Билл Гейтс делает большие ставки на сельскохозяйственные угодья США — а стоит ли?

Билл Гейтс наиболее известен тем, что совершил революцию в персональных компьютерах, но в последнее время он вернулся к земле.

Соучредитель Microsoft и его бывшая жена Мелинда являются самыми крупными владельцами сельскохозяйственных угодий в стране, приобретя за последнее десятилетие более 269 000 акров.

Это может показаться несколько примитивным местом для размещения своего богатства таким техническим мастером. Но, опять же, когда самый богатый человек в мире делает крупные инвестиции, он, вероятно, должен получить преимущество сомнения.

Чем же привлекательны сельскохозяйственные угодья для такого проверенного строителя состояния, как Билл Гейтс? А если инвестировать с помощью мобильных приложений проще, чем когда-либо, как вы можете воспользоваться этой возможностью?

Читайте дальше и узнайте.

Рынок сельскохозяйственных земель остается очень фрагментированным, как в США, так и во всем мире: Большинство ферм по-прежнему являются семейными предприятиями.

По оценкам Министерства сельского хозяйства, институциональная собственность на сельскохозяйственные угодья в США составляет всего 2,2%.

Но после финансового кризиса 2008 года все больше финансовых учреждений и богатых частных лиц скупают этот актив.

Гейтс известен как проницательный инвестор, и его растущая доля в сельскохозяйственных угодьях также хорошо вписывается в его благотворительный фонд, который, помимо прочих целей, стремится улучшить производство продуктов питания в бедных странах.

Гейтс произвел фурор в 2017 году, купив у Инвестиционного совета пенсионного плана Канады сельскохозяйственные угодья в США на сумму 520 миллионов долларов, и с тех пор он продолжает инвестировать.

Если рассматривать американские сельскохозяйственные угодья как пассивную инвестицию, то нетрудно понять, почему.

Сельскохозяйственные угодья — это проверенный источник более высокой доходности, чем вы получаете от более традиционных портфелей.

Согласно исследованиям компании FarmTogether, инвестиционной платформы, позволяющей квалифицированным инвесторам приобретать доли в сельскохозяйственных угодьях США без покупки целой фермы, доходность сельскохозяйственных угодий в период с 1992 по 2020 год составляла в среднем 11,0% в год. Для сравнения, доходность S&P 500 составила всего 8,0%.

Если рассматривать сельскохозяйственные угодья с поправкой на риск, то они значительно превосходят фондовый рынок.

Это даже лучше, чем традиционная недвижимость, лучше, чем облигации и золото.

Инвестиции в сельскохозяйственные угодья сочетают в себе привлекательность стабильного дохода с выгодой от долгосрочного повышения производительности, поскольку рост населения и последующий спрос на все более качественные продукты питания стимулируют совершенствование сельскохозяйственных технологий.

Поскольку около 96% американских ферм принадлежат семьям и, как правило, передаются из поколения в поколение, сельскохозяйственные земли всегда были сложным классом активов для инвестора.

Но сейчас ситуация меняется.

В течение следующих 20 лет около 370 миллионов акров американских сельскохозяйственных угодий перейдут из рук в руки, согласно данным Американского фонда сельскохозяйственных угодий.

Это связано с тем, что значительная часть нового поколения, очевидно, не заинтересована в занятии фермерством: Фермеры старше 65 лет владеют 40% земли и превосходят фермеров моложе 35 лет в шесть раз к одному.

Таким образом, по мере того как все больше фермеров выходят на пенсию и продают или сдают в аренду свои земли, на рынке в редкий период появляется выгодный, но трудноприобретаемый актив.

Все это может в конечном итоге доказать, что Гейтс снова оказался умным ранним инвестором.

Вы можете сами инвестировать в сельскохозяйственные угодья и воспользоваться этой возможностью.

Технология позволяет сделать это так же просто, как загрузить приложение и создать учетную запись. Даже если вы не являетесь аккредитованным инвестором при SEC, вы все равно можете получить представление о том, что доступно.

«Как класс активов, для новых инвесторов существовали барьеры входа», — говорит Дэвид Перес из FarmTogether, добавляя, что частью дорожной карты его компании является открытие своих предложений для более широкого круга инвесторов.

Если все это звучит для вас хорошо, чего же вы ждете? Если это достаточно хорошо для Билла Гейтса, то, в конце концов, это, вероятно, подойдет и вам.

Данная статья содержит только информацию и не должна рассматриваться как совет. Она предоставляется без каких-либо гарантий.