2 акции «сильной покупки», которые, по прогнозам Oppenheimer, вырастут не менее чем на 50%

Сезон прибылей в самом разгаре, и пока что показатели третьего квартала выглядят солидно. По состоянию на закрытие понедельника 84% из 117 компаний, входящих в список S&P, представивших отчетность на данный момент, превзошли ожидания. Эти результаты успокоили некоторые опасения, что третий квартал разочарует.

Между тем, стратег Oppenheimer Джон Штольцфус считает, что впереди интересные времена, причем наиболее вероятный гусь для рынков будет исходить с политической сцены.

«Продолжающиеся переговоры в Конгрессе по сокращению расходов на следующий раунд стимулирования экономики, а также то, что Федеральная резервная система, вероятно, находится на пороге начала сокращения ежемесячной программы покупки облигаций (уже в следующем месяце с перспективой повышения базовой ставки в следующем году), могут создать условия для роста акций до конца этого года», — отметил Штольцфус.

Принимая прогноз Штольцфуса и превращая его в конкретные рекомендации, профессионалы из Oppenheimer дают двум акциям «большой палец вверх». В частности, аналитики компании видят в каждой из них потенциал роста не менее 50%. Мы проверили эти прогнозы в базе данных TipRanks и выяснили, что оба тикера также имеют консенсус-рейтинг «Сильная покупка» от остальных участников рынка. Давайте посмотрим подробнее.

Валенса (VLN)

Начнем с компании Valens, мелкого игрока в полупроводниковой промышленности. Эта компания работает в «безфабричном» сегменте индустрии чипов, разрабатывая чипы и производя прототипы, которые затем изготавливаются на литейном заводе. Компания Valens была основана 15 лет назад и стала лидером в области технологии HDBaseT, которая в настоящее время является промышленным стандартом для аудио-видео чипов. Компания также поставляет чипы в автомобильную промышленность, где ее продукция пользуется спросом для решений по подключению в автомобиле.

Компания Valens существует уже давно, но на публичных рынках она появилась недавно. Тикер VLN появился на Нью-Йоркской фондовой бирже 30 сентября, после завершения слияния SPAC с PTK Acquisition Corporation. Слияние принесло компании Valens 240 миллионов долларов валовой выручки, которая была оценена в 1,16 миллиарда долларов.

Незадолго до выхода на публичные рынки компания Valens опубликовала результаты за 2 квартал 21 года, показав доход в размере 17,5 млн. долларов США, из которых 2 млн. долларов США пришлись на заказы автомобильной промышленности. Общий объем выручки вырос на 9,2% по сравнению с прошлым годом, а доходы от автомобильной промышленности выросли на 400%. Доход на акцию составил 3 цента, но перспективы компании на будущее выглядят уверенно. Во втором квартале компания Valens зарегистрировала заказы на общую сумму 35,3 млн долларов, что на 200% больше, чем в предыдущем квартале, а объем заказов на конец второго квартала составил 56,5 млн долларов.

Аналитик Oppenheimer с 5 звездами Рик Шафер, имеющий общий рейтинг №13 на TipRanks, считает, что компания находится в сильной позиции для расширения доли рынка.

«На долю фирменного решения HDBaseT «все в одном» компании VLN сегодня приходится 90% продаж. Мы видим, что рост в этом высокопроизводительном сегменте ускорится в ближайшие годы по мере дальнейшего проникновения HDBaseT на промышленные, медицинские и транспортные рынки». Автомобильный сегмент, на который сегодня приходится 10% продаж, быстро растет после принятия MIPI стандарта A-PHY для автомобильной связи. По нашим оценкам, годовой темп роста доходов VLN от автомобильной промышленности составит 105% до 2024 года, а после 2024 года на нее будет приходиться >40% продаж», — считает Шафер.

Все это побудило Шафера начать покрытие с рейтингом «Покупать» и ценовым ориентиром $12. Этот целевой показатель отражает его уверенность в способности VLN подняться на 50% выше в течение следующего года. (Чтобы посмотреть послужной список Шафера, нажмите здесь)

Мнение Oppenheimer может оказаться консервативным взглядом на Valens — консенсус-рейтинг акций «Сильная покупка» основан на единогласном мнении 3 экспертов, а средний ценовой ориентир в $15 предполагает ~87% роста по сравнению с текущей ценой акций в $8. (См. анализ акций VLN на TipRanks)

Portage Biotech (PRTG)

Для второго выбора Oppenheimer мы обратимся к биотехнологической отрасли. Portage — биофармацевтическая компания клинической стадии, занимающаяся иммунно-онкологическими исследованиями. Компания стремится использовать свою запатентованную лекарственную платформу для создания методов лечения рака, которые улучшат результаты и качество жизни пациентов — особенно тех, для которых существующие методы лечения не принесли успеха.

Компания Portage имеет пять платформенных технологий, использующих различные подходы к созданию новых противораковых препаратов. Две платформы, наиболее продвинутые в клинических испытаниях, обозначены как PORT-2 и PORT-3; обе являются агонистами iNKT, но с разными системами доставки, направленными на разные виды рака. PORT-2 упакован в липосому, а PORT-3 может быть «совместно доставлен с антиген-специфическими вакцинами».

Для обеих этих платформ компания проводит клинические испытания I/II фазы. Исследование, проводимое для PORT-2, является испытанием безопасности препарата в качестве монотерапии и в комбинации с ингибиторами контрольной точки PD-1. Целевыми заболеваниями являются немелкоклеточный рак легких (NSCLC) и меланома. Компания уже провела дозировку первому пациенту в рамках исследования и ожидает, что в нем примут участие до 100 пациентов.

Что касается исследования PORT-3, то в прошлом году компания Portage начала испытания I/II фазы, и в апреле этого года первый пациент в европейской части исследования получил дозу препарата. Исследование состоит из I и II фазы, в рамках которой ожидается 15 пациентов в исследовании I фазы и до 42 пациентов в рандомизированном исследовании II фазы.

Кевин ДеГитер, еще один из 5-звездочных аналитиков Oppenheimer, считает PORT-2 ключевым здесь. Говоря об общих перспективах, он пишет: «Мы видим возможность для PORT-2 продемонстрировать клиническое доказательство концепции агонистов неизмененных естественных киллерных Т-клеток (iNKT-клеток) в стимулировании ответов ДК и Т-клеток для расширения активности ингибиторов контрольных точек, включая PD-1″. Рассматривать ответ пациентов, рефрактерных к PD-1, как доказательство противоопухолевой эффективности PORT-2».

Переходя к финансовой стороне потенциала PORT-2, ДеГитер добавляет: «Наша модель предполагает, что PORT-2 будет запущен в США и Европе в 2026 году для лечения метастатической меланомы и NSCLC и достигнет 7% доли рынка США и 3% доли рынка Европы к 2031 году. Мы предполагаем, что партнеры PRTG после коммерциализации в США получат доход в размере $787,6 млн в 2031 году».

В связи с этим DeGeeter оценивает акции PRTG как Outperform (т.е. «Покупать») и устанавливает ценовой ориентир в $30, предполагая возможность роста акций на 56%. (Чтобы посмотреть послужной список ДеГитера, нажмите здесь)

И снова Oppenheimer, хотя и придерживается «бычьей» точки зрения, несколько консервативна по сравнению с общим мнением Уолл-стрит. Portage имеет 3 недавних обзора, и все они положительные, что делает консенсус-прогноз «Сильно покупать». Цена акций составляет $18,89, а средний целевой уровень в $35 предполагает 82%-ный потенциал роста от этого уровня в ближайшие 12 месяцев. (См. анализ акций PRTG на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями ведущих аналитиков. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.