Понимание основных держателей акций Apple (AAPL) в паевых инвестиционных фондах
Инвестирование в паевые инвестиционные фонды может стать отличным способом получить доступ к диверсифицированному портфелю акций. Когда речь идет об инвестировании в технологические компании, Apple Inc. (AAPL) часто становится лучшим выбором для многих управляющих паевыми фондами. В этой статье мы рассмотрим четыре крупнейших паевых фонда, владеющих акциями Apple, и изучим их инвестиционные стратегии.
Индексный фонд Vanguard Total Stock Market (VTSAX)
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX) — это популярный паевой фонд, цель которого — отразить доходность всего фондового рынка. Имея в своем портфеле более 3 680 акций, VTSAX обеспечивает широкий охват как мелких, так и крупных акций. По состоянию на первый квартал 2021 года VTSAX владел более чем 431,2 миллионами акций Apple, что делает его одним из крупнейших паевых фондов, владеющих акциями этой компании.
Инвестиции VTSAX в технологические акции, включая Apple, составляют около 25 % его активов. Этот фонд постоянно опережает многие другие фонды благодаря своей ориентации на акции с малой капитализацией. С коэффициентом расходов всего 0,04% и трехлетней годовой доходностью 17,13%, VTSAX предлагает экономически эффективный и привлекательный вариант инвестиций для тех, кто хочет получить доступ к Apple.
Индексный фонд Vanguard 500 (VFIAX)
Vanguard 500 Index Fund (VFIAX) — еще один взаимный фонд, предлагаемый компанией Vanguard, который отслеживает динамику индекса S&P 500. Портфель фонда состоит из акций различных секторов, VFIAX владеет примерно 320,2 миллионами акций Apple, что делает его вторым по величине паевым фондом, владеющим акциями этой компании.
В распределении активов VFIAX преобладают сектора информационных технологий, здравоохранения и потребительских товаров: 26,7 %, 13 % и 12,5 % портфеля распределены между этими секторами, соответственно. С коэффициентом расходов 0,04% и трехлетней годовой доходностью 16,75%, VFIAX предоставляет инвесторам недорогой и диверсифицированный вариант инвестиций в Apple.
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), широко известный как «паук», представляет собой биржевой фонд (ETF), целью которого является воспроизведение показателей индекса S&P 500. В отличие от взаимных фондов, ETF торгуются на фондовых биржах и могут покупаться и продаваться в течение всего торгового дня.
SPY владеет примерно 163,7 миллионами акций Apple, что делает его третьим по величине паевым фондом, владеющим акциями компании. SPY уделяет большое внимание технологическому сектору, на который приходится 34% его акций. SPY предоставляет инвесторам удобный способ получить доступ к Apple и более широкому рынку. Стоит отметить, что коэффициент расходов SPY немного выше — 0,09%, но он предлагает гибкость внутридневной торговли.
Индексный фонд Fidelity 500 (FXAIX)
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) — это индексный фонд, предлагаемый компанией Fidelity Investments, который отслеживает динамику индекса S&P 500. С коэффициентом расходов всего 0,015 % в год FXAIX является одним из самых недорогих индексных паевых фондов.
По состоянию на первый квартал 2021 года FXAIX владеет более 144,7 млн акций Apple, что делает его четвертым по величине держателем акций компании среди взаимных фондов. С активами в размере около 308 миллиардов долларов под управлением FXAIX предоставляет инвесторам экономически эффективный и доступный способ вложения средств в Apple.
Заключение
Инвестирование в паевые инвестиционные фонды, владеющие акциями Apple, может стать разумным способом получить доступ к одной из крупнейших в мире технологических компаний. Vanguard Total Stock Market Index Fund, Vanguard 500 Index Fund, SPDR S&P 500 ETF Trust и Fidelity 500 Index Fund являются одними из ведущих взаимных фондов, владеющих акциями Apple. Эти фонды предлагают диверсификацию, низкий коэффициент расходов и привлекательную доходность, что делает их привлекательными вариантами инвестиций как для индивидуальных, так и для институциональных инвесторов.
Обратите внимание, что данная статья основана на информации, доступной по состоянию на первый квартал 2021 года, и предназначена исключительно для информационных целей. Перед принятием любых инвестиционных решений рекомендуется провести тщательное исследование и проконсультироваться с финансовым консультантом или специалистом.
Вопросы и ответы
Что такое паевые инвестиционные фонды?
Паевые инвестиционные фонды — это инвестиционные средства, которые объединяют деньги нескольких инвесторов для вложения в диверсифицированный портфель акций, облигаций или других ценных бумаг. Они управляются профессиональными менеджерами, которые принимают инвестиционные решения от имени инвесторов.
Почему паевые инвестиционные фонды являются популярным выбором для инвестирования в Apple?
Паевые инвестиционные фонды предоставляют индивидуальным инвесторам возможность получить доступ к диверсифицированному портфелю акций, включая Apple. Инвестируя в паевые фонды, инвесторы получают преимущества профессионального управления, диверсификации и потенциально более высокой доходности.
В чем разница между взаимными фондами и биржевыми фондами (ETF)?
Паевые инвестиционные фонды и ETF похожи тем, что оба предлагают инвесторам диверсифицированный портфель ценных бумаг. Однако взаимные фонды устанавливают цену на конец торгового дня и могут быть куплены или проданы только по этой цене, в то время как ETF торгуются на биржах в течение дня, как отдельные акции.
Как я могу инвестировать в эти ПИФы как российский инвестор?
Как российский инвестор, вы можете инвестировать в эти ПИФы через международные брокерские счета, которые предоставляют доступ к глобальным рынкам. Важно изучить и выбрать авторитетного брокера, который предоставляет доступ к конкретным взаимным фондам, которые вас интересуют.
Какие факторы следует учитывать перед инвестированием в паевые инвестиционные фонды?
Прежде чем инвестировать в паевые инвестиционные фонды, важно учесть такие факторы, как инвестиционная стратегия фонда, исторические показатели, коэффициент расходов, уровень риска и послужной список управляющего фондом. Кроме того, учитывайте свои инвестиционные цели, временной горизонт и допустимый риск, чтобы убедиться, что взаимный фонд соответствует вашим финансовым целям.
Существуют ли какие-либо риски, связанные с инвестированием в паевые инвестиционные фонды?
Да, инвестирование в паевые инвестиционные фонды сопряжено с определенными рисками. Стоимость инвестиций в паевые инвестиционные фонды может колебаться в зависимости от показателей базовых ценных бумаг, входящих в портфель. Кроме того, взаимные фонды могут иметь комиссии и расходы, которые могут повлиять на доходность. Важно внимательно изучить проспект фонда и понять риски, связанные с инвестициями, прежде чем принимать решение.
Могу ли я потерять деньги, инвестируя в эти взаимные фонды?
Да, существует вероятность потерять деньги при инвестировании в паевые инвестиционные фонды. Стоимость инвестиций в паевые фонды может расти или падать в зависимости от рыночных условий и показателей базовых ценных бумаг. Важно помнить, что прошлые результаты не являются показателем будущих результатов, поэтому рекомендуется инвестировать на долгосрочную перспективу и диверсифицировать свой инвестиционный портфель для управления рисками.