Аналитики Уолл-стрит видят долгосрочный потенциал в этих 3 акциях, связанных с кибербезопасностью

Наш цифровой век принес с собой множество новых проблем, о которых наши бабушки и дедушки не могли и мечтать всего столетие назад. Одним из наиболее серьезных вопросов, связанных с этим, является безопасность в Интернете и цифровых технологиях. Кибератаки могут угрожать нашим банковским счетам, нашим метаданным, нашим социальным профилям — или даже правительственным базам данных и национальной безопасности. Хотя все это может показаться кошмаром, для инвесторов это еще и возможность — компании, занимающиеся кибербезопасностью, пользуются спросом, и их акции будут расти по мере усиления киберугроз.

В качестве одного из недавних примеров того, какой ущерб могут нанести злонамеренные хакеры, гигант онлайн-торговли Robinhood признал, что на прошлой неделе он пострадал от утечки данных, в результате которой были скомпрометированы более 2 миллионов имен клиентов и 5 миллионов их электронных писем.

Аналитик компании Wedbush Дэниел Айвз, глядя на ситуацию, отметил: «В условиях растущего с каждым днем ландшафта угроз фон очень благоприятен для сектора кибербезопасности, поскольку, в частности, мы наблюдаем сильный поток сделок в области обнаружения угроз идентификации, управления привилегированным доступом (PAM), защиты конечных точек/уязвимостей, а также заметный переход к архитектуре нулевого доверия — все это набирает обороты в данной области».

Итак, давайте посмотрим на кибербезопасность. Многие наблюдатели за акциями на Уолл-стрит выбирают для инвесторов те направления, которые связаны с кибербезопасностью, и мы воспользовались платформой TipRanks, чтобы узнать подробности о трех из них. Все эти акции относятся к категории «Сильная покупка» и имеют значительный потенциал роста в следующем году — давайте узнаем, что еще заставляет аналитиков рекомендовать их.

Akamai Technologies (AKAM)

Мы начнем с компании Akamai, лидера в области сетевых услуг доставки контента и облачной безопасности. Akamai предоставляет возможности обеспечения безопасности как интрасетей, так и Интернета с помощью своей платформы Intelligent Edge. В число клиентов компании входят такие крупные компании, как CBC, Washington Post, Honda, Roblox, Lufthansa и AP. В целом, услугами Akamai пользуется более половины компаний из списка Fortune 500, а в «коронный год» 2020 года компания получила доход в размере 3,2 миллиарда долларов.

Доходы компании растут в этом году. Совокупный показатель за первое полугодие 21-го года на 8,7% превысил результаты первого полугодия 20-го года, а доходы за третий квартал 21-го года в размере $860,3 млн. выросли на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост доходов был обеспечен группой технологий безопасности компании, которая показала 26% рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, получив доход в размере $335 млн. Доходы группы Edge Technology Group не изменились по сравнению с прошлым годом и составили 526 миллионов долларов. Доход на акцию компании имеет тенденцию к росту в течение последних двух лет, и в третьем квартале он составил $1,45, что на 11% больше, чем в предыдущем квартале. Компания Akamai имеет надежный баланс с ликвидными активами в размере $2,8 млрд на конец 3Q21.

В этом месяце компания Akamai сделала два объявления, которые сулят хорошие перспективы для будущих операций. Во-первых, в ноябре был запущен App & API Protector, решение следующего поколения для защиты веб-приложений и API (WAAP). Два дня спустя Akamai объявила о расширении существующего партнерства с Queue-it, поставщиком программного обеспечения и услуг для виртуальных залов ожидания. Это расширение позволит клиентам получить больший контроль и охват своего онлайн-трафика.

5-звездочный аналитик Cowen Колби Сайнсаэл впечатлен Akamai и пишет: «Учитывая высокий уровень FCF компании Akamai, сильный баланс, высокие темпы роста и текущую скидку на оценку, мы воодушевлены комментариями руководства, поскольку мы твердо уверены, что это послужит значимым сигналом для рынка, что оно считает свои акции недооцененными… Мы считаем, что это отражает обычный консерватизм, поскольку спрос остается высоким, и отмечаем, что компания превзошла прогнозы высокого уровня в 12 из последних 13 кварталов… Мы по-прежнему считаем, что AKAM следует оценивать на основе SOP, так как безопасность становится все большей долей дохода, что приведет к повышению рейтинга со временем».

Неудивительно, что Синесаэль оценивает акции AKAM как Outperform (т.е. «Покупать»), а его ценовой ориентир в $183 подразумевает потенциал роста в 66% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Синесаэля, нажмите здесь)

Из текущих обзоров видно, что Уолл-стрит в целом согласна с «бычьей» позицией Synesael; 12 обзоров, доступных для этой акции, соотносят 9 к 3 в пользу «покупать» против «держать», что дает акции консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Акции продаются по цене $109,67, а средний ценовой ориентир в $139 предполагает, что в ближайшие 12 месяцев потенциал роста составит ~27%. (См. анализ акций AKAM на TipRanks)

SailPoint Technologies (SAIL)

Следующая акция, которую мы рассмотрим, SailPoint Tech, является лидером в области защиты идентификационных данных для облачных предприятий. Решения компании обеспечивают безопасный доступ и возможность удаленной работы для тысяч бизнес-клиентов по всему миру, позволяя как руководству контролировать персонал, так и сотрудникам иметь доступ к своим рабочим местам. Функции продуктов безопасности компании включают управление паролями, сертификацию доступа и управление облаком — все это необходимо для управления трафиком в облачных системах и из них.

На этой неделе компания опубликовала финансовые результаты за 3 квартал 21 года — и они начались с впечатляющих показателей. SailPoint отчиталась о прибыли в размере 110,1 млн долларов — самой высокой за последние несколько лет и выросшей на 17% по сравнению с прошлым годом. Если смотреть глубже, то доходы от подписки выросли на 39% г/г, до $70,8 млн, что включает 71% г/г рост доходов от SaaS, до $29,8 млн. Кроме того, SailPoint сообщила о 44%-ном росте годового повторяющегося дохода (ARR). По состоянию на конец третьего квартала 21-го года ARR составил 323,8 млн долларов США, что является хорошим предзнаменованием для компании на будущее. Забегая вперед, SailPoint прогнозирует, что в 4 квартале выручка составит от $112 млн до $114 млн, а ARR вырастет до $358 млн — $360 млн.

В своем отчете об этой акции Хамза Фоддервала из Morgan Stanley отмечает: «Улучшение видимости: SaaS/подписка теперь составляет >50% от общего объема ARR и растет >80% по сравнению с прошлым годом, в то время как оставшаяся база обслуживания продолжает расти +15% по сравнению с прошлым годом. Новые данные, раскрывающие разбивку ARR, обеспечивают гораздо лучшую видимость будущего роста финансовых показателей, поскольку быстрорастущий SaaS становится все более значительной частью общего ассортимента. Учитывая, что SAIL торгуется с >20% дисконтом к основным аналогам в сфере безопасности, мы видим большое пространство для роста как в оценке, так и в прогнозах».

С этой целью Фоддервала установил рейтинг Overweight (т.е. «покупать») для акций SAIL, а также ценовой ориентир в $75. Если его тезис оправдается, двенадцатимесячный прирост в ~30% может быть потенциально возможен. (Чтобы посмотреть послужной список Фоддервалы, нажмите здесь)

В целом, консенсус-рейтинг «Сильно покупать» по SAIL является единодушным, основываясь на 10 положительных отзывах со стороны улицы. Торговая цена акций составляет $58,38, а средний ценовой ориентир в $70 предполагает ~20% годовой прибыли от этого уровня. (См. анализ акций SAIL на TipRanks)

Varonis Systems (VRNS)

Последней, но не менее важной, является компания Varonis, занимающаяся разработкой систем безопасности для защиты данных в удаленных сетевых соединениях. Varonis отслеживает цифровое поведение, чтобы выявить кибератаки по аномальной активности пользователей и обеспечить защиту в режиме реального времени. Программное обеспечение использует аналитику поведения пользователей на основе данных ИТ-службы предприятия, отображая взаимосвязи между сотрудниками, зарегистрированными пользователями, объектами данных и содержимым сайта для разработки базовой линии для распознавания злоумышленников.

Подчеркивая необходимость киберзащиты, компания Varonis выпустила в октябре отчет о кибербезопасности в Австралии. В отчете, в котором были опрошены представители различных отраслей, включая финансовые услуги, правительство, образование, здравоохранение, ИТ и телекоммуникации, Varonis отметила, что 63% австралийских компаний ожидают кибератак в течение следующих 12 месяцев. Существует большая потребность клиентов в услугах киберзащиты.

Об этом также свидетельствуют результаты деятельности Varonis за 3 квартал 21 года, опубликованные 1 ноября. Квартальная выручка впервые превысила 100 миллионов долларов, достигнув отметки в 100,4 миллиона долларов, что соответствует росту на 31% за год. В том числе $70 млн. составил доход от подписки, который вырос на 59% по сравнению с предыдущим кварталом. ARR компании вырос на 36% г/г и достиг $354,2 млн. Varonis завершила квартал с солидной базой ликвидных активов на общую сумму $813,4 млн.

Все это привлекло внимание аналитика Berenberg Эндрю Смита, который сказал о компании: «Мы продолжаем позитивно оценивать перспективы бизнеса, основываясь на сильных светских факторах, таких как ускорение инициатив по цифровой трансформации и более рассредоточенные источники данных, инициативы по обеспечению безопасности с нулевым доверием и повышенная осведомленность о необходимости обеспечения безопасности данных. Мы считаем, что переход VRNS на модель, основанную на подписке, облегчил клиентам потребление платформы в этих благоприятных рыночных условиях».

По его мнению, акции Varonis заслуживают рейтинга «Покупать» с ценовым ориентиром в 86 долларов. Эта цифра предполагает потенциал роста на 40% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Смита, нажмите здесь)

Консенсус-рейтинг Varonis «Сильная покупка» основан на 6 последних обзорах, которые включают 5 покупок против 1 удержания. Акции продаются по цене $61,41 и имеют среднюю ценовую цель $77, что указывает на 25% потенциал роста в течение одного года. (См. анализ акций VRNS на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций кибербезопасности, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.