Хранение энергии — следующая «мега-тема»; эти 2 акции готовы извлечь выгоду

Электромобили. Возобновляемые источники энергии. Ветряные электростанции и солнечные батареи. Это те технологии, которые будут «вести за собой» промышленные тенденции следующего века. Конечно, они существуют уже сегодня, но куда они пойдут и как будут выглядеть через столетие, просто неизвестно.

Есть некоторые вещи, которые мы знаем. Несомненно, что сегодняшние технологии хранения электроэнергии и энергии будут развиваться, меняя свою форму, чтобы адаптироваться к промышленно-технологическому ландшафту, который растет вокруг нас уже сейчас. Аналитик Evercore Джеймс Уэст называет это следующей «мегатемой», а хранение энергии — «третьей опорой» завтрашних электросетей.

«Будущее хранения энергии не связано исключительно с литий-ионными батареями, хотя электрохимические технологии, такие как литий-ионные, будут продолжать доминировать и внедряться в «коммунальных масштабах». Идет гонка вооружений за вертикальную интеграцию, цифровые приложения, диверсификацию цепочки поставок и продукты с большим объемом данных, чтобы захватить растущую клиентскую базу, включая коммунальные предприятия, независимых производителей электроэнергии, коммерческих и промышленных пользователей и разработчиков проектов возобновляемых источников энергии», — пишет Уэст.

Далее аналитик указывает на две акции накопителей энергии, которые готовы получить прибыль по мере развития новой энергетической экономики. Используя базу данных TipRanks, мы глубоко погрузились в данные, чтобы выяснить, что делает обе акции такими привлекательными. Давайте рассмотрим их поближе.

Eos Energy Enterprises (EOSE)

Начнем с компании Eos Energy. Эта компания разрабатывает экологически чистые системы хранения энергии, основанные на безопасности, эффективности, масштабируемости и устойчивости. Eos использует технологию гибридного цинкового катода (Znyth) для создания аккумуляторных систем, которые обеспечивают долговечность до 5 000 циклов заряда/разряда — или 15 календарных лет. Эта технология является одним из самых эффективных нелитиевых решений для хранения энергии и не воспламеняется, что является основным преимуществом по сравнению с существующими литий-ионными системами.

Системы хранения энергии компании Eos находят применение в коммунальном хозяйстве, на коммерческих и промышленных объектах, а также в секторе возобновляемых источников энергии. Возобновляемые источники энергии, особенно, могут извлечь выгоду из аккумуляторных систем, так как ветровая и солнечная энергия страдают от прерывистости и требуют эффективных решений для хранения энергии.

Этой компании еще предстоит создать устойчивый поток доходов, но в своем последнем квартальном отчете за 3 квартал 21 года Eos представила несколько интересных данных. Она сообщила о 137,4 млн долларов США в виде заказов и общем объеме незавершенных работ в 151,8 млн долларов США по состоянию на 10 ноября 2021 года. Это предвещает будущие перспективы, поскольку компания вступает в фазу производства. На сегодняшний день компания Eos отгрузила продукции на общую сумму 3,4 миллиона долларов.

Джеймс Уэст из Evercore отмечает наращивание объемов работ и доказанную жизнеспособность технологии, и продолжает: «EOSE — это нишевая инвестиция в основную тему хранения энергии. Это история роста доходов в среднесрочной перспективе, поскольку компания сосредоточена на коммерциализации, а наращивание производственных мощностей должно обеспечить значительную реализацию доходов в 2023-2025 годах…». Технология EOSE по хранению энергии в течение длительного времени имеет конкурентные преимущества, учитывая профиль производительности и меньшую подверженность рискам цепочки поставок литий-иона».

В соответствии с этими «бычьими» комментариями, Вест инициировал покрытие EOSE с рейтингом Outperform (т.е. «Покупать») и ценовым ориентиром в $21. Эта цифра отражает его уверенность в том, что в течение следующих двенадцати месяцев акции EOSE поднимутся на 127%. (Чтобы посмотреть послужной список Уэста, нажмите здесь)

Большинство других аналитиков с этим не согласны. Три оценки «покупать» и одна «держать» дают консенсус-рейтинг «сильно покупать». При цене акций в $9,25 и средней целевой цене в $20,33, акции имеют ~120% потенциал роста в ближайшие 12 месяцев. (См. анализ акций EOSE на TipRanks)

Fluence Energy (FLNC)

Вторая компания, которую мы рассмотрим, Fluence Energy, использует модульную систему для создания конфигурируемых, масштабируемых накопителей энергии. Базовым блоком является Fluence Cube, стандартизированный «строительный блок» системы хранения энергии, основанный на более чем 13-летнем опыте работы в нише хранения энергии. Куб обеспечивает быструю поставку и развертывание, позволяя экономически эффективно создавать аккумуляторные системы. Конструкция может быть масштабирована от 1 мегаватта до 500 мегаватт и более.

Система Fluence Cube устанавливается в сочетании с Fluence OS — операционной платформой компании, которая обеспечивает комплексный контроль для управления системой, как на отдельных установках, так и в больших сетях. Добавляется Fluence IQ — платформа с поддержкой искусственного интеллекта, которая ускоряет процесс принятия решений системой и производительность активов для повышения доходов.

На сегодняшний день Fluence развернула или заключила контракты на более чем 3 гигаватта накопителей энергии на 29 рынках по всему миру. Ранее в этом месяце компания подписала контракт в Италии с Enel-X на развертывание системы хранения энергии Gridstack. Установка, включающая две системы, будет иметь общую мощность 40 мегаватт.

Акции Fluence вышли на публичный рынок 28 октября в ходе IPO, в ходе которого было привлечено около 998 миллионов долларов США. Акции начали торговаться по цене $28, и на рынок поступило 35,65 млн. акций.

Среди «быков» — Джеймс Вест из Evercore, которому нравятся фундаментальные характеристики этой недавно опубликованной акции.

Мы рассматриваем FLNC как одну из «обязательных покупок» в секторе накопителей энергии с рыночным капиталом. Компания опирается на лидерство на рынке промышленных и коммунальных услуг благодаря спонсорской поддержке Siemens AG и AES Corp. и быстро выросла, став одним из ведущих поставщиков накопителей энергии. Несмотря на конкурентные угрозы и риск цепочки поставок, мы считаем, что лучший способ оценить FLNC — это сосредоточиться на фундаментальных показателях этой компании премиум-класса», — считает Уэст.

С этой целью компания West начала освещение FLNC с рейтингом Outperform (т.е. покупать) и ценовым ориентиром $47. Эта цель предполагает, что через год акции будут продаваться с премией ~29%. (Чтобы посмотреть послужной список Уэста, нажмите здесь)

Переходим к остальной части улицы, другим аналитикам также нравится то, что они видят. 8 оценок «покупать» и 3 «держать» дают консенсус-рейтинг «умеренно покупать». Учитывая среднюю ценовую цель в $45,20, потенциал роста составляет ~24%. (См. анализ акций FLNC на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций энергетических компаний, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.