MicroStrategy привлекает 700 миллионов долларов в виде конвертируемых облигаций на фоне роста акций
Компания MicroStrategy, известный корпоративный инвестор в биткоин, объявила о своем намерении продать конвертируемые облигации на сумму 700 миллионов долларов, увеличив объем предложения с ранее объявленных 600 миллионов долларов. Решение принято на фоне продолжающегося роста криптовалютного рынка. Процентная ставка по облигациям, срок погашения которых наступит в 2030 году, составит 0,625% годовых.
Подробности о конвертируемых облигациях
Цена конвертируемых облигаций составит 1 497,68 долларов США за акцию, что представляет собой премию в 21 % по сравнению с текущей торговой ценой MicroStrategy в 1 234,48 долларов США на момент объявления. Держатели облигаций будут иметь возможность потребовать от MicroStrategy выкупить облигации 15 сентября 2028 года или при определенных обстоятельствах, которые представляют собой фундаментальные изменения. В таких случаях цена выкупа будет равна 100 % от основной суммы облигаций плюс любые начисленные и невыплаченные проценты.
Доступность и выкуп
Ноты будут доступны только для аккредитованных или институциональных инвесторов. MicroStrategy оставляет за собой право выкупить облигации за наличные после 22 марта 2027 года, если обыкновенные акции компании будут постоянно торговаться выше 30 % от установленной цены конвертации.
Предполагаемое использование выручки
MicroStrategy рассчитывает выручить от продажи около 684,3 млн долларов США или 782,0 млн долларов США, если покупатели реализуют свои опционы. Компания планирует использовать вырученные средства для приобретения дополнительных биткойнов или на корпоративные расходы.
Владения MicroStrategy в биткойнах
В настоящее время MicroStrategy владеет 193 000 BTC, которые были приобретены по средней цене $31 544. Это составляет общий баланс в 12,9 миллиарда долларов США, а доходность с момента основания компании составляет 112 %. Одновременно с этим акции MicroStrategy пережили значительный взлет на 429,2 % в рамках более широкого «бычьего» рынка биткоина.
Биткойн-энтузиазм Майкла Сейлора
Майкл Сейлор, председатель совета директоров и соучредитель компании MicroStrategy, известен своим непоколебимым энтузиазмом в отношении биткойна. Он впервые включил этот цифровой актив в корпоративную стратегию распределения активов компании в августе 2020 года и с тех пор постоянно добавляет BTC в корпоративную казну MicroStrategy каждый квартал. Недавно Сейлор выразил уверенность, что слияние искусственного интеллекта (ИИ) и биржевых фондов (ETF) приведет к десятилетней «золотой лихорадке» для биткоина.
Заключение
Решение MicroStrategy увеличить объем предложения конвертируемых облигаций до 700 миллионов долларов отражает неизменную уверенность компании в долгосрочной ценности биткоина. Имея значительный остаток BTC и значительный доход от инвестиций, MicroStrategy остается в авангарде корпораций, использующих криптовалюты в качестве части своей финансовой стратегии. Успех этого предложения еще больше укрепит позиции MicroStrategy как одного из крупнейших игроков в криптоиндустрии.