Wells Fargo рискует получить санкции со стороны регулирующих органов из-за темпов возмещения ущерба

(Bloomberg) — Спустя пять лет после скандала, который уже обошелся Wells Fargo & Co. более чем в 5 миллиардов долларов США в виде штрафов и судебных разбирательств, регулирующие органы в частном порядке сигнализируют о том, что они все еще не удовлетворены прогрессом банка в выплате компенсаций пострадавшим и укреплении контроля.

По словам людей, знакомых с ситуацией, Управление контролера денежного обращения и Бюро по финансовой защите потребителей предупредили банк, что они могут применить новые санкции в связи с тем, как быстро компания выполняет эти обязательства. Банк, который три года назад подписал так называемые соглашения с агентствами, попросил больше времени для выполнения работы, сказали люди. Пока неясно, когда надзорные органы могут приступить к работе.

После того, как агентство Bloomberg сообщило о беспокойстве регуляторов, акции банка перечеркнули предыдущие достижения и упали на 5,6% на регулярных торгах в Нью-Йорке во вторник, что стало самым большим падением с середины июня.

Новые санкции будут особенно заметны, если они поставят под сомнение прогресс, достигнутый новым руководством Wells Fargo, которое пришло к власти в конце 2019 года, чтобы устранить скандалы, вызвавшие гнев законодателей и побудившие Федеральную резервную систему ограничить рост банка. Главный исполнительный директор Чарли Шарф, который пришел в компанию после того, как ряд предшественников покинули свои посты, назвал удовлетворение требований американских властей своим главным приоритетом.

Представители банка, OCC и CFPB отказались от комментариев.

Wells Fargo уже произвела выплаты миллионам потребителей, которые, по словам инсайдеров, составляют подавляющее большинство ее жертв. Но по ряду направлений банк столкнулся с трудностями при определении того, какие клиенты пострадали, и подсчете того, насколько сильно они пострадали. Попутно в компании появились новые руководители, которым пришлось входить в курс дела.

Не исключено, что регулирующие органы могут наложить новые штрафы или другие санкции. Они также могут выдать еще одно предписание о согласии или заменить ранее выданное предписание новым, учитывающим незавершенную работу.

В качестве альтернативы, власти могут воздержаться от дополнительных наказаний, чтобы посмотреть, как быстро банк пойдет дальше в ответ на предупреждения.

Признаки закулисных обсуждений с властями стали появляться в последние месяцы. В регуляторных документах Wells Fargo предупредила, что может столкнуться с новыми санкциями, связанными с постановлениями о согласии от 2018 года. Но она не уточняла, в чем заключаются основные проблемы.

В своих публичных выступлениях перед инвесторами Шарф и его команда предсказывали, что могут возникнуть «неудачи», поскольку они стремятся выполнить требования прошлых мировых соглашений с правительством.

«Хотя требования к каждому из них ясны, существует множество сложностей с одновременным управлением таким объемом работы», — сказал Шарф аналитикам на телефонной конференции в июле, добавив, что компания добивается «значительного прогресса» по большинству показателей. «Потребуется время, чтобы последовательно выполнить все задачи на том уровне, которого ожидаем мы и наши регуляторы».

Автомобили, переданные в собственность

Скандалы в Wells Fargo начали разгораться в сентябре 2016 года, вызвав перестановки в руководстве, кульминацией которых стал шестимесячный поиск квалифицированного стороннего специалиста, готового взять на себя решение проблем банка. Сейчас Шарф приближается ко второй годовщине своего пребывания на посту главы компании, и это время он потратил на перестройку руководства и изучение проблем компании. Эта команда унаследовала головоломку.

В самом известном скандале банка, например, сотрудники, пытаясь достичь агрессивных целей продаж, открыли счета миллионам клиентов без разрешения. Эти счета не были точно помечены как «фиктивные» во внутренних системах, и последствия вряд ли ограничились несколькими дополнительными комиссиями. В некоторых случаях были испорчены кредитные баллы, что потенциально могло привести к увеличению стоимости кредитов, когда люди обращались за ними позже.

А также злоупотребления в других ключевых направлениях бизнеса — таких, как ипотечное и автокредитование, — на которые OCC и CFPB обратили внимание в постановлениях о согласии при наложении штрафов в размере 1 миллиарда долларов. Согласно этому соглашению, компания не только обещала исправить свои системы, но и возместить ущерб пострадавшим — сложная задача.

Компания Wells Fargo заявила, что взимала с сотен тысяч покупателей автомобилей плату за страхование их транспортных средств, даже если у них была собственная страховка. Регулирующие органы установили, что эта проблема существовала более десяти лет, и с 2011 по 2016 год дополнительные расходы могли подтолкнуть примерно 27 000 заемщиков к дефолту, в результате чего они потеряли автомобили, которые были конфискованы.

Отслеживание того, кто имел собственную страховку много лет назад, кто из этих заемщиков был склонен к дефолту из-за неправомерных действий банка, и сколько это в конечном итоге им стоило, может оказаться сложной задачей. Законы о возврате страховки также различаются по штатам.

Старение программного обеспечения

За последние полдесятилетия Wells Fargo признал наличие проблем практически во всех основных направлениях деятельности, обслуживающих потребителей. По словам людей, знакомых с ситуацией, банк пытается решить более 100 различных проблем, связанных с регуляторами.

Работа осложнялась в течение многих лет внутренними разногласиями по поводу того, как рассчитывать ущерб, а также устаревшим программным обеспечением, проблемами с ведением учета и зависимостью банка от третьих сторон, сказали люди, попросившие не называть их имен, обсуждая внутренние проблемы.

В конце 2018 года тогдашний контролер валюты Джозеф Оттинг сообщил банковскому комитету Сената, что фирма все еще «оформляет» свой анализ нанесенного финансового ущерба.

Конечно, с тех пор как Шарф возглавил ФРС, появились признаки прогресса. В начале этого года агентство Bloomberg сообщило, что ФРС конфиденциально приняла план по перестройке управления рисками и руководства — второй из четырех шагов по выходу из-под запрета на рост. Кроме того, в январе фирма была освобождена от предписания регулятора от 2015 года, связанного с нарушениями правил борьбы с отмыванием денег.

Тем не менее, Wells Fargo оставалась двухпартийной грушей для битья на протяжении трех администраций Белого дома, причем на нее ополчились политики от сенатора-демократа Элизабет Уоррен до президента-республиканца Дональда Трампа. Такое пристальное внимание распространилось и на регулирующие органы, что делает их менее склонными проявлять снисхождение к Wells Fargo.

(Обновление реакции акций в третьем абзаце.)

Больше подобных историй можно найти на сайте bloomberg.com