил прибыль за счет высоких показателей консультационного бизнеса инвестиционного банка.

Результаты HSBC вызовут высокие ожидания у Standard Chartered, который ориентируется на аналогичные рынки и отчитается 2 ноября. (Репортаж Аншумана Дага в Сингапуре и Лоуренса Уайта в Лондоне; редактирование Аны Николаси да Коста и Александра Смита)