Blackstone планирует IPO компании по производству строительных товаров на сумму $7 млрд
(Bloomberg) — Blackstone Inc. планирует первичное публичное размещение акций Building Materials Europe BV, которое может оценить бизнес в 6 млрд. евро ($7,1 млрд.), сообщили люди, знакомые с вопросом.
Частная инвестиционная компания работает с Lazard Ltd. и планирует выбрать андеррайтеров для потенциальной продажи акций в ближайшие недели, сказали люди, попросив не называть их имен, поскольку информация является частной. По словам собеседников, компания рассматривает возможность листинга бизнеса в Амстердаме в следующем году.
IPO ознаменовало бы относительно быстрый выход компании Blackstone, которая согласилась купить компанию у CRH Plc в июле 2019 года за 1,64 миллиарда евро. С тех пор бизнес компании вырос, причем Blackstone расширила его за счет приобретений и повышения спроса на ключевые продукты.
BME занимается дистрибуцией таких продуктов, как кирпич, древесина и изоляция для строительной промышленности. Она также продает товары для ванной комнаты, отопления и сантехники, используемые профессиональными подрядчиками, и управляет магазинами, предназначенными для тех, кто занимается ремонтом дома. Компания имеет более 600 точек по всей Европе под такими брендами, как BMB, Bouwmaat, Raboni и Bauking, говорится на ее сайте.
Окончательные решения еще не приняты, и детали предложения могут измениться, сказали люди. Представитель Blackstone отказался от комментариев, а представитель Lazard не сразу ответил на просьбу о комментарии.
Выкупающие компании спешат воспользоваться преимуществами самого оживленного года для IPO, выводя портфельные компании на рынок раньше, чем обычно, чтобы получить выгоду от высоких оценок. EQT AB начала обсуждать возможность выхода на биржу компании Galderma, которую она купила у Nestle SA в 2019 году, сообщило на этой неделе агентство Bloomberg News.
BME, штаб-квартира которой находится в Нидерландах, сообщила, что нормализованная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации выросла на 9,6% до 285 млн евро в 2020 году, первом полном году после выделения из CRH.
Поставщики строительных материалов, такие как BME, также могут извлечь выгоду из «Зеленого курса» Европейского союза — плана, представленного в июле для достижения более строгих климатических целей на 2030 год. Ключевой частью этих планов является повышение энергоэффективности, что может увеличить спрос на ремонт зданий и жилья.
Больше подобных историй можно найти на сайте bloomberg.com