Топ-10 мировых хедж-фондов

Хедж-фонды — это альтернативные инвестиции, которые используют различные методы, такие как производные финансовые инструменты с кредитным плечом, короткие продажи и другие спекулятивные стратегии для получения прибыли, превышающей доходность более широкого рынка. Хедж-фонды инвестируют как на внутреннем, так и на международном рынках. Обычно они устанавливают минимум 1 миллион долларов и нацелены на состоятельных частных лиц, пенсионные фонды и институциональных инвесторов.

В результате хедж-фонды неизменно несут более высокий риск, чем традиционные инвестиции.На них не распространяются те же правила, что и на паевые инвестиционные фонды, и от них может не требоваться подача отчетов в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Следующие 10 фирм хедж-фондов доминируют в этой сфере, исходя из общей суммы активов под управлением (AUM).

1. «Бриджуотер Ассошиэйтс»

Bridgewater Associates базируется в Вестпорте, штат Коннектикут, и предоставляет услуги пенсионным фондам, иностранным правительствам, центральным банкам,университетским фондам, благотворительным фондам и другим институциональным инвесторам. Сопредседатель и со-директор по инвестициям Рэй Далио основал фирму в 1975 году из своей квартиры с двумя спальнями в Нью-Йорке.

Компания предлагает четыре основных фонда:

  1. Pure Alpha, ориентированная на активную инвестиционную стратегию
  2. Pure Alpha Major Markets, нацеленная на подмножество возможностей, в которые инвестирует фонд Pure Alpha.
  3. All Weather, использующая стратегию распределения активов
  4. Оптимальный портфель, сочетающий в себе аспекты Всепогодного фонда с активным управлением

По состоянию на 30 апреля 2020 года под управлением фонда находилось 138 миллиардов долларов.

2. Renaissance Technologies

Renaissance Technologies — это количественный хедж-фонд из Нью-Йорка, который использует математические и статистические методы для выявления технических индикаторов, управляющих его стратегиями автоматической торговли. Renaissance применяет эти стратегии к американским и международным акциям, долговым инструментам, фьючерсным контрактам, форвардным контрактам и иностранной валюте.По состоянию на 30 ноября 2020 года под управлением фонда находилось 133 миллиарда долларов.

Математик Джим Саймонс основал Renaissance Technologies в 1982 году.Forbes называет Саймонса 68-м самым богатым человеком в мире по состоянию на 13 января 2021 года с состоянием 23,5 миллиарда долларов. Математик Питер Браун — нынешний исполнительный директор.

3. Man Group

Этот британский хедж-фонд имеет более чем 230-летний опыт торговли.Он начал свою деятельность в 1784 году как эксклюзивный поставщик рома для Королевского флота, а затем занялся торговлей сахаром, кофе и какао. По состоянию на 31 декабря 2019 года под управлением Man Group находилось 117,7 млрд долларов США.

4. AQR Capital Management

AQR Capital Management базируется в Гринвиче, штат Коннектикут, и использует количественный анализ для разработки финансовых моделей, ориентированных на стоимость и импульсное инвестирование. ACR реализует свои стратегии через паевые инвестиционные фонды, тип взаимных инвестиций, предлагаемых в Европе, известных как предприятия коллективного инвестирования в переводные ценные бумаги, а также спонсируемые фонды и управляемые счета.По состоянию на 31 марта 2020 года под управлением AQR находилось 143 миллиарда долларов. Он также получил консультационные услуги по активам на сумму 224,8 миллиарда долларов.

Клифф Эснесс основал компанию вместе с партнерами Джоном Лью, Робертом Крейлом и Дэвидом Кабиллером.Все четверо вместе работали в хедж-фонде Goldman Sachs. AQR запустила свой фонд Absolute Return в августе 1998 года, в том же месяце, когда произошел крах Long Term Capital Management.

5. Две сигмы инвестиций

Компания Two Sigma Investments базируется в Нью-Йорке и была основана Джоном Овердеком и Дэвидом Сигелом в апреле 2002 года. Компания использует количественный анализ для построения математических стратегий, основанных на исторических моделях цен и других данных.По состоянию на 31 декабря 2019 года под управлением Two Sigma Investments находилось 66,14 миллиарда долларов.

6. Millennium Management

Millennium Management находится в Нью-Йорке и была основана в 1989 году. Компания предлагает дискреционные консультационные услуги частным фондам.По состоянию на 31 декабря 2019 года под управлением Millennium находилось 42 миллиарда долларов. Компанию возглавляет председатель правления Исраэль Энгландер, который основал Millennium с капиталом в 35 миллионов долларов после карьеры брокера, трейдера и специалиста на Американской фондовой бирже.

7. Elliott Management

Elliot Management описывает свой инвестиционный мандат как «чрезвычайно широкий» и охватывает практически все типы активов: проблемные ценные бумаги, акции, хеджирование и арбитражные позиции, товары, ценные бумаги, связанные с недвижимостью, и т. Д. В августе 2019 года Elliot приобрел книжного ритейлера Barnes & Благородный.Ранее он приобрел британский книготорговец Waterstones.

Компания базируется в Нью-Йорке и была основана Полом Сингером в 1977 году. По состоянию на 31 декабря 2019 года под управлением Эллиота находилось 73,5 млрд долларов США активов, а чистых активов — 40 млрд долларов США на дискреционной основе.

8. BlackRock

BlackRock (BLK ) — инвестиционный менеджер из Нью-Йорка, который управляет триллионами активов.Крупнейшая компания BlackRock, BlackRock Fund Advisors, работает с 1984 года и контролирует активы на сумму 1,9 триллиона долларов. BlackRock Financial Management была основана в 1994 году и контролирует 1,03 триллиона долларов. BlackRock Advisors также начал свою деятельность в 1994 году и обслуживает 687,64 миллиарда долларов.

9. Советники Цитадели

Citadel Advisors находится в Чикаго и специализируется на стратегиях акций, фиксированного дохода и макроэкономических, сырьевых, кредитных и количественных стратегиях. По состоянию на 31 декабря 2019 года под управлением Citadel находилось активов на сумму 28,89 миллиарда долларов. В 1987 году основатель Кеннет Гриффин начал торговать из своей комнаты в общежитии, будучи 19-летним второкурсником Гарвардского университета.Он основал Citadel в 1990 году.

10. Дэвидсон Кемпнер Кэпитал Менеджмент

Davidson Kempner Capital Management находится в Нью-Йорке и имеет дочерние офисы в Лондоне, Гонконге и Дублине.Компания начала управлять капиталом для инвесторов в 1987 году. Основное внимание уделяется банкротствам, конвертируемому арбитражу, арбитражу при слияниях, проблемным инвестициям, акциям, управляемым событиями, иситуациям реструктуризации.По состоянию на 31 января 2020 года под управлением Davidson Kempner находилось 35,9 млрд долларов, а чистые активы под управлением составляли 33,1 млрд долларов.21 год