10 лучших инструментов для финансовых консультантов
Финансовые консультанты выполняют сложную и гибкую работу, помогая ряду клиентов с уникальными ситуациями и финансовыми целями — уследить за ними может быть сложно! Новые приложения, программное обеспечение, онлайн-продукты и услуги, а также облачные системы, помогающие финансовым консультантам, появляются очень быстро.
Когда дело доходит до обслуживания клиентов на современном уровне, эти 10 инструментов незаменимы.
Ключевые выводы
- У независимого финансового консультанта набор инструментов и приложений под рукой может оптимизировать ваш бизнес и помочь вам лучше обслуживать своих клиентов.
- Теперь доступно программное обеспечение и мобильные приложения (многие из которых бесплатны), чтобы помочь вам организовать, отслеживать клиентов, вычислять финансовые формулы и находить новых потенциальных клиентов.
- Здесь мы суммируем десять таких инструментов, которые должен учитывать каждый советник.
1. Оценщик NestEgg
NestEgg оценщик, приложение Google, является всеобъемлющим инструментом пенсионного, что проекты финансирует клиента в будущее и разбивает их на доходы, налоги, активы и долги. Советник может вводить различные объемы данных: чем больше данных, тем более подробные и точные результаты. Приложение также дает советнику возможность разыграть различные сценарии, такие как изменения в работе, расходах, расходах и многое другое.
2. Черный алмаз
Black Diamond от Advent Software — это облачная платформа для управления портфелем. Функции, которые он предлагает независимым финансовым консультантам, включают агрегирование информации, настраиваемую отчетность, ребалансировку и ежедневную сверку счетов.
3. Мобильное приложение Black Diamond
Мобильное приложение Black Diamond, являющееся дополнением к платформе управления Black Diamond, предназначено для клиентов. Он держит их в курсе информации об их счетах и портфолио. Приложение также предлагает безопасную систему обмена сообщениями, идеально подходящую для совместной работы консультантов и клиентов.
4. Hootsuite
Хотя многие старые консультанты избегают новых моделей маркетинга и коммуникации, планировщик, не имеющий сильного присутствия в сети Twitter, Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) и LinkedIn, находится в невыгодном положении. Чтобы управлять этими громоздкими платформами и систематизировать их доставку, идеально подойдет Hootsuite, агрегатор маркетинга в социальных сетях.
Этот продукт «freemium» позволяет консультанту публиковать и отвечать на множество учетных записей в социальных сетях из одного центрального места. Любимая функция Hootsuite — возможность заранее планировать публикации в социальных сетях.
5. Исследование и реестр паладинов.
Этот бесплатный для потребителей сайт обслуживает людей, ищущих профессионального Паладина, он имеет право на место в его «пятизвездочном реестре», тем самым расширяя свой профессиональный профиль.
6. Фугент
Fugent предлагает разнообразное программное обеспечение, предназначенное для профессионалов в области финансовых услуг. Его приложение для планшетов — это уникальный инструмент удаленной презентации для встреч с клиентами вне офиса. Прелесть приложения в том, что советник может подробно описать любой загруженный документ или содержание отчета, тенденции и информацию, написав в документе пальцем.
7. Dropbox
Облачные службы резервного копирования: доступность и безопасность этих систем хранения и передачи постоянно улучшаются. Есть из чего выбирать, но сегодняшнему консультанту и ее клиентам нужна система для доступа и обмена важной информацией из любого места. Dropbox — один из самых популярных и надежных.
8. Точная FP
Сбор данных — одна из самых утомительных частей работы финансового консультанта. Точная FP передает эту задачу на аутсорсинг. Клиенты вводят свою информацию и прикрепляют соответствующие формы и документы, а Precise FP объединяет данные в согласованные, удобные для пользователя формы. На привлекательных таблицах данные клиента могут быть представлены в различных форматах.
9. Букео
Планирование встреч может занять много времени как для консультанта, так и для персонала, что часто приводит к потере минут или часов. Bookeo.com действует как супер-секретарь / консьерж. Bookeo позаботится о назначении встреч, сборе имени, электронной почты, адреса и телефонной информации другой стороны или сторон, от ознакомительной встречи до последующих встреч с существующим клиентом. Система также имеет широкие возможности настройки.
10. Оповещения Google
Консультант должен поддерживать свою репутацию в Интернете. Google Alerts — идеальный инструмент, чтобы узнать, кто, что и где упоминает в ваших личных и корпоративных сообщениях. Настройте оповещение для названия компании, а также для вашего имени. Таким образом, вы будете знать всякий раз, когда вы получаете упоминание в СМИ в Интернете. Это отличный способ для профессионала отслеживать маркетинговые усилия в социальных сетях и присутствие в Интернете.
Суть
Сегодня технологии меняют подход к работе финансовых консультантов. Поиск и использование новейших инструментов имеет важное значение для создания и поддержания отношений и повышения производительности.