Акции растут, доллар падает; данные по инфляции в США растут в соответствии с прогнозом

Кох Гуй Цин

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) — Мировые акции выросли в среду, в то время как доходность казначейских облигаций США и доллар упали, после того как последние данные по инфляции в США показали рост ценового давления, но в пределах ожиданий, что, очевидно, указывает на то, что Федеральной резервной системе не придется повышать процентные ставки слишком агрессивно.

Цены на нефть достигли двухмесячного максимума, чему способствовало ограниченное предложение и ослабление опасений по поводу распространения разновидности коронавируса Omicron.

Данные показали, что за 12 месяцев по декабрь индекс потребительских цен в США подскочил на огромные 7%, что является самым большим годовым увеличением с июня 1982 года. Но это было в пределах прогнозов, что, как оказалось, успокоило инвесторов.

«Сегодняшний отчет по инфляции продолжил укреплять тему того, что впечатляющий рост цен не стоит на пути спроса, — сказал Рик Ридер, главный инвестиционный директор BlackRock по глобальному фиксированному доходу и руководитель инвестиционной группы BlackRock Global Allocation.

«Мы не думаем, что ФРС будет слишком остро реагировать на это состояние», — сказал Ридер, добавив, что, по его мнению, ФРС повысит ставки в марте.

Базовый индекс S&P 500 вырос на 0,28%, Nasdaq Composite прибавил 0,23%, а Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,11%. Европейские и азиатские акции выросли сильнее.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,65%. Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,81% до однолетнего максимума, чему способствовали горнодобывающие и нефтяные гиганты. [.L]

Японский индекс Nikkei вырос за ночь на 1,9%, а самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии, рассчитываемый MSCI, поднялся на 1,95%.

Благодаря оживлению на мировых фондовых рынках индекс MSCI, отражающий состояние акций по всему миру, вырос на 0,8%.

Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 1,7481% после падения до 1,7269% — более чем на семь базисных пунктов от почти двухлетнего максимума, достигнутого в понедельник. [US/]

Фьючерсы на фонды ФРС прогнозируют почти четыре повышения ставок в этом году, что является сейсмическим изменением по сравнению с тем, что было несколько месяцев назад. Долгосрочные ставки остаются относительно стабильными.

Ценообразование процентных ставок в США достигает своего пика на уровне 1,5% к третьему кварталу 2024 года, что намного ниже, чем в предыдущих циклах ужесточения ставок в США.

«Кажется свершившимся фактом, что ФРС быстро повысит процентные ставки, даже если инфляция окажется немного ниже ожиданий», — заявили аналитики Commerzbank в записке для клиентов.

«В худшем случае, старт будет не в марте, а в мае или июне».

Доллар достиг двухлетнего минимума на фоне отчета об инфляции, а индекс доллара упал на 0,666% до 94,97 против корзины из шести основных валют. Снижение курса доллара подняло евро на 0,66% до почти двухмесячного максимума $1,14430, а спотовое золото подорожало на 0,2% до $1,825.40 за унцию.

Перспектива повышения ставок Банком Англии также способствовала росту стерлинга. Фунт подскочил на 0,52% до $1,37045, самого высокого уровня за более чем два месяца по отношению к доллару.

На нефтяных рынках американская нефть подскочила на 1,92% до $82,78 за баррель, а нефть марки Brent была на уровне $84,76, поднявшись на 1,24%. [O/R]

«Омикрон — это уже вчерашний день», — говорит Лука Паолини, главный стратег Pictet Asset Management. «Рынок движется не на омикроне, а на доходах, ФРС и экономических данных». (График: ИПЦ США ожидается на уровне 7%, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zjpqknabypx/USCPI1201.PNG)

Однако не все крупные центральные банки ужесточают политику. В Китае более мягкие, чем ожидалось, данные по ценам привлекли ставки на смягчение политики.

Фьючерсы на пятилетние государственные облигации Китая выросли на восемь тиков до 18-месячного максимума, после чего рост сократился. Рост юаня также был сдержан. [CNY/]

(Дополнительные репортажи Тома Уэстбрука в Сиднее и Сайката Чаттерджи, Дхара Ранасингхе и Суджата Рао в Лондоне; редактирование Бернадетты Баум и Алекса Ричардсона)