Каковы преимущества иностранных портфельных инвестиций?

Иностранные портфельные инвестиции — это вид инвестиций, которые инвестор имеет за границей. Иностранные портфельные инвестиции могут включать множество различных активов, находящихся в зарубежных странах, включая облигации, акции и их эквиваленты. Они могут управляться профессионалами в области финансов или напрямую принадлежать инвестору.

Большинство зарубежных портфельных инвестиций пассивно удерживаются инвестором. Хотя их ликвидность зависит от волатильности внешнего рынка, на котором они хранятся, иностранные портфельные инвестиции могут быть очень ликвидными.

У иностранных портфельных инвестиций есть много преимуществ. Он предлагает инвесторам возможность диверсифицировать свои активы и получить выгоду от диверсификации международных инвестиций.

Диверсификация портфеля

Иностранные портфельные инвестиции дают инвесторам возможность участвовать в международной диверсификации портфельных активов, что, в свою очередь, помогает достичь более высокой доходности с поправкой на риск. Мировой фондовый рынок работает таким образом, что факторы, управляющие  Лондонской фондовой биржей  в любой момент времени, отличаются от тех, которые преобладают, например, на Тайване. Это означает, что инвестор, имеющий акции в разных странах, будет испытывать меньшую волатильность по всему портфелю.

Международный кредит

Инвесторы, у которых есть портфели иностранных инвестиций, имеют более широкую кредитную базу, потому что они могут получить доступ к  кредитам в зарубежных странах,  где у них есть значительные инвестиции. Это выгодно, когда источники кредита, доступные дома, дороги или недоступны из-за различных факторов. Возможность получить кредит на выгодных условиях и в кратчайшие сроки позволяет определить, реализует бизнес новый проект или нет.

Выгода от обменного курса

Курсы обмена международных валют постоянно меняются. Иногда валюта страны проживания инвестора может быть сильной, а иногда — слабой. Бывают случаи, когда более сильная валюта в другой стране, где у инвестора есть портфель, может принести ему пользу.

Доступ к большему рынку

Внутренние рынки в Соединенных Штатах стали очень конкурентными, поскольку существует множество  предприятий, предлагающих аналогичные услуги. Однако зарубежные рынки предлагают менее конкурентный, а иногда и более крупный рынок. Например, в одной африканской стране бизнес может продавать больше обуви, чем во всех США.

Ликвидность

Там, где иностранные портфельные инвестиции очень ликвидны, их можно быстро и легко купить и продать. Более высокая ликвидность означает большую покупательную способность для инвесторов, поскольку это дает им доступ к готовому потоку денежных средств. Это означает, что инвесторы, владеющие иностранными портфельными инвестициями, имеют больше возможностей, чтобы действовать быстро, когда появляются хорошие возможности для покупки.

Пример иностранного портфельного инвестирования

Иностранные портфельные инвестиции происходят, когда нерезидент иностранного государства участвует в трансграничной сделке с целью покупки ценных бумаг, эквивалентов денежных средств или других портфельных активов в этой стране. Если, например, инвестор из США купил акции компании, расположенной в Японии, это будет примером иностранных портфельных инвестиций. Его не следует путать с прямыми иностранными инвестициями, при которых нерезидент предоставляет финансирование для предприятия в иностранной стране и в результате получает долю владения и некоторую степень управленческого контроля.