Крамер: «Перестаньте волноваться» по поводу инфляции — вот как получить прибыль от растущих расходов
Угроза беглой инфляции заставила многих инвесторов испугаться — но в кои-то веки Джим Крамер не горячится.
Ведущий программы Mad Money говорит, что все еще есть много привлекательных мест, куда можно вложить свои деньги, указывая, в частности, на четыре сектора, которые могут получить прибыль от роста цен.
«У нас есть много компаний, которые выигрывают — и многие из них выигрывают, можно сказать, впечатляюще — и другие, у которых практически нет иммунитета», — сказал Крамер на прошлой неделе в своем шоу. «Если вы просто перестанете волноваться и начнете смотреть на возможности, у нас будет много победителей».
Вот четыре безопасные гавани, которые рекомендует Крамер, и почему вы можете захотеть направить туда немного денег, даже если это всего лишь ваши свободные копейки.
Инфляция и сырьевой бум часто идут рука об руку, причем лидируют, как правило, энергоносители.
На самом деле, цена на сырую нефть за год выросла более чем на 70%, а цены на природный газ выросли более чем в два раза.
Из крупных транснациональных производителей энергии «мне больше всего нравится Chevron», — говорит Крамер.
«[Компания] получает доходность почти 5% [и] намерена потратить 10 миллиардов долларов на новые технологии, менее энергоемкие».
Крамеру также нравятся отечественные производители, которые, похоже, возвращают все больше капитала акционерам в виде дивидендов — в качестве примера он назвал компании Devon Energy и Pioneer Natural Resources.
Банки, как правило, хорошо работают в условиях повышения процентных ставок. А в условиях растущей инфляции ожидается, что ФРС повысит ставки уже в следующем году.
Крамер отмечает, насколько хорошо идут дела у Bank of America, Goldman Sachs и Morgan Stanley, но ему также нравится Wells Fargo за то, что она «стала «дикой картой» всего фондового рынка».
После 70-процентного ралли за год акции Wells Fargo сейчас торгуются примерно на том же уровне, что и в январе 2020 года. Однако остальные три акции торгуются гораздо выше уровней, существовавших до пандемии.
«У Wells Fargo может быть масса возможностей для роста, если она, наконец, наведет порядок в своем доме», — говорит Крамер. «И я говорю вам, она наводит порядок в своем доме».
Крамер утверждает, что если компании испытывают трудности с поиском сотрудников в условиях нынешнего дефицита рабочей силы, им необходимо максимально использовать технологии для повышения производительности труда.
«Поэтому им нужно нанять Salesforce.com, Adobe, Workday, Amazon Web Services, Azure от Microsoft или ServiceNow… или Snowflake», — говорит он.
Технологический сектор уже давно является одним из самых горячих на рынке, и многие из упомянутых здесь тикеров уже выросли.
Акции Microsoft за последний год выросли на 47%, Workday — на 33%, а Snowflake и ServiceNow — примерно на 36%.
Это означает, что эти акции стали дорогими; например, ServiceNow торгуется по цене более $680 за акцию.
К счастью, вам не обязательно покупать полные акции. В наши дни вы можете использовать популярное приложение для инвестирования, чтобы покупать доли акций на ту сумму, которую вы готовы потратить.
Не все фармацевтические компании хорошо работают в условиях инфляции, но вы, возможно, захотите добавить Eli Lilly и Johnson & Johnson в свой список наблюдения.
«Я все больше уверен в их препарате от болезни Альцгеймера», — сказал Крамер о компании Eli Lilly.
Что касается Johnson & Johnson, Крамер вспоминает, как акции «сначала попадают под удар», когда выходит последний отчет о доходах, «затем они возвращаются к неизменному уровню, потом снова попадают под удар, а затем бум, и они взлетают».
В третьем квартале продажи компании Johnson & Johnson выросли на 11% по сравнению с прошлым годом и составили 23,3 млрд долларов. Скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 18,2% до $2,60.
Хотя Крамер сосредоточил свои советы на фондовом рынке, вам не обязательно ограничиваться только акциями, чтобы застраховаться от инфляции.
На самом деле, если вам нужно что-то, что слабо коррелирует со взлетами и падениями фондового рынка, вам стоит обратить внимание на не самый популярный актив — произведения изобразительного искусства.
За последние 25 лет доходность произведений современного искусства составила 14% в год, что значительно превосходит доходность S&P 500 в 9,5%.
Инвестирование в изобразительное искусство таких художников, как Бэнкси и Энди Уорхол, раньше было вариантом только для сверхбогатых людей, таких как Крамер.
Но благодаря новой инвестиционной платформе вы тоже можете инвестировать в культовые произведения искусства, как это делают Джефф Безос и Пегги Гуггенхайм.
Данная статья содержит только информацию и не должна рассматриваться как совет. Она предоставляется без каких-либо гарантий.