Инвестируйте в коммунальные услуги с помощью этих ETF (XLU, JXI)

Поскольку нестабильность на мировых финансовых рынках за последнюю неделю усилилась, многие инвесторы обнаруживают необходимость перенаправления капитала в стабильные активы, приносящие доход. Один из секторов, который, похоже, готов к существенному росту в последнем квартале года, — это коммунальные услуги. В статье ниже мы рассмотрим графики и попытаемся определить, какие из них заслуживают более пристального внимания. (Для получения дополнительной информации см.: Сектор ЖКХ: Обзор отраслей ) .

Фонд коммунальных услуг Select Sector SPDR

Одним из самых популярных биржевых продуктов, используемых розничными инвесторами, стремящимися увеличить присутствие в коммунальных предприятиях, является фонд Utilities Select Sector SPDR Fund ( XLU ). Если вы не следите за этим ETF, менеджеры фонда спроектировали его таким образом, чтобы он отслеживал цену и доходность индекса Utilities Select Sector Index. Фонд состоит из 30 высококачественных активов в США и торгуется с 30-дневной доходностью SEC в размере 3,32%. Инвесторам также в целом нравится, что общие чистые активы фонда составляют около 7,7 млрд долларов США, а коэффициент валовых расходов составляет 0,14%.

Взглянув на график, вы можете увидеть, что цена торговалась по четко определенной линии тренда в течение последних двенадцати месяцев. Недавний скачок вверх привел к тому, что индикатор MACD переместился выше своей сигнальной линии (синий кружок), что является техническим сигналом покупки, который предполагает, что цена может вернуться к максимуму колебания в 52,57 доллара. С точки зрения управления рисками трейдеры, скорее всего, разместят свои стоп-лоссы ниже комбинированной поддержки линии тренда и скользящей средней, пытаясь максимально использовать настройку риск / вознаграждение. (Подробнее см.: Коммунальные фонды: яркий выбор на медвежьем и бычьем рынках ).

iShares Global Utilities ETF

Инвесторы, стремящиеся к диверсификации, не связанной с конкретной страной, присущей фонду XLU, могут захотеть изучить такой фонд, как iShares Global Utilities ETF ( JXI ). Как следует из названия, этот ETF был построен его менеджерами так, чтобы он предлагал целевой доступ коммунальным компаниям со всего мира.

По сути, фонд состоит из 66 холдингов и имеет коэффициент расходов 0,48% (по состоянию на 30 июня 2016 г.). Взглянув на график ниже, вы можете увидеть, что фонд торговался в определенном диапазоне с апреля этого года, и недавний отскок предполагает, что цена движется к поддержке верхней линии тренда около 48,53 доллара. Закрытие выше предыдущего максимума будет техническим сигналом к ​​движению вверх, и это то, за чем будут следить многие активные трейдеры. Стоп-лоссы, вероятно, будут установлены ниже предыдущего минимума в 46,90 доллара или долгосрочной 200-дневной скользящей средней, которая в настоящее время торгуется на уровне 46,08 доллара. (Подробнее см.: Основные запасы коммунальных предприятий за февраль 2020 г. )

Суть

Коммунальные предприятия часто рассматриваются как один из наиболее стабильных секторов для инвестиций из-за предсказуемости денежных потоков из-за постоянного повторяющегося характера операций. Стабильная доходность в сочетании с бычьими моделями графиков — это дополнительные бонусы для тех инвесторов, которые ищут убежище от повышенной волатильности.