Японская компания MUFG выйдет из розничного бизнеса США в результате сделки с U

Тим Келли

ТОКИО (Рейтер) — Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) отходит от розничных банковских операций в США, продав MUFG Union Bank (MUB) компании U.S. Bancorp за 8 миллиардов долларов, поскольку цифровые технологии и консолидация отрасли вытесняют мелких кредиторов.

Сделка включает 5,5 млрд. долларов наличными и акции на сумму 2,5 млрд. долларов, которые дадут крупнейшему кредитору Японии 2,9% акций базирующегося в Миннеаполисе U.S. Bancorp, пятого по величине банка в США, сообщили банки во вторник.

После сделки, закрытие которой ожидается к концу июня следующего года, MUFG сосредоточится на корпоративном и инвестиционном банкинге в США через другие подразделения и через партнерство с Morgan Stanley, пятая часть которого принадлежит японскому банку.

«Мы не можем добиться успеха без определенного масштаба бизнеса», — сказал на пресс-брифинге Морито Эми, управляющий директор по корпоративному планированию японского банка. «Там происходит много слияний и поглощений», — добавил он.

Чтобы выдержать конкуренцию, MUB, который имеет около 300 филиалов, расположенных в основном на Западном побережье США, должен был инвестировать значительные средства в новые цифровые технологии, чтобы не отставать от более крупных конкурентов, предлагающих новые банковские услуги онлайн, сказал Эми.

Пандемия еще больше подчеркнула давние тенденции, с которыми сталкиваются американские банки. Исторически низкие процентные ставки затрудняют получение прибыли, а меры по блокировке вируса привели к тому, что потребителям стало удобнее использовать цифровые каналы, что вынуждает увеличивать расходы на технологии.

Одним из способов решения этих проблем стала консолидация: в прошлом году стоимость сделок достигла 55 миллиардов долларов, что является самым высоким показателем более чем за десять лет.

Большая активность была сосредоточена на средних и крупных региональных кредиторах, которые пытаются не отстать от большой четверки национальных банков. Объединение, в результате которого была создана Truist Financial Corp, завершенное в декабре 2019 года, положило начало мини-волне, в ходе которой о сделках объявили такие банки, как PNC Financial Services и Citizens Financial Group.

СТРАТЕГИЯ

Для U.S. Bancorp сделка с MUB увеличивает его присутствие в Калифорнии и делает его пятым по величине держателем депозитов в самом густонаселенном американском штате, говорится в заявлении.

Приобретение осуществляется по цене, в 1,3 раза превышающей балансовую стоимость MUB — обычный показатель, используемый для оценки слияний банков. U.S. Bancorp заявила, что она получит 900 миллионов долларов экономии за счет интеграции систем и объединения объектов недвижимости.

Выход из MUB является последним случаем ухода из розничной банковской системы США неамериканских кредиторов, которым трудно конкурировать с отечественными соперниками. Испанская BBVA завершила передачу своих операций PNC в июне, а HSBC в мае согласился продать или свернуть свои филиалы.

Выход MUFG на американский рынок банковских услуг был частью стратегии расширения бизнеса за рубежом для увеличения прибыли, поскольку сверхнизкие процентные ставки и сокращение населения Японии затрудняют заработок на родине.

Сделка с U.S. Bancorp произошла в тот момент, когда MUFG переключает свое внимание на другие регионы Азии.

Mitsubishi UFJ в 2008 году заплатила около $3,5 млрд. за третью часть Mitsubishi Union Bank, которую она еще не контролировала. С активами в 132 миллиарда долларов США, он предоставляет корпоративные, коммерческие и розничные банковские услуги, а также услуги по управлению состоянием.

Помимо $8 млрд наличными и акциями от U.S. Bancorp, японская материнская компания также получит около $9,6 млрд в виде дивидендов или выкупа акций MUB, доведя общую стоимость сделки до $17,6 млрд.

Часть административных функций MUB и его корпоративный и инвестиционно-банковский отделы будут переданы в другие подразделения MUFG в США.

($1 = 109,5700 иен)

(Репортажи Тима Келли, Чанг-Ран Кима, Рицуко Андо и Элейн Лиес в Токио, Дэвида Френча в Нью-Йорке; редактирование Правина Чара, Марка Поттера и Андреа Риччи)