Peloton взлетает после сообщений об интересе к поглощению
(Bloomberg) — Акции компании Peloton Interactive Inc. взлетели на предварительном рынке после сообщений о том, что она изучает возможности поглощения, и этот шаг может испытать инвесторов, имеющих короткие позиции в фитнес-компании.
Нью-Йоркская компания работает с консультантом после того, как ранее резкое падение акций Peloton сделало ее целью поглощения, по словам людей, знакомых с этим вопросом, которые попросили не называть их имен, поскольку обсуждения носят частный характер. По их словам, интерес к поглощению носит ознакомительный характер и может не привести к сделке.
Акции выросли на 27% на ранних предрыночных торгах в Нью-Йорке и могут еще больше вырасти на открытии торгов в Нью-Йорке из-за высокой доли коротких позиций. Короткая позиция в 12% акций в свободном обращении может означать, что короткие продавцы будут стремиться покрыть свои позиции, что приведет к дальнейшему росту акций.
«Вы не хотите быть в короткой позиции в выходные дни, когда в понедельник объявляется о сделках», — сказал Джим Диксон, старший трейдер Mirabaud Securities. «Ралли в Peloton, вызванное разговорами о слияниях и поглощениях, было подогрето в большей степени за счет оставшихся коротких позиций по производителю велотренажеров для закрытых помещений».
Акции Peloton упали более чем на 80% с максимума, достигнутого год назад, поскольку постепенное ослабление ограничений, связанных с пандемией, вызвало опасения, что рост замедлится. В настоящее время ее стоимость составляет чуть более 8 млрд долларов, исходя из официального закрытия рынка в пятницу на уровне 24,60 доллара за акцию — ниже цены первичного размещения акций в сентябре 2019 года в 29 долларов за акцию.
В прошлом месяце инвестор-активист Blackwells Capital LLC опубликовал письмо, в котором потребовал от компании уволить соучредителя и главного исполнительного директора Джона Фоули и добиваться продажи. В письме Blackwells сообщил, что потенциальными покупателями могут быть Apple Inc, Walt Disney Co. и Nike.
Amazon.com Inc. разговаривает с консультантами о возможной сделке, сообщила в пятницу газета Wall Street Journal. Nike Inc. также рассматривает возможность отдельного предложения о покупке Peloton, сообщила Financial Times. Ни Nike, ни Amazon не проводили прямых переговоров с Peloton, сообщила FT.
Мнения аналитиков относительно вероятности сделки неоднозначны. Джон Блэкледж из Cowan считает, что любая сделка маловероятна, учитывая потенциал и видение компании, а Amazon не является идеальным вариантом, поскольку компания ориентирована на массовые продажи, в то время как Peloton позиционируется как премиум-компания. Дэн Айвз из Wedbush считает, что предложение от Apple имело бы стратегический смысл, учитывая, что технологический гигант уделяет особое внимание инициативам в области здравоохранения.
(Обновления с комментарием трейдера в четвертом абзаце, комментарием аналитика в последнем абзаце).