Компания Баффетта Berkshire сокращает доли американских производителей лекарств, инвестируя в компанию, занимающуюся роялти лекарств
Джонатан Стемпель
(Рейтер) — В понедельник Berkshire Hathaway Inc, принадлежащая Уоррену Баффетту, заявила, что отказалась от инвестиций в Merck & Co и сократила свои доли в AbbVie Inc и Bristol-Myers Squibb Co, поскольку она сократила свои общие инвестиции в фондовый рынок.
Berkshire также избавилась от своих небольших долей в Organon & Co, подразделении Merck, специализирующемся на контрацептивах и других товарах для женского здоровья, и телекоммуникационной компании Liberty Global Plc.
Компания раскрыла информацию о новых инвестициях в размере $475 млн в компанию Royalty Pharma Plc, которая покупает роялти на лекарства, и $99 млн в компанию Floor & Decor Holdings Inc, занимающуюся розничной торговлей напольными покрытиями.
Изменения были раскрыты в нормативных документах, содержащих подробную информацию о владениях Berkshire в американских листингах по состоянию на 30 сентября.
Акции Royalty Pharma выросли более чем на 5% после закрытия рынка, что является обычным явлением после того, как Berkshire раскрывает новые пакеты акций. Компания Royalty Pharma не сразу ответила на просьбу о комментарии.
Инвесторы внимательно следят за инвестициями Berkshire, чтобы понять, где Баффет и его инвестиционные менеджеры Тодд Комбс и Тед Вешлер видят ценность. В отчетах не указано, кто и что купил и продал, хотя Баффетт обычно занимается более крупными инвестициями.
Хотя на конец сентября у Berkshire было 310,7 млрд долларов, она продала акций на 2 млрд долларов больше, чем купила в третьем квартале, и была чистым продавцом в течение всего 2021 года.
Около 41% инвестиций Berkshire в акции Apple, еще 29% — в Bank of America Corp, American Express Co и Coca-Cola Co.
Продажи и почти шестилетняя засуха Баффета в покупке крупных компаний целиком способствовали тому, что Berkshire увеличила свои денежные запасы до рекордного https://www.reuters.com/article/berkshire-results-idCAKBN2HR092 $149,2 млрд, несмотря на выкуп акций на сумму не менее $21,9 млрд в этом году.
Они также разочаровали инвесторов, которые увидели, что цена акций Berkshire значительно отстает от Standard & Poor’s 500 с конца 2018 года.
Соответствующие доли Berkshire в AbbVie и Bristol-Myers упали на 30% и 16% за квартал.
Royalty Pharma помогает финансировать клинические испытания на поздних стадиях и запуск продуктов в обмен на будущие потоки роялти, а иногда покупает роялти у разработчиков лекарств.
Больший доход компании приносят препараты Vertex Pharmaceuticals Inc для лечения муковисцидоза, Tysabri от Biogen Inc для лечения рассеянного склероза и Imbruvica от AbbVie для лечения различных видов рака.
В последнее время цена акций компании торговалась примерно на 50% выше цены первичного размещения акций в июне 2020 года, но ниже уровня, на котором они закрылись в первый день торгов.
Компания Berkshire базируется в Омахе, штат Небраска. Ей также принадлежат десятки предприятий, включая железную дорогу BNSF, автострахование Geico и мороженое Dairy Queen.
(Репортаж Джонатана Стемпела в Нью-Йорке; редактирование Криса Риза и Стивена Коутса)