7 лучших акций роста, которые стоит купить сейчас

Это лучшие акции роста, которые следует покупать до конца 2021 года.

По мере того, как рынки вступают в последние месяцы года, 2021 год в основном определялся макроэкономическими факторами, такими как восстановление рынка труда, влияние фискальных стимулов и легкой денежной политики, рост инфляции и медленный, но неуклонный прогресс в борьбе с пандемией. Эти факторы способствовали росту цен на активы, и акции переживают хороший год, а индекс S&P 500 вырос на 21% к настоящему времени. Тем не менее, на некоторые акции роста оказали давление растущие ставки, что заставляет некоторых задуматься о том, не уступит ли инвестирование в рост инвестированию в стоимость. Ни одна компания не застрахована от воздействия более масштабных экономических сил, однако все перечисленные ниже компании имеют крепкий и улучшающийся бизнес, который выглядит готовым к долгосрочному процветанию — независимо от того, как развивается пандемия или как меняются процентные ставки. Вот взгляд на семь лучших акций роста для покупки.

Shopify Inc. (тикер: SHOP)

Shopify — отличный пример акций роста, которые долгое время торговались по высоким мультипликаторам и при этом смогли обеспечить акционерам столь же впечатляющие доходы. На фундаментальном уровне акции Shopify — это ставка на продолжающийся рост электронной коммерции. Компания предоставляет продавцам готовые и настраиваемые интернет-магазины на своей платформе, работающей по прибыльной модели подписки, которая приносит надежный, повторяющийся доход. Являясь вторым по величине игроком электронной коммерции после Amazon.com Inc. (тикер: AMZN), Shopify за последние пять лет увеличила доходы с удивительным среднегодовым темпом роста в 70%. Вполне естественно, что эти темпы снижаются, но в прошлом квартале продажи все еще росли на замечательные 57%. Пандемия ускорила внедрение электронной коммерции в 2020 году, но в глобальном масштабе на долю онлайн-продаж в прошлом году по-прежнему приходилось всего 18% розничной выручки, что оставляет SHOP достаточно места для впечатляющего роста в ближайшие годы.

Amazon.com Inc. (AMZN)

Если второе по величине имя в электронной коммерции достаточно хорошо, чтобы попасть в список лучших акций роста, то почему бы не включить в него и лучшую в своем классе? Amazon не только не имеет себе равных по масштабам — компания нанимает 150 000 работников только для того, чтобы удовлетворить спрос в праздничный сезон, — но у нее есть совершенно отдельный сегмент бизнеса, который отличает ее от розничной торговли, ориентированной на потребителя. Amazon Web Services, подразделение компании, занимающееся облачными вычислениями, вероятно, является самым ценным сегментом империи Amazon и, безусловно, самым прибыльным. На данный момент он является жизненно важным для глобальной экономической инфраструктуры, поскольку многие крупнейшие мировые корпорации, включая известные финансовые учреждения и военные операции США, в значительной степени зависят от AWS. Несмотря на то, что в первой половине 2021 года на долю AWS пришлось всего 12,8% выручки, она принесла 50,4% операционного дохода компании.

Applied Materials Inc. (AMAT)

Будучи неотъемлемой частью сектора полупроводников на протяжении десятилетий, Applied Materials является ведущим поставщиком промышленного оборудования и программного обеспечения, используемого некоторыми из крупнейших в мире производителей микросхем. Дефицит полупроводников и ускорение развития цифровой экономики, вызванное пандемией, заставили Applied Materials установить рекорды компании по выручке, операционной марже и прибыли на акцию в третьем финансовом квартале. Выручка подскочила на 41%, а чистая прибыль выросла на 104% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на то, что за последний год акции компании выросли более чем на 110%, в 2022 году экономика находится на гораздо более надежной основе, чем в 2020 году, и AMAT оценена несколько консервативно — всего в 23 раза выше прогнозируемой 12-месячной прибыли. Ожидается, что в 2022 году рост доходов замедлится, но по цене AMAT представляет собой привлекательную возможность.

Nvidia Corp. (NVDA)

Высококлассный производитель микросхем Nvidia сегодня входит в число 10 крупнейших публичных компаний США, котирующихся на бирже, и оценивается рынками более чем в полтриллиона долларов. Неустанное внимание Nvidia к инновациям, высокому качеству и крупным конечным рынкам с высоким потенциалом роста помогло ей быстро вытеснить таких бывших тяжеловесов, как Intel Corp. (INTC). Как и в случае со многими растущими акциями, инвесторы будут платить премию за перспективы роста Nvidia, более чем в 48 раз превышающие прогнозную прибыль, но необходимость использования чипов Nvidia в таких областях, как искусственный интеллект, автономное вождение, добыча криптовалюты и конкурентные игры, будет поддерживать актуальность компании в течение многих лет. Стремление к инновациям, которое воплощает в себе Nvidia, хорошо иллюстрируется инвестициями компании в исследования и разработки: В прошлом финансовом году расходы NVDA на исследования и разработки выросли на 168% по сравнению с четырьмя годами ранее, в то время как расходы Intel за тот же период выросли всего на 6%.

Fiverr International Ltd. (FVRR)

Считаете ли вы, что гиг-экономика останется? Если да, то Fiverr может стать для вас растущей компанией. Она управляет платформой, соединяющей — в основном в цифровом формате — гиг-работников с работодателями, и получает солидную долю от бизнеса, которому она содействует. За работу, которую гиг-работник — или продавец услуг — предлагает за $100 на платформе Fiverr, покупатель услуг платит Fiverr премию в размере $5,50, а продавец услуг в итоге получает $80. По мере того, как Fiverr будет расширяться и сможет распределять свои расходы на все большую и большую базу доходов, ожидается, что прибыльность компании резко возрастет. За последние 12 месяцев компания потеряла более $1,10 на акцию, но аналитики ожидают, что в 2022 году Fiverr заработает около $0,55 на акцию, а в 2023 году прибыль на акцию поднимется до $1,57.

Salesforce.com Inc. (CRM)

Тяжеловес в области управления взаимоотношениями с клиентами компания Salesforce уже много лет является силой в сфере корпоративного программного обеспечения, но в прошлом году она официально вышла в высшую лигу, присоединившись к прославленному промышленному индексу Доу-Джонса. Будучи одной из элитных компаний стоимостью до 250 миллиардов долларов, которая по-прежнему стабильно увеличивает выручку более чем на 20% в год, высокомаржинальная бизнес-модель Salesforce с повторяющимися доходами позволяет ей инвестировать значительные средства в продажи, маркетинг и приобретения — формула, которая принесла огромную прибыль долгосрочным акционерам. Если бы вы купили акции компании пять лет назад, то ваш доход составил бы 290%. Недавнее приобретение за 28 миллиардов долларов лидера в области программного обеспечения для повышения производительности труда и обмена сообщениями Slack Technologies LLC обещает помочь поддерживать рост доходов на уровне выше 20% в течение многих лет.

Square Inc. (SQ)

Последним, но не менее важным среди лучших акций роста для покупки является Square, платежная финтех-компания, которой руководит генеральный директор Twitter Inc. (TWTR) генеральный директор Джек Дорси. Компания не только занимает ведущие позиции в розничной торговле с помощью своих считывателей чипов и программного обеспечения для точек продаж, но и с помощью платформы Cash App — быстро растущей мобильной платформы цифровых платежей, которая теперь предлагает пользователям возможность покупать акции и биткоин. Во втором финансовом квартале валовая прибыль Cash App выросла на 94% и составила 546 миллионов долларов. Хотя общий рост доходов должен замедлиться, аналитики ожидают, что скромная маржа Square в ближайшие годы будет расти, а прибыль на акцию увеличится с 84 центов в 2020 году до $3,20 в 2023 году.

Семь лучших акций роста для покупки:

— Shopify Inc. (SHOP)

— Amazon.com Inc. (AMZN)

— Applied Materials Inc. (AMAT)

— Nvidia Corp. (NVDA)

— Fiverr International Ltd. (FVRR)

— Salesforce.com Inc. (CRM)

— Square Inc. (SQ)