Wells Fargo: эти 3 акции готовы вырасти как минимум на 40%

Беспокойство по поводу инфляции, похоже, сейчас находится в центре внимания инвесторов. Однако у Марка Смита, старшего вице-президента и портфельного менеджера Wells Fargo Advisors, есть решение, как успокоить инвесторов: «Один из лучших способов борьбы с инфляцией — это покупка акций».

Возобновление торгов «идет полным ходом», у людей больше денег, чем когда-либо, а банки отлично начали последний сезон доходов — все это причины для «чрезвычайно бычьего настроя», по словам Смита.

Исходя из этого, коллеги Смита из Wells Fargo занялись поиском акций, которые обречены на успех в нынешних условиях; они выделили 3 акции, которые, по их мнению, готовы обеспечить доходность в 40% и более в ближайшие месяцы. Мы проверили эти акции по базе данных TipRanks, чтобы понять, чем они выделяются.

Vimeo (VMEO)

Мы начнем с мира онлайн-видео, где Vimeo предлагает клиентам и подписчикам пакет «все в одном» для создания видео, совместной работы и общения. Компания хорошо известна тем, что позволяет пользователям размещать видеоконтент в Интернете; компания также позволяет профессионалам и бизнес-клиентам интегрировать видео в социальное присутствие в Интернете. Vimeo ежедневно добавляет более 350 000 видео, имеет более 1,6 миллиона платных подписок и 230 миллионов онлайн-пользователей в более чем 190 странах.

В прошлом месяце компания Vimeo обнародовала свои ежемесячные показатели за август. Компания показала рост общего ежемесячного дохода на 33% по сравнению с прошлым годом, рост общего числа подписчиков и среднего дохода на пользователя на 15% по сравнению с прошлым годом.

Эти достижения продолжают тенденцию роста компании. В последнем квартальном отчете за 2 квартал 21 года, который является самым последним из имеющихся, приводится более подробная информация, которая может заинтересовать инвесторов. Выручка в верхнем сегменте, составившая $96 млн, выросла на 43% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как чистый убыток компании за квартал увеличился по сравнению с предыдущим годом с $12,3 млн до $20,3 млн. Во втором квартале свободный денежный поток Vimeo вырос с $10,2 млн годом ранее до $18,1 млн. Компания завершила первую половину 2021 года с $331 млн. денежных средств и их эквивалентов.

Vimeo постоянно работает над расширением своего присутствия, и в сентябре компания объявила о партнерстве с Dolby, чтобы улучшить качество видео для пользователей устройств Apple. Партнерство позволит создателям видео предлагать более высокий уровень цветопередачи и четкости для своей аудитории на устройствах Apple.

Несмотря на солидные доходы и успехи в расширении зоны присутствия компании, акции Vimeo упали на 40% с момента выхода на биржу в мае. Хотя в последнее время они двигались вверх, Брайан Фицджеральд из Wells Fargo считает, что есть еще куда бежать.

«Несмотря на частичное восстановление, мы считаем, что текущая оценка все еще представляет собой привлекательную точку входа», — сказал аналитик с 5 звездами. «Vimeo открывает большие и привлекательные возможности в сфере программного обеспечения для видео для малого и среднего бизнеса и предприятий ($70B TAM в 2024 году, по данным mgmt) и в настоящее время занимает поул-позицию среди поставщиков платных решений».

Аналитик добавил: «Мы ожидаем, что рост рынка будет обусловлен растущим использованием потребителями цифрового видео (особенно на мобильных и CTV/OTT платформах), распространением социальных сетей и рыночных точек распространения видео, а также коротким сроком жизни активов цифрового видеоконтента, особенно на социальных каналах, что требует более эффективных и/или автоматизированных инструментов создания».

В соответствии с этими комментариями Фицджеральд присвоил акциям VMEO рейтинг Overweight (т.е. «покупать») с ценовым ориентиром $47, что предполагает годовой потенциал роста ~40%. (Чтобы посмотреть послужной список Фицджеральда, нажмите здесь)

В настоящее время Vimeo имеет рейтинг «Умеренная покупка» по консенсус-прогнозу Уолл-стрит. Акции получили 7 последних обзоров, в том числе 5 — «Покупать» и 2 — «Держать». Цена акций составляет $28,16, а средняя целевая цена — $49,14, что дает 46-процентный потенциал роста акций на год вперед. (См. анализ акций VMEO на TipRanks)

Boyd Gaming (BYD)

Далее следует Boyd Gaming, крупный оператор игорной недвижимости казино. Компания начала свою деятельность в 1975 году в Лас-Вегасе и с тех пор вышла за пределы своего родного города. Сейчас Boyd работает в 10 штатах (Иллинойс, Индиана, Айова, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Невада, Огайо и Пенсильвания) и может похвастаться 28 казино.

Как и большая часть индустрии отдыха и развлечений, компания Boyd сильно пострадала от кризиса короны в 2020 году. В июле прошлого года компания была вынуждена объявить о массовых увольнениях — 25% сотрудников, а ее доходы за второй квартал 2020 года упали всего до $209 млн, что примерно на четверть ниже обычного уровня. Однако в этом году компания переживает лучшие времена, поскольку экономика вновь открывается, и потребители начинают тратить деньги на столь необходимый отдых.

В своем отчете за 2 квартал 21 года компания Boyd показала доход в размере $893,6 млн, что на 14% выше ожиданий аналитиков и на 325% больше, чем в ужасном 2 квартале 20 года. Доход за 2 квартал 21 года был лучшим за более чем два года. Показатель прибыли на акцию также резко изменился: с убытка в 92 цента на акцию в квартале прошлого года до прибыли в 1 доллар на акцию во втором квартале этого года.

Наряду с этими финансовыми достижениями, акции BYD также растут. Акции намного опередили годовой рост S&P 500 на 32%, увеличившись на 99% за тот же период.

Тем не менее, Дэниел Политцер из Wells Fargo видит на горизонте еще большие перспективы. Аналитик оценивает BYD как сверхвысокую (т.е. покупать) и устанавливает ценовой ориентир в $92, что предполагает ~40%-ный потенциал роста. (Чтобы посмотреть послужной список Политцера, нажмите здесь)

Поддерживая свою позицию, Политцер говорит: «Наш рейтинг «Overweight» по BYD отражает наше мнение о том, что (1) по крайней мере 1000 б.п. недавнего увеличения маржи BYD окажутся устойчивыми; (2) BYD предлагает выход на очень привлекательный рынок местных жителей Лас-Вегаса, который составляет ~30% от EBITDAR компании и предлагает низкие/средние однозначные темпы роста и 50%+ маржу; (3) 5% доля BYD в FanDuel стоит примерно $1. 3B, или $12 за акцию; и (4) 7x 2022E EV/EBITDA BYD и текущая подразумеваемая 11% доходность свободного денежного потока являются привлекательными как на исторической, так и на относительной основе, а с учетом подготовленного баланса с менее чем 3x чистым левериджем, прогнозируемым к концу 2021 года, это может создать условия для возврата капитала акционерам».

Уолл-стрит единодушна в этом вопросе; акции имеют консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный только на покупках — всего 6. Акции BYD продаются по цене $66,61, а их средний ценовой ориентир в $86,67 указывает на возможность роста на ~30% в течение следующих 12 месяцев. (См. анализ акций BYD на TipRanks)

Zymeworks (ZYME)

Давайте закончим с Zymeworks, биотехнологической компанией, находящейся на клинической стадии развития и базирующейся в Ванкувере, Канада. Zymeworks разрабатывает новые препараты для лечения рака, а также аутоиммунных расстройств и воспалительных заболеваний. Препараты-кандидаты компании представляют собой биотерапевтические средства точной инженерии, основанные на моделировании белков.

Ведущий лекарственный кандидат компании Zymeworks — занидатамаб — в настоящее время проходит многочисленные клинические испытания. Препарат является HER2-специфическим антителом и направлен против HER2-экспрессирующих раковых опухолей. Текущие клинические испытания включают исследование фазы 1b/2, в котором занидатамаб и эворпасепт тестируются в тандеме против HER2-экспрессирующего рака молочной железы, а также других солидных опухолей. Первый пациент в этом исследовании получил дозу в начале этого месяца.

Клиническое исследование 2-й фазы занидатамаба для лечения первой линии гастроэзофагеальной аденокарциномы (ГЭА) с HER2+ показало многообещающие ранние результаты, включая подтвержденную объективную частоту ответа 75% в целом. Эти результаты оправдывают дальнейшие испытания, и исследование 3-й фазы планируется начать в текущем квартале.

Другие недавние события включают дозирование первого пациента в новой когорте фазы 1 испытания занидатамаба, используемого в сочетании с тукатинибом и традиционной химиотерапией для лечения пациентов с HER2-положительным раком молочной железы с местнораспространенным (нерезектабельным) и/или метастатическим заболеванием.

Ник Эббот из Wells Fargo впечатлен полученными на данный момент данными, написав: «Мы считаем, что последние данные по первой линии рака пищевода, представленные на ESMO, демонстрируют, что zani превосходит HERCEPTIN и комбинацию HERCEPTIN и PERJETA (HP) у пациентов с HER2+ve заболеванием. Хотя экспрессия HER2 при ГЭА более неоднородна, чем при раке молочной железы, и это может благоприятно сказаться на механизме действия zani, мы ожидаем, что zani будет по крайней мере так же эффективен, как HP при раке молочной железы первой линии. На наш взгляд, мы считаем, что совокупность данных по раку молочной железы и потенциальная возможность выйти на рынок заболеваний с низким уровнем HER2, который для рака молочной железы в 4 раза больше, чем рынок HER2+ve, позволит ZYME заключить выгодное глобальное партнерство».

В связи с этим Эбботт оценивает ZYME как сверхвысокую (т.е. покупать) и устанавливает для нее ценовой ориентир в $56, что предполагает огромный потенциал роста на 133% в течение года. (Чтобы посмотреть послужной список Эбботта, нажмите здесь)

Акции ZYME имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», который включает 6 обзоров, в том числе 4 «Покупать» и 2 «Держать». Улица видит здесь много перспектив для роста; средняя целевая цена акций составляет $49,65, что указывает на 107%-ный рост по сравнению с торговой ценой $24,01. (См. анализ акций ZYME на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями ведущих аналитиков. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.