7 акций, на которые стоит обратить внимание в условиях разгорающейся дискуссии о «гиперинфляции»

Как ни крути, но так называемая «транзитная» инфляция, о которой в начале этого года писали заголовки за заголовками, выглядит более постоянной.

В сентябре базовая инфляция выросла на 4,4% в годовом исчислении. Как сообщают информационные агентства, это был самый быстрый темп роста с 1991 года.

ФРС ссылается на базовую инфляцию как на основной показатель изменения цен на товары и услуги. Но и этот показатель существенно вырос — 3,6% в сентябре. По сравнению с августом изменений не произошло, но это все равно самый быстрый показатель за последние 30 лет. Кроме того, необходимо понять, что игнорирует базовая инфляция: стоимость продуктов питания и энергии.

InvestorPlace — Новости фондового рынка, рекомендации по акциям и торговые советы

Другим тревожным фактом является то, что личный доход в сентябре снизился на 1%. А поскольку преходящая инфляция становится все более постоянной, это приводит к появлению гиперинфляции. Гиперинфляция обычно определяется как рост на 50% в месяц. Так что, несмотря на зловещие предупреждения Джека Дорси, гиперинфляция — это гипербола, и она останется таковой.

7 акций здравоохранения с рейтингом «А», которые следует покупать на долгосрочную перспективу

Тем не менее, имеет смысл скорректировать свой портфель с учетом инфляции. Вот акции, которые должны помочь в этом:

Altria (NYSE:MO)

Coca-Cola (NYSE:KO)

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

Lennar Corp. (NYSE:LEN)

Ньюмонт (NYSE:NEM)

ProShares Bitcoin Strategy ETF (NYSEARCA:BITO)

Microsoft (NASDAQ:MSFT)

Источник:Kristi Blokhin / Shutterstock.com

Вы можете не любить Altria за то, что это табачная компания, производящая сигареты. Если это так, то вы наверняка найдете многих, кто согласится с вами в том, что касается зла большого табака и курения в целом.

Тем не менее, как выбор акций, Altria имеет большой смысл в условиях усиления инфляции. С одной стороны, есть сообщения о том, что продажи сигарет растут впервые за 20 лет. Это может показаться маловероятным, но, опять же, это морские перемены.

Кроме того, по мере роста инфляции потребители испытывают все большее беспокойство. В результате так называемые «греховные» акции, такие как Altria, получают толчок к росту.

Это означает, что Altria может обоснованно ожидать роста доходов в эти трудные времена. Это положительный момент для акционеров. Другим положительным моментом является то, что Altria выплачивает большие дивиденды с доходностью 8,15%. Она делает это для того, чтобы сбалансировать снижение прибыльности по мере уменьшения потребления табака. Что ж, снижение потребления табака идет вспять — по крайней мере, временно. Это означает, что инвесторы увидят рост доходов и получат выгоду от почти 90-центовых квартальных дивидендов.

Только эти дивиденды должны опережать инфляцию. Если сложить все это, то Altria имеет смысл для всех инвесторов, кроме самых стойких сторонников борьбы с курением.

Источник: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com

Coca-Cola часто попадает в списки акций, которые выиграют во время инфляции. Общий тезис заключается в том, что основную тяжесть инфляции несут потребительские товары. Потребители продолжают покупать, особенно основные товары (Coca-Cola не относится к основным товарам), и, как следствие, доходы растут.

Хотя Coca-Cola — это компания, производящая потребительские товары, еще одним преимуществом является ее устойчивость как объекта инвестиций. Наверное, не будет гиперболой сказать, что она является частью американской культуры. Это означает, что она есть практически везде и всегда, и что люди постоянно покупают ее.

Это означает, что цены не колеблются. Бета-фактор акций KO составляет 0,64. Другими словами, когда рынок падает на 1 доллар, акции KO падают на 64 цента. Верно и обратное: Когда дела на рынке идут хорошо, акции KO дорожают не так быстро. Но в этом и заключается привлекательность оборонительного характера Coca-Cola.

7 акций розничной торговли, которые стоит покупать независимо от дефицита предложения

Огромные масштабы и доминирующее положение Coca-Cola позволяют ей незначительно корректировать структуру своего бизнеса, что позволяет ей сохранять стабильность. Инвесторы могут приобрести акции KO и забыть о них. Вероятность того, что дела пойдут плохо надолго, невелика. Аналитики ожидают, что в 2021 году выручка компании составит около 38 миллиардов долларов. Это вырастет до 40 миллиардов долларов в 2022 году. Компания будет незначительно корректироваться на ежегодной основе, и вы можете ожидать, что эти цифры будут расти. Это то, что она делает, и именно поэтому Coca-Cola устойчива в долгосрочной перспективе.

Источник: Александр Толстых / Shutterstock.com

В появлении JNJ в этом списке нет ничего удивительного или неожиданного. Любые инвесторы, которые ищут информацию о стабильных, оборонительных акциях, рано или поздно обязательно наткнутся на Johnson & Johnson.

И не без оснований. Бета-фактор акций JNJ составляет 0,72, поэтому у компании есть опыт противостояния штормам. Даже в начале пандемии акции Johnson & Johnson упали лишь до 120 долларов со 150 долларов. Их восстановление было относительно быстрым, и стойкость вернулась.

Акции JNJ приносят дивиденды с доходностью 2,6%. История показывает, что Johnson & Johnson выплачивает четыре квартальных дивиденда подряд по одной и той же цене, а затем повышает дивиденды на 5 или 6 центов. Эта тенденция сохраняется вплоть до 2012 года. Это говорит о том, что акционеры могут обоснованно ожидать повышения дивидендов во втором квартале следующего года. Кроме того, компания не снижала дивиденды с 1981 года.

Инвесторы не смогут быстро разбогатеть, вкладывая деньги в акции JNJ. Но в то же время они не потеряют деньги. Консенсус аналитиков предполагает среднюю целевую цену акций JNJ на уровне $185,24. Это позитивно, учитывая текущий уровень цен в $163,70. В любом случае, ожидается медленное движение к этой цели. Это и стабильный доход от дивидендов компании.

Источник: TDKvisuals / Shutterstock.com

Для инвесторов, желающих застраховаться от инфляции, одним из самых разумных способов является инвестирование в акции, связанные с активами, которые растут в цене. Именно поэтому, когда стоимость продуктов питания растет, аналитики всегда советуют обратить внимание на акции CPG, такие как Procter & Gamble (NYSE:PG).

Жилье, безусловно, также является активом. Не секрет, что стоимость жилья растет, и эта тенденция, похоже, не замедлится в следующем году. Поэтому так же, как имеет смысл покупать акции PG при росте цен на продукты питания, так же имеет смысл покупать акции жилищного сектора при росте цен на жилье.

Компания Lennar является одним из крупнейших застройщиков домов в США, и ее географическое присутствие совпадает с районами с высокими темпами роста. Компания работает и строит дома вдоль побережья, на юго-востоке и в Техасе, среди прочих.

Это дает ей большой потенциал роста и логично объясняет среднюю целевую цену в 120 долларов, в то время как в настоящее время она торгуется на уровне около 100 долларов, открывшись 2 ноября на отметке 101,29 доллара. Акции LEN выплачивают скромные дивиденды в размере 25 центов на ежеквартальной основе. Это поможет сдержать любую волатильность. Но следует также отметить, что акции Lennar не так устойчивы, как другие акции в этом списке. Ее бета-фактор 1,52 не говорит о том, что она не может двигаться быстро.

7 лучших акций для покупки на любом падении, если у вас есть шанс в 4 квартале

Бычий тезис здесь заключается в том, что Lennar играет на повышение стоимости жилья, но не обязательно является в целом «безопасной» игрой.

Источник: Петр Сват/Shutterstock

Когда стоимость доллара снижается, одно из самых старых понятий — обратиться к другому хранилищу стоимости: золоту. Именно поэтому Newmont находится в этом списке. Newmont — крупнейшая золотодобывающая компания в мире.

В 2020 году Newmont произвела 5,88 млн унций золота, что делает ее золотодобывающей компанией №1 по объему добычи. Newmont опубликовала данные о доходах 28 октября. Она сообщила о производстве 1,45 миллиона унций золота в этом квартале. В пересчете на душу населения это составит 5,8 млн. унций в год. Это меньше, чем в прошлом году. Однако компания ожидает, что она превысит показатель 2020 года в 5,88 млн унций золота. В последнем отчете о доходах Newmont повысила прогноз на 2021 год, ожидая достичь 6,0 млн унций.

Генеральный директор Том Палмер хочет, чтобы инвесторы признали стратегические изменения его компании, которые подкрепляются дивидендами:

«Опираясь на четкую стратегическую направленность и проверенную операционную модель, мы продолжаем применять дисциплинированный подход к распределению капитала. Год назад мы объявили о нашей ведущей в отрасли системе выплаты дивидендов, установив четкий путь к стабильным и предсказуемым доходам. За последние четыре квартала Newmont стабильно реинвестировала в нашу деятельность, вернув акционерам более 2 миллиардов долларов за счет дивидендов и выкупа акций».

Источник: Shutterstock

ProShares Bitcoin Strategy ETF (биржевой фонд) в последнее время часто попадает в заголовки газет. И акции BITO, безусловно, заслуживают того внимания, которое они получают.

Например, фонд, связанный с биткойном (CCC:BTC-USD), стал самым быстрым ETF, достигшим $1 млрд. активов под управлением. Некоторых это не удивляет. Сторонники криптовалюты уже несколько лет ожидают одобрения инвестиционных продуктов, поддерживающих биткоин.

Тем не менее, для других эта новость все еще остается неожиданной. Комиссия по ценным бумагам и биржам отклонила предыдущие заявки на публичное размещение ETF биткоина. Этот ETF также интересен тем, что он обеспечен фьючерсами на биткойн, а не фактическим владением самим биткойном. Это означает, что инвесторы в BITO подвержены колебаниям цены Биткойна, а значит, и риску.

7 энергетических акций с рейтингом «А», которые стоит купить до наступления зимы

Причина, по которой BITO попала в этот список, касающийся опасений гиперинфляции, заключается в том, что криптовалюта выступает в качестве противодействия фиатной валюте — в данном случае, доллару США. BITO является ETF, поэтому технически не является акцией. Однако ETF торгуются и действуют аналогично акциям.

Источник: NYCStock / Shutterstock.com

Microsoft не известна как оборонительная акция. И, скорее всего, она присутствует в очень немногих списках акций для инфляции. Кроме того, это технологический гигант, который недавно попал в заголовки газет, обогнав Apple (NASDAQ:AAPL) и став крупнейшей компанией по рыночной капитализации. В настоящее время она все еще лидирует с отрывом примерно в 22 миллиарда долларов.

Этот шаг был спровоцирован сильным кварталом Microsoft в сочетании с проблемами с цепочкой поставок в Apple.

В любом случае, Microsoft никуда не денется, несмотря на инфляционные проблемы и многое другое. В течение последних нескольких лет акции MSFT демонстрировали стабильность. Они практически не пропустили ни одного удара, пока росли со 100 долларов в 2019 году до более чем 300 долларов в настоящее время. Фактически, бета-фактор MSFT составляет 0,8.

Компания также спокойно продолжает увеличивать свои дивиденды. Есть признаки того, что компания выглядит более зрелой, а учитывая ее 2-е место в сфере облачных вычислений, на горизонте также наметился устойчивый рост.

На дату публикации Алекс Сируа не имел (прямо или косвенно) никаких позиций в ценных бумагах, упомянутых в данной статье. Мнения, выраженные в данной статье, являются мнениями автора, с учетом Руководства по публикации InvestorPlace.com.

Алекс Сируа — внештатный сотрудник InvestorPlace, чей личный стиль инвестирования в акции ориентирован на долгосрочное приобретение и удержание, выбор акций, способствующих росту благосостояния. Работавший в нескольких отраслях — от электронной коммерции до перевода и образования, а также получивший степень MBA в Университете Джорджа Вашингтона, он обладает разнообразными навыками, через которые фильтрует свои статьи.