Влияние криптовалют на климат: Достаточно ли хороши углеродные компенсаторы?

Пока мировые лидеры обсуждают, что необходимо сделать для решения проблем, связанных с изменением климата, на саммите COP26 в Глазго, Шотландия, предприятия по всему миру стремятся достичь углеродного нейтралитета. Влияние на окружающую среду стало горячей темой в криптовалютном секторе, причем переименование криптовалют является одним из главных приоритетов.
В начале этого года производитель электромобилей Tesla начал принимать платежи в биткоинах (BTC) и инвестировал в криптовалюту 1,5 млрд долларов, но спустя несколько месяцев отказался от платежей в BTC из-за опасений по поводу «быстро растущего использования ископаемых видов топлива для добычи биткоина и транзакций, особенно угля».

Tesla и биткойн pic.twitter.com/YSswJmVZhP

— Элон Маск (@elonmusk) 12 мая 2021 г.

С тех пор усилия криптовалютного пространства стать экологически чистым росли, частично принимая во внимание заявление генерального директора Tesla Элона Маска о том, что производитель электромобилей будет принимать платежи BTC, когда будет «подтверждение разумного (~50%) использования чистой энергии майнерами с положительной тенденцией в будущем».
В рамках этих усилий криптовалютная биржа BitMEX стала одной из первых торговых площадок в секторе, объявивших о статусе углеродно-нейтральной и поклявшихся компенсировать выбросы всех транзакций биткоина на платформу и с платформы.
BitMEX сообщила, что приобрела 7 110 метрических тонн кредитов CO2 стоимостью около 100 000 долларов США в партнерстве с компанией Pachama, отслеживающей данные по выбросам углекислого газа. Углеродные кредиты — это сертификаты одобрения, выдаваемые официальными законодательными органами, которые позволяют корпорациям использовать одну тонну углекислого газа в рамках подхода, способствующего подотчетности и отслеживанию данных.
Этот шаг BitMEX позволит платформе поддерживать свою деятельность в течение предстоящего календарного года, компенсируя все выбросы, связанные с транзакциями биткоина на ее серверы и обратно. По мнению биржи, «целостные усилия» должны включать не только исследование воздействия на окружающую среду, но и фундаментальное образование о «возможностях, открываемых криптотехнологией».
В беседе с нашим сайтом Алекс Сальников, соучредитель и руководитель отдела продуктов NFT-биржи Rarible, сказал, что отчасти причиной того, что криптовалютная индустрия подвергается столь пристальному вниманию в связи с ее углеродным следом, является «прозрачный дизайн», который она имеет, а не обязательно ее воздействие на окружающую среду.
Сальников добавил, что «дополнительное давление — это хорошо, так как криптовалютная индустрия ускоряет свое стремление стать энергоэффективной с помощью блокчейн-доказательств». По мнению Сальникова, конечная цель состоит в том, чтобы большинство, если не все, инструменты Веб 3.0 «имели минимальный или нулевой углеродный след».
По словам Сальникова, компенсация выбросов углерода «определенно важна как шаг вперед». Однако не все с этим согласны: некоторые утверждают, что такие зачеты могут принести больше вреда, чем пользы.

Являются ли углеродные компенсаторы «зеленой промывкой»?

В начале октября исполнительный директор Greenpeace Дженнифер Морган выступила на конференции Reuters Impact с докладом о растущей тенденции углеродных компенсаций и предположила, что компании уклоняются от своих обязанностей с помощью углеродных кредитов.
На конференции Морган заявила, что сейчас «нет времени для офсетов», поскольку мы находимся в «чрезвычайной климатической ситуации» и поэтому необходимо постепенно отказываться от ископаемого топлива. Она добавила, что «схемы компенсации — это чистая «зеленая мольба», которая позволяет компаниям «делать то, что они делали, и получать прибыль».
В беседе с нашим сайтом Марта Рейес, руководитель отдела исследований криптовалютной биржи Bequant, похоже, согласилась с Морганом, заявив, что углеродные кредиты «не являются идеальным решением для сокращения выбросов углерода». Она добавила, что и инвесторы, и регуляторы «справедливо просыпаются к «зеленому промыванию», которое является проблемой на традиционных рынках».
Что касается того, что криптовалютные компании могут сделать для снижения своего воздействия, Рейес утверждает, что более устойчивым подходом для майнинга биткоина является использование большего количества возобновляемой энергии. Запрет на майнинг криптовалют в Китае привел к тому, что майнеры, использующие углеродные источники энергии, были вынуждены покинуть страну и мигрировать.
По мнению Моргана, углеродные квоты позволяют компаниям продолжать загрязнять окружающую среду без сокращения выбросов, поскольку они просто покупают кредиты у проектов, которые сокращают или предотвращают выбросы CO2, например, у солнечных электростанций.
В апреле, по данным агентства Reuters, группа, исследующая честность углеродных компенсаций, заявила, что 29% лесных углеродных компенсаций, которые она проанализировала в рамках программы стоимостью 2 миллиарда долларов, завысили объем компенсируемых выбросов, что в общей сложности составило около 30 миллионов метрических тонн CO2.
Проблемы, связанные с компенсацией выбросов углерода, очевидны, но есть ли у игроков криптовалютной индустрии другие способы изменить ситуацию, если они не занимаются майнингом, — вопрос спорный.

Криптоактивы ESG

В условиях чрезвычайной климатической ситуации Гринпис все чаще выступает против предприятий, загрязняющих окружающую среду. В мае 2021 года организация заявила, что ее механизм приема пожертвований в биткоинах «больше не выдерживает критики». Организация начала принимать пожертвования в BTC еще в 2014 году и в качестве причины перехода назвала более четкое представление о количестве энергии, необходимой для работы Bitcoin.
В беседе с нашим сайтом Эрик Берман, старший юридический редактор отдела финансов США в Thomson Reuters Practical Law, сказал, что не видит ничего «грязного» в Биткойне или любой другой криптовалюте. Берман добавил, что, как и другие коммерческие предприятия, BTC использует энергию, и поэтому устойчивость «находится в поле зрения майнера».
По мнению Бермана, крупные майнинговые предприятия можно обязать использовать экологически чистые источники энергии не потому, что регулирующие органы заставляют их это делать, а потому, что рынок коллективно голосует за это, отдавая предпочтение BTC, добываемым с помощью возобновляемых источников энергии. Об этом он рассказал нашему сайту:

«Как я понимаю, разработчики в настоящее время разрабатывают способы цифровой маркировки биткоина или других криптовалют, чтобы отразить, что они были добыты на устойчивой основе, что может создать раздвоенные рынки внутри каждой криптовалюты, где устойчиво добытая версия будет иметь большую ценность».

Он сказал, что отслеживание монет, добытых с использованием возобновляемой энергии, может сделать их доступными для инвестиционных механизмов, ориентированных на оптимальные экологические, социальные и управленческие (ESG) факторы.
Он добавил, что решение о том, какие монеты получат метку ESG, «скорее всего, будет весьма политическим», поскольку даже выяснение того, кто будет определять рейтинг, создает «целый спектр вопросов и угрожает институционализацией криптовалют, что противоречит духу биткоина и криптовалют».
Рейес из Bequant также отметил, что криптовалютные майнеры подписывают энергетические сделки с поставщиками и «используют преимущества рынка возобновляемой энергии». По ее словам, инициативы «зеленого» майнинга растут, учитывая как источник энергии, так и утилизацию устаревшего оборудования для майнинга.
Игроки в криптовалютном пространстве делают больше, чем просто покупают углеродные квоты, чтобы уменьшить свое воздействие на окружающую среду. В рамках Crypto Climate Accord, экологической инициативы, поддержанной более чем 150 организациями сектора, криптовалютные компании обязались сделать свою деятельность более устойчивой.
Тем не менее, большинство компаний не подписали соглашение CCA Signatories — акт, требующий публичного заявления об обязательстве достичь к 2030 году нулевого уровня выбросов углекислого газа при производстве электроэнергии. Тем не менее, эксперты утверждают, что ни биткоин, ни криптовалютное пространство не должны быть в центре внимания.

Роль криптовалют в климатическом кризисе

Хотя криптовалюты часто оказываются в центре внимания, когда речь заходит об изменении климата, Сара Мански, доцент Школы бизнеса Университета Джорджа Мейсона, говорит, что важно понимать, что «каждый товар и каждая валюта имеют определенный углеродный след». В беседе с нашим сайтом Мански сказала:

«Было бы разумно сказать, что печать американских банкнот за год равна примерно 200 000 000 киловатт-часов энергопотребления, включая тысячи тонн чернил, хлопка, льна и воды. Наши монеты используют сотни тысяч тонн металла».

Мански добавил, что хотя некоторые углеродные компенсаторы являются «зеленой промывкой», многие из них таковыми не являются, подразумевая, что не все углеродные компенсаторы одинаковы и некоторые из них более прозрачны, чем другие. В беседе с нашим сайтом Пит Хамистон, менеджер компании Kraken Intelligence, сказал, что развитие отрасли ослабляет опасения по поводу «углеродоемкости» отрасли.
Хумистон добавил, что запрет криптовалют в Китае привел к переносу хэш-энергии для майнинга в Северную Америку, где «энергетический баланс гораздо больше перекошен в сторону возобновляемых источников энергии». Он особо остановился на штате Техас, сказав, что этот штат стал предпочтительным местом для многих майнинговых компаний, покинувших Китай, и что «значительную часть» своей энергии он получает от ветровой энергии.
Крупные горнодобывающие предприятия, добавил он, специально строят свои предприятия вблизи местных возобновляемых источников энергии, чтобы «воспользоваться дешевыми излишками энергии, которые в противном случае выбрасывались бы в виде отходов».
По мнению Хумистона, криптоактивы добились «значительных успехов в обеспечении углеродной нейтральности» и будут продолжать это делать. В заключение он сказал:

«Это особенно верно, учитывая, что экономика майнинга стимулирует майнеров использовать дешевую возобновляемую энергию для добычи Биткойна и других криптоактивов».

Еще в октябре 2020 года 3-е Глобальное исследование бенчмаркинга криптоактивов, проведенное Кембриджским университетом, показало, что 76% майнеров криптовалют используют электричество из возобновляемых источников энергии в качестве части своего энергобаланса, причем 39% потребляют только возобновляемую энергию при добыче криптовалют с доказательной силой, таких как биткоин, эфир (ETH) и Bitcoin Cash (BCH).
Совет по майнингу биткоинов (BMC) в июле 2021 года подсчитал, что индустрия майнинга биткоинов использует 56% возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе, при этом потребляя «ничтожно малое количество энергии» по сравнению с мировым энергопотреблением. Оценка BMC была основана на опросе всего 32% майнеров в сети Биткойн, состоящем из трех вопросов, который выявил 67% устойчивого энергобаланса и был использован в качестве основы для оценки 56%.
Оценивая, насколько возобновляемая энергия используется для добычи Биткойна или других криптовалют, Гумистон утверждал, что отрасль «движется в правильном направлении». Рейес заявил, что технология блокчейн используется «в природоохранной деятельности и лесовосстановлении», которые выигрывают от дополнительной прозрачности и подотчетности блокчейна.
Среди ключевых игроков отрасли с углеродными компенсациями или без них прослеживается тенденция перехода к более устойчивому подходу. Усилия отрасли, направленные на повышение экологичности, дают о себе знать, поскольку не все учреждения отказываются от BTC из-за его углеродного следа.
Многонациональный инвестиционный гигант BlackRock с капиталом в 9 триллионов долларов, который постоянно говорит о своей ориентации на инициативы ESG, по состоянию на август 2021 года владел акциями двух компаний по добыче биткоина на сумму почти 400 миллионов долларов через свои фонды.

По мере того, как отрасль движется к более экологичному будущему, принятие криптовалют может расти, поскольку некоторые из тех, кто сидит в стороне, могут перестать рассматривать воздействие на окружающую среду как проблему, связанную с их участием в отрасли. Присоединятся ли другие отрасли к «зеленым» амбициям криптовалют, покажет только время.