BofA продает облигации на 3,25 миллиарда долларов после сильного отчета о прибыли

(Bloomberg) — В пятницу Bank of America Corp. вышел на американский рынок облигаций инвестиционного класса, заключив самостоятельную сделку на сумму 3,25 млрд. долларов, присоединившись к Morgan Stanley в выпуске новых долговых обязательств после лучшего, чем ожидалось, отчета о прибыли.

Самое читаемое из Bloomberg

Самое большое общественное кладбище в США превращается в парк

Почему покупка второго или даже третьего дома становится популярнее, чем когда-либо

Пилоты авиакомпаний, не прошедшие практику, снова совершают ошибки в воздухе

Богатые и влиятельные люди мира прячут 500 миллиардов долларов в этом налоговом убежище

Что будет после 129 лет работы GE с парниковыми газами

Банк продал 11-летние облигации с фиксированной и плавающей процентной ставкой с доходностью на 1 процентный пункт выше казначейских облигаций, после первоначального обсуждения цены в районе 1,15 процентного пункта, по словам человека, знакомого с вопросом. Вырученные средства будут направлены на общие корпоративные цели.

BofA в четверг превзошел прогнозы аналитиков по прибыли благодаря росту комиссионных в подразделении компании, занимающемся заключением сделок, чему способствовал рекордный период слияний и поглощений.

Выдающиеся результаты крупных американских банков могут подстегнуть финансовый сектор к еще большему выпуску облигаций, поскольку стоимость заимствований остается привлекательной даже на фоне роста ставок на некоторых рынках. Эталонная доходность 10-летних казначейских облигаций на этой неделе достигла самого высокого уровня с середины года. Сделки по облигациям происходят на фоне того, что премии за риск по корпоративным долгам остаются низкими, что повышает их привлекательность для эмитентов.

Morgan Stanley в четверг воспользовался благоприятными условиями продаж для ценообразования долговых обязательств на сумму 5 млрд. долларов США в рамках сделки, которая прошла успешно и была заключена на более жестком уровне, чем первоначально обсуждалось.

JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. также являются кандидатами на продажу долговых обязательств до конца года, сказал в четверг Арнольд Какуда из Bloomberg Intelligence, поскольку крупные американские банки стремятся увеличить свои денежные активы, чтобы поддержать раздувшиеся балансы.

«Я не удивлюсь, если JPMorgan выпустит старшие долговые обязательства, и они также могут выпустить суб- или привилегированные облигации», — сказал Какуда. «Citi может провести одну облигационную сделку до конца года, а Bank of America может начать замедляться в дальнейшем. Wells Fargo, вероятно, не будет выпускать облигации до конца года».

(Обновления включают окончательную информацию о ценах).

Самое читаемое из Bloomberg Businessweek

Как Дональд Трамп, Элон Маск и Гвинет Пэлтроу отключают способность мыслить рационально

Эти неработающие американцы говорят нам, что потрясения на рынке труда не преходящи

Джейн Фрейзер планирует переделать Citigroup, издеваясь над конкурентами

Что показало сканирование моего мозга о науке убеждения

MLB тестирует способы решения проблемы скуки в бейсболе