Миллиардер Рэй Далио: «Страдания и турбулентность» впереди после того, как инфляция достигнет 31-летнего максимума — вот 3 ударопрочные акции, на которые он сейчас опирается

Король хедж-фондов» предупреждает инвесторов о том, какой жестокий эффект может оказать на портфель высокая инфляция.

После того как стало известно, что инфляция в США в октябре достигла 31-летнего максимума, Рэй Далио, миллиардер, председатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, быстро забил тревогу в социальных сетях.

«Соединенные Штаты сейчас тратят гораздо больше денег, чем зарабатывают, и платят за это, печатая деньги, которые обесцениваются», — написал он на LinkedIn, добавив, что страна сейчас «идет по неверному пути».

«История показывает, что когда человек, организация, страна или империя тратят больше, чем зарабатывают, впереди их ждут беды и потрясения».

Поскольку с каждым месяцем этот путь становится все темнее и круче, возможно, пришло время укрепить свой портфель за счет выбора акций, устойчивых к инфляции.

Давайте посмотрим на три компании, на которые Далио и Bridgewater сделали здоровые ставки — возможно, одну из них стоит приобрести на оставшиеся у вас деньги.

Bridgewater владеет более чем пятью миллионами акций розничного гиганта Walmart, что составляет около 3,8% его портфеля и делает его пятым по величине холдингом хедж-фонда.

Хотя инфляция неприятна для потребителей, иметь долю в компании, которая делает упор на «повседневные низкие цены» на товары, без которых они не могут обойтись, — не самая плохая позиция для инвестора.

Конечно, Walmart сам платит больше за товары и борется с теми же проблемами в цепочке поставок, что и все розничные компании. Но «горилла скидок» находится в идеальном положении, чтобы отнять долю рынка у конкурентов, поскольку потребители стекаются к их агрессивно низким ценам.

В последнем квартале продажи Walmart в одном магазине в США — ключевой показатель здоровья розничной компании — выросли на впечатляющие 9,2%.

Акции Walmart снизились на 5% за последние три месяца, что дает повод задуматься контраргументальным инвесторам.

Почти 2,7 миллиона акций Pepsico занимают место в портфеле Bridgewater, составляя 2,2% фонда.

Игра с Pepsico позволяет инвесторам оказаться на правильной стороне подорожавших основных потребительских товаров. В последнем квартале гигант по производству напитков и закусок продемонстрировал уверенный двузначный рост продаж за счет увеличения объема продукции, а также повышения цен.

Хотя главный конкурент Coca-Cola также является отличным способом защиты (Рэй Далио также владеет ею), широкое предложение продукции Pepsico является более диверсифицированным способом борьбы с ростом цен.

Помимо широкого ассортимента популярных колы, соков, спортивных напитков и бутилированных вод, компания Pepsico работает на рынке соленых закусок. Lay’s, Fritos, Smartfood Popcorn, Doritos и Chitos — все это их продукция. Компания также владеет линейкой хлопьев Quaker, рисовых снеков и смесей для выпечки.

Удачи вам в поиске многих семей в Америке, в которых не было бы хотя бы одного продукта Pepsi.

Акции Pepsico выросли на 12% в 2021 году и торгуются по 162 доллара за штуку. Если это слишком круто, вы всегда можете воспользоваться популярным приложением для инвестирования, чтобы купить доли акций на ту сумму, которую вы готовы потратить.

Если вы приобрели Johnson & Johnson из-за вакцины COVID-19, то надеемся, что вы еще не продали ее в погоне за динамичными акциями.

Bridgewater по-прежнему владеет 2,75 млн. акций J&J, что составляет 2,4% портфеля хедж-фонда.

J&J — это не просто производитель лекарств.

Как и Pepsico, Johnson & Johnson может похвастаться основными потребительскими товарами, которые есть в любом американском доме: средства по уходу за кожей, такие как Neutrogena, обезболивающие препараты Tylenol и Motrin, Listerine, пластыри и многое другое.

На самом деле, компания Johnson & Johnson недавно объявила о планах по выделению своего сегмента потребительского здравоохранения в отдельную компанию с целью высвобождения стоимости. После завершения разделения инвесторы получат акции обеих компаний и, в свою очередь, будут получать дивиденды по обеим акциям.

Это делает J&J особенно своевременной и привлекательной игрой на инфляции.

Когда инфляция бушует, акции не всегда являются лучшим другом инвестора.

Выбор в пользу более материальных активов иногда позволяет лучше сохранить стоимость инвестиций.

Если вам больше по душе реальные активы, возможно, пришло время окунуться в рынок современного искусства, который с 1995 года превзошел S&P 500 на впечатляющие 174%.

Не волнуйтесь. Вам не придется арендовать смокинг и переигрывать целую комнату миллионеров.

Популярная инвестиционная платформа помогает приобретать акции современных шедевров, позволяя вам получить долю в быстро дорожающих работах Бэнкси, Моне и даже Энди Уорхола.

У вас не будет их на стене, но они будут в вашем портфолио, где они могут быть такими же красивыми.

Данная статья содержит только информацию и не должна рассматриваться как совет. Она предоставляется без каких-либо гарантий.