Риски и выгоды от торговли акциями QQQ

Invesco QQQ ETF — широко используемый биржевой фонд ( ETF ), который отслеживает индекс Nasdaq 100, и у инвестирования в него есть явные преимущества и недостатки. Поскольку он пассивно следует за индексом, цена акций QQQ растет и падает вместе с высокотехнологичным Nasdaq 100.

Пассивное управление удерживает комиссии на низком уровне, и инвесторы будут вознаграждены полной прибылью этого волатильного индекса, если он возрастет. Однако они также несут полную потерю Nasdaq 100, когда она падает. В этой статье мы объясним, как работает QQQ ETF, а затем рассмотрим риски и выгоды, связанные с торговлей акциями QQQ.

Ключевые выводы

  • Invesco QQQ ETF — популярный биржевой фонд (ETF), который отслеживает индекс Nasdaq 100.
  • В пакетах акций QQQ доминируют крупные технологические компании, такие как Apple, Amazon, Google и Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации).
  • QQQ ETF предлагает инвесторам большие вознаграждения во время бычьих рынков, потенциал для долгосрочного роста, большую ликвидность и низкие комиссии.
  • С другой стороны, QQQ обычно больше снижается на медвежьих рынках, имеет высокий секторный риск, часто кажется переоцененным и не содержит акций с малой капитализацией.

Что такое ETF Invesco QQQ?

QQQ — это ETF, который включает 100 крупнейших международных и отечественных компаний, котирующихся нафондовой бирже Nasdaq, точно так же, как индекс Nasdaq 100, который он отслеживает. В индекс не входят финансовые компании, и он основан на рыночной капитализации. Таким образом, QQQ акции холдингов сильно взвешенный по отношению к большой капитализации технологических компаний.

ETF Invesco QQQ ранее назывался PowerShares QQQ Trust ETF. Его также неофициально называют «тройными Q» или «кубиками». QQQ ETF часто рассматривается как снимок того, как торгуется технологический сектор.

Краткий обзор

Торговля QQQ ETF — хороший способ получить выгоду от инвестирования в технологические акции без риска делать ставки на отдельные компании.

Индекс Nasdaq 100, за которым следует цена акций QQQ, построен на основе модифицированной методологии капитализации. В этом модифицированном методе используются индивидуальные веса включенных статей в соответствии с их рыночной капитализацией. Взвешивание позволяет ограничить влияние крупнейших компаний и уравновешивать индекс со всеми участниками. Для этого Nasdaq проверяет состав индекса каждый квартал и корректирует веса, если требования распределения не выполняются.

ETF Invesco QQQ, в отличие от фактического индекса Nasdaq 100, представляет собой рыночную ценную бумагу, которая торгуется на бирже. Он предлагает трейдерам возможность инвестировать в 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на Nasdaq.

QQQ секторы ETF

ETF Invesco QQQ отслеживает множество различных секторов. К ним относятся информационные технологии (ИТ), услуги связи, потребительское право, здравоохранение, потребительские товары, промышленность и коммунальные услуги. QQQ обновляется ежеквартально и ежегодно.

Обратите внимание, что некоторые компании, которые люди ассоциируют с технологиями, обычно относятся к другим секторам. Например, Alphabet (материнская компания Google) и Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) с самого начала перешли в сектор услуг связи. Кроме того, Amazon входит в дискреционный сектор потребителей.

Распределение по секторам ETF Invesco QQQ по состоянию на 30 сентября 2020 г. приведено в таблице ниже.

QQQ ETF Лучшие активы

На 30 сентября 2020 г. 10 ведущих акций в ETF Invesco QQQ составляли около 56% от всех активов QQQ. Они приведены в таблице ниже.

Apple — одна из самых важных компаний для инвесторов QQQ. Она стала первой американской компанией, которая добивается этого за счет перепродажи и выпуска новых версий старых продуктов, чтобы поддерживать рост доходов.

Кроме того, у Microsoft, Google и Amazon сильный операционный денежный поток. Большинство из этих крупных пакетов акций стабильно приносят прибыль, что помогает инвесторам чувствовать себя в безопасности. Amazon, со своей стороны, вкладывает значительные средства в расширение своего бизнеса.

QQQ Плюсы и минусы

Как и большинство активов, QQQ ETF имеет определенные сильные и слабые стороны, которые инвесторы должны учитывать, прежде чем вкладывать их в свои портфели.

20,16%

Средняя годовая доходность QQQ составила 20,16% в течение 10 лет, закончившихся 30 сентября 2020 г.

QQQ Плюсы

  • Вознаграждение за большой бычий рынок : если вы сейчас настроены оптимистично или хотите получить бычью инвестицию для распределения активов, QQQ ETF — хороший выбор. Цена акций QQQ часто повышается больше, чем S&P 500 во время бычьих рынков, что делает их полезными для стратегий ротации секторов.
  • Потенциал долгосрочного роста : запасы акций QQQ включают множество компаний, разрабатывающих долгосрочного роста. QQQ также намного более диверсифицирована, чем любая отдельная технологическая компания, что в конечном итоге делает ее более безопасной, чем любая из них.
  • Ликвидность : частые трейдеры должны иметь возможность быстро покупать и продавать по низкой цене, и QQQ ETF предлагает им эту ликвидность.Активы под управлением ( AUM ) за QQQ достигли более 100 миллиардов долларов в 2020 году, предоставив трейдерам большой рынок.
  • Низкие расходы : коэффициентрасходов QQQ ETF составлял всего 0,2% по состоянию на 30 сентября 2020 г. Снижение коэффициента расходов — единственный гарантированный способ увеличения прибыли, а расходы со временем увеличиваются.

QQQ Минусы

  • Высокий риск медвежьего рынка : так же, как QQQ имеет тенденцию превосходить S&P 500 во время бычьих рынков, он также часто уступает во время медвежьих рынков. В частности, цена акций QQQ значительно снизилась, когда лопнул пузырь доткомов.
  • Секторный риск : основная причина высоких рисков и выгод QQQ ETF заключается в том, что он придает большее значение волатильным секторам, связанным с технологиями, чем S&P 500. Существует также секторный риск того, что акции Nasdaq 100 в конечном итоге станут менее важными, как и железнодорожные компании, которые когда-то доминировали в транспортном индексе Доу-Джонса ( DJTA ). Инвесторы уже говорят об с акциями FAANG в основном на Nasdaq.
  • Высокие уровни оценки : запасы акций QQQ, как правило, слишком дороги по большинству стандартов, используемых стоимостными инвесторами.Например, соотношение цены и прибыли QQQ на30 сентября 2020 г. составляло 47,48.
  • Никаких акций с малой капитализацией : поскольку QQQ ETF содержит только 100 крупнейших компаний Nasdaq, он обязательно исключает акции с малой капитализацией. Согласно исследованию Fama и French, в долгосрочной перспективе компании с малой капитализацией превзошли более крупные компании. Кроме того, инвестирование в рост также делает упор на малых компаниях, поскольку у них больше возможностей для роста.

Плюсы

  • Награды на большом бычьем рынке
  • Потенциал долгосрочного роста
  • Ликвидность
  • Низкие расходы

Минусы

  • Высокий риск медвежьего рынка
  • Секторный риск
  • Высокий уровень оценки
  • Нет акций с малой капитализацией

QQQ Stock FAQs

FAQ 1: Какие компании входят в QQQ ETF?

Акции QQQ включают 100 крупнейших компаний на Nasdaq, таких как Apple, Amazon, Google и Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации).

Часто задаваемые вопросы 2: стоит ли покупать акции QQQ?

QQQ ETF — отличная покупка для часто бычьих трейдеров из-за его ликвидности и превосходных показателей на бычьих рынках. С другой стороны, активные трейдеры должны знать, что QQQ может потерять больше, чем S&P 500, когда упадет. QQQ ETF предлагает инвесторам низкие расходы на покупку и удержание и долгосрочный потенциал роста с достаточной диверсификацией, чтобы избежать рисков, связанных с ставкой на одну компанию.

С другой стороны, долгосрочные инвесторы в QQQ должны иметь дело с риском сектора, возможным переоценкой и отсутствием малых капиталовложений. В целом, QQQ может быть хорошей долгосрочной инвестицией в рамках более крупного портфеля.

FAQ 3: Есть ли у QQQ дивиденды?

Да, у него довольно низкие дивиденды, с доходностью SEC всего 0,57% по состоянию на 30 сентября 2020 г.

FAQ 4: QQQ — лучший ETF?

Выбор лучшего ETF зависит от ваших конкретных инвестиционных целей. QQQ — один из лучших вариантов для активных трейдеров, которые настроены оптимистично по отношению к крупным технологическим компаниям.

Суть

Invesco QQQ ETF проверяет многие параметры, которые краткосрочные трейдеры ищут в ETF, и также имеет значительные преимущества для долгосрочных инвесторов. ETF предлагает ликвидные и рентабельные возможности доступа к высокотехнологичной корзине инновационных компаний с большой капитализацией. Кроме того, инвесторы извлекают выгоду из роста стоимости акций QQQ, не будучи обремененными проблемами выбора акций.