9 дивидендных акций, которые можно купить и держать вечно
Эти акции имеют доходность не менее 2%, стоимость 100 миллиардов долларов и большую стабильность.
Когда речь идет об инвестировании, некоторые неистовые трейдеры считают, что держать акции в течение года или двух лет считается «долгосрочным». Но для многих мелких инвесторов год или два — это только начало пути. В конце концов, было проведено бесчисленное количество исследований, посвященных опасностям, связанным со слишком интенсивной торговлей, которая либо приводит к значительной недостижимости результатов, либо просто увеличивает ваши расходы на комиссионные и налоги. Гораздо лучше последовать примеру иконы инвестирования Уоррена Баффета, который на одном из собраний акционеров Berkshire Hathaway сказал, что «наш любимый период хранения — это вечность». Если вы заинтересованы в действительно долгосрочной перспективе, рассмотрите следующие дивидендные акции, которые можно купить и держать вечно. Все эти девять компаний оцениваются более чем в 100 миллиардов долларов и предлагают значительную текущую доходность более 2% в дополнение к долгосрочной стабильности.
JPMorganChase & Co. (тикер: JPM)
Крупнейший из крупных банков, финансовый холдинг JPM не собирается никуда уходить в ближайшее время. Это лидер полного цикла, предлагающий банковские услуги для потребителей и малого бизнеса, а также услуги по управлению состоянием и высококлассные услуги для корпораций и учреждений. Другими словами: Пока есть деньги, JPMorgan будет помогать людям совершать сделки — и получать небольшую долю за ведение бизнеса. И чтобы вы не боялись последствий глобального финансового кризиса в ближайшие десятилетия, важно помнить, что JPM пережил спад 2008 года гораздо лучше многих своих конкурентов и остается одной из лучших финансовых компаний в мире благодаря проницательному руководству генерального директора Джейми Даймона.
Текущая доходность: 2,5%
Рыночная капитализация: $482 млрд.
Johnson & Johnson (JNJ)
Основанная более 130 лет назад, компания JNJ имеет богатую историю и доминирующее имя в секторе здравоохранения. Будь то потребительские товары, такие как Band-Aid или Tylenol, прибыльные онкологические препараты или лучшие в своем классе цифровые медицинские устройства для операционных — у этой компании много достоинств. Однако, возможно, самым убедительным фактом является то, что у Johnson & Johnson есть баланс, чтобы поддержать силу своего бренда. Подумайте о том, что наряду с Microsoft Corp. (MSFT), JNJ является одной из всего двух американских акций с рейтингом ААА, когда речь идет о долговых рейтингах. Или то, что компания увеличивает свои и без того щедрые дивиденды раз в год уже шесть десятилетий подряд. Если вы хотите сделать долгосрочную ставку, трудно найти что-то лучше, чем JNJ.
Текущая доходность: 2,7%
Рыночная капитализация: $422 млрд.
Проктер энд Гэмбл Ко. (PG)
Procter & Gamble — компания, стоящая за одними из самых громких потребительских имен на планете, от средств для бритья Gillette до подгузников Pampers и зубной пасты Crest. Скорее всего, у вас есть аптечка или комод с продукцией P&G, и есть шанс, что в следующий раз, когда вы пойдете в магазин, вы продолжите покупать те же самые проверенные бренды. Компания Procter & Gamble увеличивает свои дивиденды по меньшей мере раз в год на протяжении примерно 65 лет, а ее деятельность насчитывает чуть менее двух столетий. Это не гламурный или быстрорастущий бизнес — торговать основными потребительскими товарами, но он, безусловно, надежен для инвесторов, которые рассматривают свои портфели в долгосрочной перспективе.
Текущая доходность: 2,5%
Рыночная капитализация: $343 млрд.
Coca-Cola Co. (KO)
Акции KO уже давно являются фаворитом иконы инвестирования Уоррена Баффета, и на то есть веские причины. Хотя безалкогольные напитки с высоким содержанием сахара, возможно, уже не так популярны, как раньше, в эпоху более заботящихся о своем здоровье потребителей, компания «Кока-Кола» сейчас точно не бедствует: ее рыночная стоимость составляет более 230 миллиардов долларов, а ежегодный доход по всему миру — около 40 миллиардов долларов. Более того, компания KO не ограничивается выпуском своих флагманских безалкогольных напитков Coca-Cola, предлагая соки, чаи и продукты «гидратации», включая PowerAde и Smartwater, чтобы сохранить свою актуальность на долгие годы. Компания также может похвастаться примерно 60 годами последовательного повышения дивидендов, что является верным знаком для инвесторов, ориентированных на доход, что они будут получать вознаграждение, если будут держать эти акции в долгосрочной перспективе.
Текущая доходность: 3,1%
Рыночная капитализация: $234 млрд.
Verizon Communications Inc. (VZ)
Компания Verizon, пожалуй, настолько близка к уверенности, насколько можно найти на Уолл-стрит в наши дни. Компания может похвастаться огромными масштабами, ее годовой доход составляет более 130 миллиардов долларов США от миллионов беспроводных, широкополосных, оптоволоконных и кабельных телевизионных соединений. Она имеет почти дуополию в США с другим телекоммуникационным гигантом AT&T Inc. (T) и высокий барьер для вступления в конкуренцию, благодаря очень дорогому и регулируемому характеру строительства телекоммуникационной сети. Ко всему прочему, VZ выплачивает только половину своей операционной прибыли в качестве дивидендов — так что даже в отсутствие будущего роста у компании есть много возможностей для будущего повышения. Единственная причина сомневаться в том, что Verizon будет существовать вечно, — это если вы ожидаете краха всей глобальной системы связи. А если это произойдет, у вас есть проблемы посерьезнее, чем баланс вашего пенсионного счета!
Текущая доходность: 5%
Рыночная капитализация: $211 млрд.
Cisco Systems Inc. (CSCO)
Компания Cisco, лидер в области корпоративных вычислений с капиталом в 232 миллиарда долларов, является иконой Кремниевой долины, которая зарекомендовала себя как одна из доминирующих сил в технологическом секторе. Хотя у компании было много неудачных стартов на протяжении многих лет, включая некоторые странные вылазки в потребительские технологии с такими продуктами, как видеокамеры Flip, компания выдержала испытание временем, поскольку ее бизнес рос — и ее дивиденды вместе с ним. В частности, выплаты начались в 2011 году с 6 центов в квартал на акцию и значительно выросли за последнее десятилетие до 37 центов на акцию в 2021 году. В настоящее время у компании есть попутный ветер: в сентябре она установила новый 52-недельный максимум и в краткосрочной перспективе рассчитывает на рост, даже несмотря на то, что ее бизнес явно построен на перспективу.
Текущая доходность: 2,7%
Рыночная капитализация: 232 миллиарда долларов
McDonald’s Corp. (MCD)
Икона ресторанной индустрии, MCD также является примером компании, которая знает, как обеспечить долгосрочную акционерную стоимость. Ее дивиденды впечатляюще росли с течением времени: более 40 лет подряд дивиденды увеличивались как минимум на один раз в год. Размер этих увеличений также значителен: выплаты в размере 61 цента в 2011 году выросли более чем в два раза — до 1,29 доллара в квартал в настоящее время. Несмотря на то, что в компании, безусловно, уделяется особое внимание здоровому питанию, экономичное и всегда удобное меню McDonald’s продолжает привлекать потребителей. А с учетом недавнего расширения в сфере доставки и программ лояльности можно ожидать, что эти акции продолжат свой успешный путь в обозримом будущем.
Текущая доходность: 2,3%
Рыночная капитализация: $180 млрд.
Pfizer Inc. (PFE)
Компания PFE, недавно заявившая о себе отчасти благодаря своей ведущей вакцине COVID-19, является мощной компанией в сфере здравоохранения, у которой есть все необходимое, чтобы оставаться актуальной в любых рыночных условиях. Пандемия — отличный пример инновационного потенциала этого производителя лекарств, а существующие блокбастеры — включая вакцину от пневмонии Prevnar, лекарство от рака груди Ibrance и препарат для разжижения крови Eliquis — продолжают обеспечивать отличные долгосрочные результаты. Одно в жизни неизменно — мы все стареем и болеем, поэтому такая компания, как Pfizer, имеющая солидный послужной список и впечатляющий глобальный масштаб, является отличной долгосрочной ставкой для дивидендных инвесторов, которые хотят поставить и забыть.
Текущая доходность: 3,8%
Рыночная капитализация: $235 млрд.
Intel Corp. (INTC)
Транснациональный технологический гигант Intel производит процессоры, которые используются в большинстве персональных компьютеров, но не думайте, что эта компания не подходит для рынка 21 века. Она также специализируется на продуктах для облачной инфраструктуры данных и чипах, используемых в Интернете вещей через умные устройства в домашнем хозяйстве. Компания, безусловно, переживает перемены после объявления о реструктуризации деятельности и создании двух новых бизнес-направлений, сфокусированных отдельно на программном обеспечении и высокопроизводительном оборудовании. Также ходят слухи о том, что Intel откажется от сложного и низкодоходного бизнеса по производству чипов, вместо этого сосредоточившись на проектах по аутсорсингу производства. Но в конце концов, Intel — это икона технологического сектора с одними из самых популярных чипов в истории и стремлением к разработке следующего поколения процессоров.
Текущая доходность: 2,7%
Рыночная капитализация: 212 миллиардов долларов
Дивидендные акции, которые нужно держать всегда:
— JPMorganChase & Co. (JPM)
— Johnson & Johnson (JNJ)
— Procter & Gamble Co. (PG)
— Coca-Cola Co. (KO)
— Verizon Communications Inc. (VZ)
— Cisco Systems Inc. (CSCO)
— McDonald’s Corp. (MCD)
— Pfizer Inc. (PFE)
— Intel Corp. (INTC)