Понимание инвестиций в зеленую энергию

Под «зеленой» энергетикой понимается любая технология, позволяющая заменить ископаемое топливо возобновляемыми источниками, такими как солнце, ветер или гидроэлектроэнергия. Она также может относиться к вспомогательным технологиям, которые также будут важны для перехода к «зеленой» энергетике. Например, усовершенствованные аккумуляторные технологии могут помочь транспортным сетям перейти на электромобили, а «умные» электросети — снизить общее потребление.
Новое исследование Bloomberg New Energy Finance показало, что глобальные инвестиции в переходные технологии достигнут 755 миллиардов долларов в 2021 году. Для того чтобы не сбиться с пути сокращения чистых выбросов углерода до нуля, инвестиции в переходную энергетику должны составить более 2 триллионов долларов в период с 2022 по 2025 год и около 4,1 триллиона долларов в период с 2026 по 2030 год.

Изменение климата и возможности рынка

Изменение климата представляет собой экзистенциальную угрозу для человеческой цивилизации, и многие страны стремятся достичь нулевого уровня чистых выбросов углерода к 2050 году. По мере того как мир отказывается от ископаемого топлива, на рынке появляются возможности для компаний, инвестирующих в экологически чистые или возобновляемые источники энергии.
В 2021 году инвестиции в проекты возобновляемой энергетики достигли новых высот благодаря новым установкам солнечных и ветряных электростанций. По прогнозам BloombergNEF, для достижения нулевых выбросов углерода к 2050 году солнечным и ветровым электростанциям потребуется в среднем 1,5 триллиона долларов в год в период с 2026 по 2030 год.
На развивающихся рынках наблюдался рекордный рост климатических инвестиций, во главе с Азиатско-Тихоокеанским регионом с 368 миллиардами долларов. Однако эти инвестиции должны продолжать расти в течение следующих десятилетий. Чтобы достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году, мировые инвестиции должны утроиться в течение следующих нескольких лет.
Двухпартийный законопроект об инфраструктуре, подписанный администрацией Байдена в конце 2021 года, предусматривает инвестиции в размере 65 миллиардов долларов в исследования, разработку и внедрение передовых технологий чистой энергии, а также в новую инфраструктуру передачи электроэнергии, которая позволит подключить новые возобновляемые и чистые источники энергии.

Виды инвестиций в «зеленую» энергетику

Существует несколько способов получить прибыль от перспектив развития «зеленой» энергетики. Самый прямой способ — найти отдельные компании, чей бизнес основан на производстве технологий альтернативной энергетики. Однако поиск отдельных компаний может занять много времени, к тому же не все акции таких компаний торгуются на бирже. Более простым способом может быть поиск взаимного фонда или индексного фонда с большой корзиной ценных бумаг, связанных с «зеленой» энергетикой.

Фонды чистой энергии

Чистая энергетика — это широкое понятие, которое может включать в себя все: от возобновляемых источников энергии до альтернативных транспортных технологий. Хотя это определение «зеленой энергии» может подходить не всем, фонды чистой энергии предлагают удобный способ инвестировать в широкий портфель энергетических компаний.
Проще всего играть с фондом Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Этот ETF с капиталом 270 миллионов долларов отслеживает около 124 различных компаний, работающих в сфере «зеленой» энергетики по состоянию на март 2022 года, включая таких лидеров, как Canadian Solar Inc. (CSIQ) и First Solar, Inc. (FSLR). Пока что PBW не оправдал своих надежд, и доходность фонда за 10 лет составила всего 11,34 %. Тем не менее, фонд является долгосрочным и может получить более высокую доходность в будущем.
Другим вариантом может стать фонд iShares Global Clean Energy (ICLN), в котором только чуть более 39% портфеля составляют американские акции по состоянию на март 2022 года.

Солнечные и ветряные ETF

Инвесторы, которые ищут более чисто возобновляемые источники энергии, могут рассмотреть некоторые фонды, ориентированные на солнечную и ветряную энергию. Как Invesco Solar ETF (TAN), так и First Trust ISE Global Wind Energy ETF (FAN) позволяют легко добавлять свои соответствующие сектора.
Милые тикеры в стороне, и TAN, и FAN были чудовищными победителями за последние несколько лет, поскольку производители солнечной и ветровой энергии снова вернулись к прибыльности. За три года, закончившихся в декабре 2021 года, солнечный ETF TAN вырос на 61 %, а FAN — на 23 % за тот же период. Поскольку солнце светит, а ветер дует в спину, инвестиции в возобновляемые источники энергии могут привести к росту цен на фонды в течение следующих нескольких десятилетий.

Инвестиции в гидроэнергетику

Гидроэнергетика, как ожидается, будет доминирующим источником возобновляемой энергии, определяющим расходы в ближайшие годы. Сегодня это самый распространенный источник возобновляемой энергии, на долю которого приходится около 17 % мирового производства электроэнергии.
General Electric Co. (GE) вернулась в гидроэнергетический бизнес в 2015 году, приобретя французскую компанию Alstom SA. Alstom является одним из ведущих производителей гидроэнергетических турбин в мире. В настоящее время на турбины и генераторы GE приходится около 25 % установленных в мире мощностей.
Не отстает от нее и конкурирующая компания Siemens AG, которая по-прежнему сосредоточена на малых гидроэлектростанциях. И GE, и Siemens могут стать сильными игроками в расширении возобновляемой энергетики.

Итоги

Инвестиции в «зеленую» энергетику прямо сейчас дают возможность привести свой инвестиционный портфель в соответствие с глобальным переходом на возобновляемые источники энергии и бороться с изменением климата. По мере того как мир отказывается от ископаемого топлива, растет рынок экологически чистых и возобновляемых источников энергии. Инвестиции в «зеленую» энергетику могут не только принести привлекательный доход, но и внести вклад в устойчивое будущее.
В России потенциал для инвестиций в «зеленую» энергетику очень велик. Страна располагает огромными ресурсами возобновляемой энергии, включая солнечную, ветровую, гидроэлектрическую и геотермальную энергию. Российское правительство также проводит политику поддержки и стимулирования развития возобновляемой энергетики. Инвестиции в «зеленую» энергетику в России могут помочь диверсифицировать энергетический сектор и снизить зависимость от ископаемого топлива.
При рассмотрении вопроса об инвестициях в «зеленую» энергетику необходимо изучить различные варианты:

1. Фонды чистой энергии:

Фонды чистой энергии предлагают удобный способ инвестирования в диверсифицированный портфель энергетических компаний. Эти фонды обычно включают в себя ряд технологий возобновляемой энергетики, таких как солнечная энергия, ветер и альтернативный транспорт. Одним из примеров является Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW), который отслеживает корзину компаний, занимающихся экологически чистой энергетикой. Другой вариант — фонд iShares Global Clean Energy (ICLN) ETF, в который входят глобальные акции компаний, работающих в сфере экологически чистой энергии.

2. Солнечные и ветряные ETF:

Инвесторы, заинтересованные исключительно в возобновляемых источниках энергии, могут рассмотреть ETF, ориентированные именно на солнечную и ветряную энергию. Invesco Solar ETF (TAN) и First Trust ISE Global Wind Energy ETF (FAN) являются примерами ETF, ориентированных на эти сектора. Эти ETF предоставляют возможность инвестировать в компании, занимающиеся производством солнечных панелей, ветряных турбин и сопутствующих технологий.

3. Инвестиции в гидроэнергетику:

Гидроэнергетика является доминирующим возобновляемым источником энергии во всем мире и представляет собой инвестиционные возможности. General Electric Co. (GE) и Siemens AG являются ведущими игроками в гидроэнергетической отрасли. GE специализируется на производстве турбин для гидроэлектростанций, а Siemens — на малых гидроэлектростанциях. Инвестиции в эти компании могут обеспечить доступ к растущему сектору гидроэнергетики.
Инвестиции в «зеленую» энергетику обусловлены не только финансовыми соображениями, но и необходимостью решения проблемы изменения климата. Поскольку мир стремится достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа, инвестиции в возобновляемые источники энергии будут играть решающую роль. Инвестируя в «зеленую» энергетику, вы можете внести свой вклад в устойчивое будущее и получить потенциальную выгоду от роста сектора возобновляемых источников энергии.
Однако перед принятием инвестиционных решений важно провести тщательное исследование и учесть такие факторы, как финансовое состояние компаний, нормативно-правовая база и рыночные тенденции. Консультации с финансовым консультантом или специалистом по инвестициям могут дать ценные советы и рекомендации с учетом ваших конкретных инвестиционных целей.
Помните, что инвестирование всегда сопряжено с риском, поэтому важно диверсифицировать портфель и согласовывать инвестиции с вашей толерантностью к риску и долгосрочными целями.

Вопросы и ответы

1. Что такое «зеленая» энергия?

Зеленая энергетика — это любая технология, которая заменяет ископаемое топливо возобновляемыми источниками, такими как солнце, ветер или гидроэлектроэнергия. Она также может включать вспомогательные технологии, которые поддерживают переход к более устойчивой энергетической системе, такие как хранение аккумуляторов или интеллектуальные сети.

2. Почему я должен инвестировать в «зеленую» энергетику?

Инвестиции в «зеленую» энергетику дают возможность привести свой портфель в соответствие с глобальным переходом на возобновляемые источники энергии и бороться с изменением климата. По мере того как мир отказывается от ископаемого топлива, растет рынок экологически чистых и устойчивых источников энергии. Инвестиции в «зеленую» энергетику могут принести привлекательный доход, одновременно способствуя более устойчивому будущему.

3. Каковы некоторые варианты инвестиций в «зеленую» энергетику?

Существуют различные варианты инвестиций в «зеленую» энергетику, в том числе:
Фонды чистой энергии: Эти фонды предлагают удобный способ инвестирования в диверсифицированный портфель энергетических компаний, занимающихся возобновляемыми технологиями.
Солнечные и ветряные ETF: ETF, ориентированные на солнечную и ветряную энергетику, позволяют инвестировать в компании, работающие в этих секторах, например в производителей солнечных панелей и ветряных турбин.
Инвестиции в гидроэнергетику: Инвестиции в компании, специализирующиеся на производстве гидротурбин и малых гидроэлектростанций, позволяют извлечь выгоду из доминирующего возобновляемого источника энергии — гидроэлектростанции.

4. Как инвестировать в «зеленую» энергетику в России?

В России существуют возможности для инвестирования в «зеленую» энергетику. Рассмотрите следующие варианты:
Изучите российские компании, занимающиеся проектами в области возобновляемых источников энергии, таких как солнечные и ветряные электростанции.
Поищите паевые инвестиционные фонды или ETF, которые включают российские компании или работают на российском рынке.
Будьте в курсе государственной политики и стимулов, поддерживающих развитие возобновляемой энергетики в России.

5. Какие риски связаны с инвестициями в «зеленую» энергетику?

Как и любые другие инвестиции, инвестиции в «зеленую» энергетику связаны с рисками. К числу распространенных рисков относятся:
Изменения в законодательстве и политике: Изменения в государственном регулировании или политике могут повлиять на прибыльность и потенциал роста инвестиций в «зеленую» энергетику.
Технологические и рыночные риски: Сектор возобновляемых источников энергии быстро развивается, и существует риск того, что некоторые технологии или компании могут устареть или столкнуться с растущей конкуренцией.
Финансовые риски: Компании, работающие в сфере «зеленой» энергетики, могут столкнуться с финансовыми трудностями, особенно во время экономического спада или колебаний рынка.

6. Как я могу снизить риски при инвестировании в «зеленую» энергетику?

Чтобы снизить риски при инвестировании в «зеленую» энергетику, обратите внимание на следующее:
Диверсифицируйте свой портфель: распределяйте свои инвестиции между различными компаниями, секторами и географическими регионами, чтобы снизить риск от какой-либо одной инвестиции.
Проведите тщательное исследование: Оцените финансовое состояние, послужной список и потенциал роста компаний, в которые вы собираетесь инвестировать.
Будьте в курсе событий: Следите за тенденциями в отрасли, изменениями в законодательстве и развитием рынка, которые могут повлиять на инвестиции в «зеленую» энергетику.
Обращайтесь за профессиональной консультацией: Проконсультируйтесь с финансовым консультантом или профессионалом по инвестициям, специализирующимся на инвестициях в возобновляемые источники энергии, чтобы получить ценные сведения и рекомендации.

7. Как инвестиции в «зеленую» энергетику могут способствовать решению проблемы изменения климата?

Инвестиции в «зеленую» энергетику поддерживают переход к низкоуглеродной экономике и помогают сократить выбросы парниковых газов. Инвестируя в возобновляемые источники энергии, вы можете способствовать разработке и внедрению устойчивых технологий, оказывающих положительное влияние на окружающую среду. Рост сектора «зеленой» энергетики может помочь смягчить последствия изменения климата за счет снижения зависимости от ископаемого топлива и продвижения более чистых и устойчивых энергетических альтернатив.