Emerson получит контроль над AspenTech в рамках сделки стоимостью 11 миллиардов долларов США

(Bloomberg) — Emerson Electric Co. согласилась объединить свой бизнес промышленного программного обеспечения с Aspen Technology Inc. в рамках сделки стоимостью около 11 миллиардов долларов, что является последним шагом промышленного гиганта по оказанию помощи клиентам в цифровизации их операций.

Самое читаемое из Bloomberg

Уолдорф в Нью-Йорке получил роскошную реконструкцию и стал иконой китайского засилья

Как Франция превратила скромную кольцевую развязку в витрину для искусства

Магнат, стоявший за крахом недвижимости в эпоху кризиса, теперь сидит на долговой горе в 9 миллиардов долларов

Как сейчас выглядит линия фронта борьбы за аборты в Кентукки

Они изобрели обязательный инструмент для участников фестиваля Burning Man. Теперь они хотят его уничтожить

Акционеры AspenTech получат 87 долларов за акцию наличными и 0,42 акции новой компании, говорится в заявлении в понедельник. Emerson внесет 6 миллиардов долларов наличными в новую компанию, в которой ей будет принадлежать 55% акций.

Компании оценили сделку примерно в 160 долларов за акцию для акционеров AspenTech, что на 27% выше цены закрытия компании 6 октября, за день до того, как Bloomberg News сообщил, что пара ведет переговоры.

«Мы увидели привлекательную возможность ускорить нашу стратегию в области программного обеспечения, чтобы воспользоваться быстро развивающимся ландшафтом промышленного программного обеспечения и продвинуть вперед портфель ценных продуктов Emerson», — сказал в заявлении главный исполнительный директор Emerson Лал Карсанбхай.

Сделка является последней попыткой Emerson стать поставщиком промышленного программного обеспечения, предоставляющим целый ряд услуг, таких как оптимизация производительности предприятий и модернизация электросетей. В прошлом году компания согласилась заплатить 1,6 миллиарда долларов за Open Systems International, которая войдет в состав новой компании вместе с бизнесом Emerson по разработке программного обеспечения для геологического моделирования.

AspenTech производит программное обеспечение для компаний в таких отраслях, как химическая промышленность, производство, энергетика, металлургия и горнодобывающая промышленность, и рассматривала возможность полной или частичной продажи своей компании.

AspenTech подскочила на 10% до $155,83 по состоянию на 9:37 утра в Нью-Йорке. В этом году до 8 октября акции компании выросли на 8,7%. Акции Emerson упали на 1,9% до $94,78 в понедельник. Акции компании выросли на 20% в этом году по состоянию на 8 октября.

Emerson и AspenTech ожидают, что новая компания обеспечит эффективность в размере около $16 за акцию, или почти $1,1 млрд, за счет снижения затрат и использования установленной базы оборудования Emerson стоимостью $120 млрд и торгового персонала из 12 000 человек. По прогнозам компаний, объем продаж составит около $1 млрд, а скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации — $490 млн за финансовый год, закончившийся в июне.

Новая компания, по-прежнему известная и торгуемая как AspenTech, сохранит свою штаб-квартиру в Бедфорде, штат Массачусетс, и будет управляться нынешним генеральным директором Антонио Пьетри.

Сделка создаст «механизм для будущих приобретений программного обеспечения, обеспечивая при этом немедленную денежную стоимость для акционеров AspenTech», — сказал он в заявлении.

Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале, при условии одобрения акционеров AspenTech, получения разрешения регулирующих органов и выполнения других обычных условий.

Goldman Sachs Group Inc. и Centerview Partners предоставили финансовые консультации Emerson, а JPMorgan Chase & Co. консультировала AspenTech.

(Обновления с выгодами от сделки в восьмом абзаце)

Самое читаемое из Bloomberg Businessweek

MLB тестирует способы решения проблемы скуки в бейсболе

Кто-нибудь видел миллиарды Tether?

Когда жители Луизианы спасаются от ураганов, к ним стекаются доллары за природный газ и рабочие места