Билл Гейтс держится за эти акции для получения стабильного дохода — вы тоже сможете

В мире исторически низких процентных ставок инвесторам стоит обратить внимание на дивидендные акции, предлагающие солидную — но стабильную — дивидендную доходность.

Здоровые дивидендные акции имеют потенциал:

Обеспечивают солидный доход как в хорошие, так и в плохие времена.

Обеспечивают столь необходимую диверсификацию портфелей, ориентированных на рост.

Превзойти S&P 500 в долгосрочной перспективе.

Сегодня мы рассмотрим три дивидендные акции, которые представляют собой значительные позиции в фонде Bill & Melinda Gates Foundation Trust.

В конце концов, легенда инвестирования и хороший друг Билла Уоррен Баффетт является попечителем фонда, так что, возможно, имеет смысл последовать за ним — может быть, с некоторой долей своей мелочи.

Компания Caterpillar возглавляет наш список с хорошей дивидендной доходностью в 2,3%.

Согласно последней поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам декларации 13F, Фонд Гейтса владеет более чем 18,6 миллионами акций гиганта строительного оборудования, что составляет 9,3% портфеля.

В последние месяцы акции Caterpillar упали более чем на 25% по сравнению с 52-недельными максимумами, но сейчас, возможно, самое подходящее время для охотников за выгодными сделками. Такие конкуренты, как John Deere и Cummins, также были наказаны.

Несмотря на медвежьи настроения вокруг акций тяжелого машиностроения, дивиденды Caterpillar по-прежнему подкрепляются непревзойденным авторитетом бренда, преимуществами масштаба и огромным генерированием свободного денежного потока.

В последнем квартале доход компании Caterpillar подскочил на 29% до 12,9 миллиарда долларов. Что еще более важно, руководство компании вернуло акционерам 800 миллионов долларов за счет дивидендов и выкупа акций.

Далее у нас есть компания UPS, которая в настоящее время предлагает дивидендную доходность в размере 2,2%.

Фонду Гейтса принадлежит около 2,8 миллиона акций лидера по доставке мелких посылок, что составляет 2,4% от его общего портфеля. Гейтс также владеет 1,5 миллионами акций конкурирующей компании FedEx, так что очевидно, что ему нравится эта сфера.

Дивиденды UPS, в частности, поддерживаются огромным авиационным парком и парком доставки, что позволяет компании получать маржу выше среднего. В 2020 финансовом году UPS ежедневно обрабатывала 21,1 миллиона посылок.

Во втором квартале операционная прибыль выросла на 47% до $3,3 млрд. при росте выручки на 14,5%. А за прошедший год свободный денежный поток составил $6,8 млрд, что на 75% больше, чем годом ранее.

Поскольку попутный ветер электронной коммерции продолжает дуть в пользу UPS, прогнозное значение P/E акций на уровне 15 кажется разумным.

На самом деле, UPS торгуется по цене $187 за акцию. Но вы можете получить часть UPS, используя популярное приложение для торговли акциями, которое позволяет покупать доли акций за столько денег, сколько вы готовы потратить.

Завершает наш список компания Crown Castle International, которая в настоящее время предлагает солидную дивидендную доходность в размере 2,8%.

Crown Castle сдает в аренду более 40 000 вышек сотовой связи крупнейшим операторам беспроводной связи, включая Verizon, AT&T и T-Mobile, поэтому дивиденды компании подкреплены надежным потоком доходов и все еще очень привлекательными тенденциями использования мобильных данных.

В последнем квартале руководство компании отметило «самый высокий уровень активности башен за всю историю», чему способствовала активная арендная среда 5G. Скорректированные средства от операций — ключевой показатель в сфере недвижимости — выросли на 18%.

Благодаря этой динамике компания Crown Castle выплатила дивиденды по обыкновенным акциям на сумму около $575 млн, что на 11% больше, чем годом ранее.

Акции Crown Castle упали на 6% в сентябре.

Вот и все: три привлекательные дивидендные акции в портфеле Фонда Гейтса.

В то время как акции роста занимают большую часть финансовых заголовков, получение стабильной прибыли с помощью стабильных активов должно быть главным приоритетом для инвесторов, избегающих риска.

Конечно, для этого не обязательно ограничиваться только фондовым рынком.

На самом деле, Билл Гейтс неравнодушен к инвестированию в американские сельскохозяйственные угодья из своих личных средств.

Компания Gates является крупнейшим в Америке частным владельцем сельскохозяйственных угодий, и на то есть веские причины: На протяжении многих лет было доказано, что сельское хозяйство обеспечивает более высокую доходность с поправкой на риск, чем акции и недвижимость.

Данная статья содержит только информацию и не должна рассматриваться как совет. Она предоставляется без каких-либо гарантий.