Блок Джека Дорси объявил о размещении старших облигаций на сумму 1,5 миллиарда долларов

Финтех-компания Block, ранее известная как Square, объявила о своих планах привлечь $1,5 млрд путем размещения старших облигаций в рамках частного размещения, ориентированного на квалифицированных институциональных инвесторов. Компания намерена согласовать условия размещения облигаций, включая процентные ставки и сроки погашения, с первоначальными покупателями. В число инвесторов, которые могут принять участие в раунде, входят пенсионные фонды, банки, паевые инвестиционные фонды и состоятельные частные лица.
Объявление уже оказало положительное влияние на акции Block, которые после этой новости выросли более чем на 4 %, достигнув на момент написания статьи торговой цены в 72,40 доллара. Этот шаг отражает уверенность инвесторов в стратегических инициативах компании и ее потенциале роста.

Частное размещение акций как метод привлечения капитала

Решение Block о частном размещении старших облигаций означает, что компания будет продавать ценные бумаги, такие как акции или облигации, ограниченному числу инвесторов, а не проводить публичное размещение. Такой подход позволяет Block привлекать капитал более избирательно и эффективно, ориентируясь на институциональных инвесторов, отвечающих определенным квалификационным критериям.
По словам Блока, средства, полученные в результате размещения, будут направлены на различные цели. Среди них — погашение долга, потенциальные приобретения, стратегические сделки, капитальные затраты, инвестиции и оборотный капитал. Гибкость, обеспечиваемая дополнительным капиталом, будет способствовать планам роста Block и дальнейшему укреплению ее баланса.

Капитализация за счет роста в сфере платежей и потребительских финансовых услуг

Fitch Ratings, ведущее рейтинговое агентство, отметило выгодное положение Block, позволяющее использовать растущие возможности в секторах платежей и потребительских финансовых услуг. С момента первичного размещения акций компания использует конвертируемые долговые инструменты в качестве средства внешнего финансирования.
По состоянию на март 2024 года у Block было около 2,15 млрд долларов США в конвертируемых облигациях, возобновляемая кредитная линия на 775 млн долларов США, доступная до июня 2028 года, и 2 млрд долларов США в старших необеспеченных облигациях с погашением в 2026 и 2031 годах. Fitch Ratings признает, что предлагаемое повышение долговой нагрузки увеличит баланс Block, что, как ожидается, будет способствовать рефинансированию предстоящих погашений и обеспечит дальнейшую денежную поддержку.

Дальновидный подход Блока

Block привлек внимание криптовалютного рынка своими прогрессивными стратегиями. Компания стала одной из первых публичных организаций, включивших биткоин (BTC) в свой баланс. В письме акционерам соучредитель Block Джек Дорси подчеркнул, что компания обязуется ежемесячно выделять 10 % валовой прибыли от продажи биткоин-продуктов на закупки BTC.
Результаты деятельности компании в первом квартале 2024 года превзошли ожидания рынка. Block получила 80 миллионов долларов валовой прибыли от биткойнов, что составило 3 % от выручки в 2,73 миллиарда долларов от биткойнов. Кроме того, мобильные платежи и криптовалютная платформа Cash App принесли 1,26 миллиарда долларов валовой прибыли в первом квартале, что на 25 % больше, чем в предыдущем году. В целом, общая валовая прибыль Block составила $2,09 млрд, что на 22 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, при общем доходе в $5,96 млрд и прибыли на акцию в $0,85.

Многообещающее будущее Block

Решение Block привлечь 1,5 миллиарда долларов путем размещения старших облигаций свидетельствует об уверенности компании в перспективах своего роста и возможности эффективного доступа к рынкам капитала. Привлекая институциональных инвесторов путем частного размещения, Block сможет получить необходимые средства для рефинансирования долга, потенциальных приобретений и стратегических инвестиций.
Более того, новаторский подход компании, включая раннее принятие биткойна и обязательство выделять часть валовой прибыли на закупки BTC, демонстрирует ее прогрессивное мышление в быстро развивающейся финтех-индустрии. Высокие финансовые показатели Block и положительное отношение к компании со стороны рынка создают благоприятные условия для ее будущего успеха.
Отказ от ответственности: Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна рассматриваться как финансовый совет. Пожалуйста, проведите собственное исследование, прежде чем инвестировать в какие-либо криптовалюты или ценные бумаги.