4 акции судоходных компаний, которым грозит подъем

По мере роста спроса на сырьевые товары оживляется и судоходство. Около двух дней назад, согласно отчету Maritime Logistics Professional, индекс Baltic Dry Index (BDI) поднялся до самого высокого уровня за последние 11 лет. Индекс вырос на 55 пунктов, до 4 147, и, согласно отчету, этот индекс растет уже девять торговых сессий подряд.

Индекс ежедневно публикуется Балтийской биржей в Лондоне. BDI является эталоном цен на перевозку основных видов сырья, включая железную руду, уголь и зерно по морю.

Используя скринер акций TipRanks, давайте рассмотрим некоторые из лучших в этом секторе акций, связанных с перевозкой сухих насыпных грузов.

Автор нейтрально относится ко всем акциям, перечисленным в этой статье.

Star Bulk Carriers – международная судоходная компания, специализирующаяся на перевозке сухих насыпных грузов, включая железную руду, минералы и зерно. Ранее в этом месяце компания сообщила о результатах второго квартала: доходы от рейсов составили $311,4 млн против $146,1 млн в том же квартале прошлого года.

Скорректированная прибыль составила $1,26 на акцию по сравнению со скорректированным чистым убытком в размере $0,19 на акцию за аналогичный период прошлого года.

SBLK также объявила о выплате ежеквартальных денежных дивидендов в размере $0,70 на акцию, которые будут выплачены 8 сентября всем акционерам, зарегистрированным по состоянию на 23 августа 2021 года. Кроме того, компания санкционировала программу выкупа акций на сумму до $50 млн.

Петро Паппас, генеральный директор компании Star Bulk, заявил: “Рекордно низкий портфель заказов в сочетании с нехваткой мест на верфях и неопределенностью в отношении движителей судов в будущем в сочетании с неэффективностью, связанной с ковидом, создают очень благоприятную картину с точки зрения предложения для нашей отрасли”.

Паппас добавил, что рост государственных расходов в виде программ стимулирования пандемий привел к высокому спросу на сырьевые товары на глобальной основе “с большими объемами транспортировки железной руды, угля, зерна и мелких сыпучих грузов”, и ожидает, что эта тенденция сохранится. (См. график акций Star Bulk на TipRanks)

Около двух месяцев назад аналитик Jeffries Рэнди Гивейнс после ряда встреч с руководством SBLK убедился в восстановлении рынка сухогрузных перевозок. По его словам, он ожидал, что восстановление произойдет благодаря улучшению ситуации в мировой экономике и росту спроса на сухогрузные товары.

Аналитик подтвердил прогноз “Покупать” и повысил целевую цену на акции с $25 до $28 (потенциал роста 28,4%).

На TipRanks компания SBLK получила 4 положительных отзыва аналитиков и единогласный консенсус-рейтинг “Сильная покупка”. Кроме того, акции получили 9 из 10 баллов по системе TipRanks Smart Score, основанной на 8 уникальных наборах данных, что указывает на то, что акции, скорее всего, превзойдут рынок.

Между тем, средний ценовой ориентир Star Bulk Carriers в $30,67 предполагает потенциал роста примерно на 40,6% от текущих уровней.

Штаб-квартира компании Genco Shipping находится в США, и она является судовладельцем сухогрузных судов, специализирующимся на перевозке сырьевых товаров по всему миру.

Во втором квартале выручка компании выросла на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 121 млн долларов США, в основном в результате повышения ставок на свои суда для навалочных грузов, как крупные, так и мелкие, а также на зафрахтованные суда третьих лиц. Разводненная прибыль Genco составила $0,75 на акцию по сравнению с разводненным убытком в размере $0,43 на акцию в аналогичном квартале прошлого года.

Компания также увеличила квартальный денежный дивиденд на $0,05 на акцию по сравнению с предыдущим кварталом до $0,10 на акцию за второй квартал, выплачиваемый 25 августа всем акционерам, зарегистрированным по состоянию на 17 августа.

Genco также согласилась приобрести три современных, экономичных судна типа Ultramax, доведя общее количество судов Ultramax до шести. (См. график акций Genco на TipRanks)

Интересно, что хотя инструмент TipRanks Risk Factors показывает, что GNK имеет более высокий коэффициент финансового и корпоративного риска 91% по сравнению со средним коэффициентом риска по сектору 38,8%, результаты второго квартала компании, похоже, свидетельствуют об обратном.

Это может быть связано с тем, что Genco пересматривает свою корпоративную стратегию, ориентируясь на низкое соотношение долга к собственному капиталу, рост базы активов компании и “выплату ежеквартальных денежных дивидендов акционерам на основе денежных потоков после обслуживания долга за вычетом резерва”.

Что касается снижения задолженности, то в первой половине года компания выплатила 82,2 млн долларов, что составляет около 18% от общей суммы долга.

После публикации результатов второго квартала аналитик высшего рейтинга на TipRanks из Noble Financial, По Фратт, подтвердил прогноз “покупать” и ценовой ориентир по акции на уровне $28 (48,8% роста). Фратт отметил позитивный прогноз для рынка перевозок сухих насыпных грузов и добавил, что “восприятие переменной дивидендной политики улучшилось, а программа обновления флота, опцион на рост кейпа и более высокий уровень публичного размещения акций являются позитивными факторами”.

Между тем, активность хедж-фондов выросла на 40 800 акций за последний квартал.

Если обратиться к остальной части улицы, то по общему мнению, Genco – это “сильная покупка”, исходя из 3 покупок и 1 удержания. Средний ценовой ориентир Genco Shipping в $27 предполагает потенциал роста примерно на 43,5% от текущих уровней.

Штаб-квартира компании Eagle Bulk Shipping находится в Стэмфорде, штат Коннектикут, и ориентирована исключительно на сегмент среднетоннажных судов для перевозки сухих насыпных грузов и владеет большим флотом судов типа Supramax или Ultramax. Дедвейт этих судов варьируется от 50 до 65 тысяч метрических тонн.

Во втором квартале чистые доходы Eagle от тайм-чартеров и рейсовых чартеров выросли на 126,3% по сравнению с прошлым годом до $129,9 млн. благодаря росту фрахтовых ставок “в результате восстановления рынка и увеличения спроса на продукцию сухогрузов”, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию во втором квартале составила $0,74 на акцию, по сравнению с разводненным убытком в размере $1,99 на акцию за аналогичный период прошлого года.

Генеральный директор компании Eagle Гэри Фогель заявил: “Мы достигли лучших за всю историю компании операционных показателей, получив скорректированный показатель EBITDA в размере более 62 миллионов долларов США, поскольку индекс Baltic Supramax вырос почти на 60% в течение квартала, достигнув уровня, не виданного более десяти лет”. (См. график акций Eagle на TipRanks)

После публикации результатов второго квартала аналитик Noble Financial По Фратт подтвердил рейтинг “покупать” и ценовой ориентир по акциям на уровне $65 (37,2% роста). Аналитик прокомментировал: “У GLE солидный послужной список по программе обновления флота. После завершения предстоящих сделок флот компании увеличится до самого высокого уровня за всю историю ее существования, и она имеет все шансы извлечь выгоду из сохраняющихся сильных фундаментальных показателей рынка сухих насыпных грузов”.

Если говорить о настроении блогеров в отношении акций, то оно является “бычьим” и составляет 100%, что намного выше среднего показателя по сектору, равного 71%.

Если обратиться к остальной части улицы, то, по общему мнению, Eagle является умеренной покупкой, исходя из двух покупок. Средняя целевая цена Eagle Bulk Shipping в $66 предполагает потенциал роста примерно на 39,3% от текущих уровней.

Данаос” является независимым владельцем современных крупнотоннажных контейнеровозов. В настоящее время флот компании насчитывает 65 контейнеровозов общей вместимостью 403 793 TEU в двадцатифутовом эквиваленте (TEU).

Во втором квартале операционная выручка компании составила $146,4 млн по сравнению с $116,8 млн за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль на акцию выросла на 62,1% по сравнению с прошлым годом и составила $3,34 на акцию.

Компания объявила о выплате квартальных дивидендов в размере $0,50 на акцию, которые будут выплачены 30 августа акционерам, зарегистрированным по состоянию на 16 августа. (См. график акций Danaos Corp на TipRanks)

Данные TipRanks Dividend по акциям показывают, что дивидендная доходность DAC составляет 1,2%, по сравнению со средним показателем по сектору 1,9%.

После публикации результатов второго квартала аналитик Clarksons Platou Омар Нокта повысил ценовой ориентир с $85 до $100 с потенциалом роста 16,9% и подтвердил прогноз “покупать” по акции. Нокта прокомментировал: “Данаос отчитался о высоких результатах за второй квартал, как и ожидалось, и еще более высокие квартальные результаты ожидаются в течение следующих нескольких лет. Компания заключила несколько новых долгосрочных контрактов, которые повышают видимость доходов и улучшают качество прибыли”.

Если обратиться к остальной части улицы, то по общему мнению, Danaos является умеренной покупкой, исходя из двух покупок. Средний ценовой ориентир Danaos Corp в $95 предполагает потенциал роста примерно на 11% от текущих уровней.

Разоблачение: На момент публикации Шрилекха Петхе не имел позиции ни в одной из ценных бумаг, упомянутых в данной статье

Отказ от ответственности: Информация, содержащаяся в этой статье, отражает взгляды и мнение только автора, а не Tipranks или его филиалов, и должна рассматриваться только в информационных целях. Tipranks не дает никаких гарантий относительно полноты, точности или надежности такой информации. Ничто в этой статье не должно восприниматься как рекомендация или призыв к покупке или продаже ценных бумаг. Ничто в статье не является юридическим, профессиональным, инвестиционным и/или финансовым советом и/или не учитывает конкретные нужды и/или потребности человека, равно как и любая информация в статье не является исчерпывающим или полным изложением обсуждаемых в ней вопросов или предмета. Компания Tipranks и ее аффилированные лица снимают с себя всю ответственность в отношении содержания статьи, и любые действия, предпринятые на основании информации, содержащейся в статье, осуществляются на ваш собственный и исключительный риск. Ссылка на эту статью не является одобрением или рекомендацией со стороны Tipranks или ее аффилированных лиц. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов, цен или эффективности.